Gebruikers van zakenpartners op B2B-e-commercewebsite beheren met Dynamics 365 Sales

In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Dynamics 365 Sales kunt gebruiken om goedkeuringen van zakenpartners voor B2B-e-commercewebsites (business-to-business) met Dynamics 365 Commerce te beheren. Organisaties die al hebben geïnvesteerd in de Dynamics 365 Sales-oplossing kunnen de concepten voor leads en verkoopkansen gebruiken voor het goedkeuringsproces voor zakenpartners in B2B.

Zie voor achtergrondinformatie over het goedkeuringsproces voor B2B-bedrijfspartners Zakenpartners op B2B-e-commercewebsites beheren.

Potentiële zakenpartners kunnen het onboardingproces voor een B2B-e-commercewebsite starten door een onboardingaanvraag in te dienen via een koppeling op de B2B-website. Nadat de aanvraag is ingediend en de relevante taken (zoals P-0001 en Orders en kanaalaanvragen synchroniseren) worden uitgevoerd in Commerce Headquarters, wordt de onboardingaanvraag opgeslagen op de pagina Alle prospects in Commerce Headquarters. Het goedkeuringsproces voor prospects van zakenpartners kan vervolgens worden voltooid in Sales.

Nadat de integratie tussen Sales en Commerce is ingeschakeld, leidt het maken van een prospect van een zakenpartner in Commerce tot een lead in Sales.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een pagina voor het maken van leads voor een prospect van een zakenpartner in Sales.

In de afbeelding wordt in de sectie Contactpersoon de persoon weergegeven die de onboardingaanvraag heeft ingediend. In de sectie Bedrijf wordt de organisatie getoond. Een opmerking in het gedeelte Tijdlijn geeft aan dat de lead is gegenereerd door de infrastructuur voor twee keer wegschrijven. Omdat deze door de infrastructuur voor twee keer wegschrijven is gemaakt, wordt deze lead niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst Mijn openstaande leads. In plaats daarvan wordt deze weergegeven onder een nieuwe weergave die Alle commerciële B2B-leads heet.

Wanneer een gebruiker de lead kwalificeert, worden op basis van het standaardkwalificatieproces Sales een record verkoopkans, een record contactpersoon en een record rekening gemaakt. De infrastructuur voor twee keer wegschrijven wordt gebruikt om de records contactpersoon en rekening naar Commerce te schrijven. De contactpersoon wordt gemaakt als klant van het type persoon en het bedrijf wordt gemaakt als klant van het type organisatie. Als een gebruiker Sluiten als binnengehaald selecteert voor de verkoopkans, wordt de prospect goedgekeurd in Commerce. Door de goedkeuring van een prospect wordt een klanthiërarchie gemaakt.

Alle resterende bedrijfsprocessen vinden plaats in Commerce. Deze processen omvatten het verzenden van e-mailberichten naar de zakenpartner, het definiëren van kredietlimietbeheer voor de gebruikers en het toevoegen van meer gebruikers aan de B2B-site. Als een gebruiker de lead echter diskwalificeert of de verkoopkans markeert als verloren in plaats van de lead te kwalificeren, wordt de prospect in Commerce als afgewezen gemarkeerd en wordt naar de aanvrager een e-mail voor afwijzing van de onboarding verzonden.

Integratie tussen Sales en Commerce inschakelen

De integratie tussen Verkoop en Commerce is gebaseerd op de infrastructuur voor twee keer wegschrijven. Daarom moet Twee keer wegschrijven worden ingeschakeld en werken, zodat klanten die in het ene systeem worden gemaakt naar het andere systeem worden geschreven. Zie Overzicht van Twee keer wegschrijven voor meer informatie over de infrastructuur voor twee keer wegschrijven.

Nadat de instelling van Twee keer wegschrijven is voltooid, kan de implementatiepartner naar Microsoft AppSource gaan en de oplossing met de naam Dual-write Commerce solutions zoeken. Installeer het pakket met behulp van de standaardinstallatiewizard en test het vervolgens door een prospect op een B2B-site te maken. Nadat de prospect is gemaakt, controleert u of de aanvraag wordt weergegeven in Alle prospects in Commerce en controleert u of de prospect wordt weergegeven als lead in Sales.

Aanvullende bronnen

Gebruikers van zakenpartners op B2B-e-commercewebsite beheren