Leveringsmethoden en toeslagen van callcenters configureren

In dit artikel wordt het instellen van methodes voor levering en toeslagen voor een callcenterorder in Microsoft Dynamics 365 Commerce beschreven.

Wanneer een verkooporder in Dynamics 365 Commerce wordt geplaatst en als de persoon die de verkooporder heeft ingevoerd, gekoppeld is aan een callcenterkanaal, worden logica en regels gebruikt om de leveringsmethode en de toeslagen van de order te valideren en te berekenen.

Wanneer u een verkooporder maakt, kunt u een leveringsmethode selecteren in de verkooporderkop en op de verkooporderregels. De leveringsmethode die u in de koptekst selecteert, wordt standaard gebruikt voor alle verkooporderregels. U kunt echter de standaardleveringsmethode op afzonderlijke verkoopregels overschrijven als u wilt. U kunt ook een leveringsmethode definiëren op een klantrecord. Wanneer dan orders voor de klant worden gemaakt, wordt die leveringsmethode standaard gebruikt in de verkooporderkop.

Commerce heeft mogelijkheden waarmee gebruikers de leveringsmethoden die kunnen worden gebruikt door een kanaal, de leveringsmethoden die kunnen worden gebruikt voor een product en de leveringsmethoden die geldig zijn voor specifieke verzendingbestemmingen, kunnen beperken. Toeslagen kunnen ook worden gedefinieerd, zodat aanvullende kosten worden toegevoegd aan een order van een klant, op basis van de leveringsmethoden die zijn geselecteerd voor de verkooporder en de totale waarde.

Leveringsmethoden definiëren

Voordat u opgeeft welke leveringsmethoden kunnen worden gebruikt voor callcenterorders en de bijbehorende regels en toeslagen definieert, moet u de leveringsmethoden definiëren. Ga naar Verkoop en marketing > Instellen > Distributie > Leveringsmethoden. Selecteer Nieuw om een nieuwe leveringsmethode te maken. U kunt ook een bestaande leveringsmethode selecteren in de lijst en vervolgens Bewerken om wijzigingen aan te brengen.

In het veld Leveringsmethode kunt u elke combinatie van alfanumerieke tekens invoeren, op basis van uw zakelijke behoeften. U kunt vervolgens het veld Omschrijving gebruiken om extra context te bieden. De velden Toeslagengroep en Spoedlevering zijn optioneel en worden verderop in dit artikel gedetailleerder beschreven.

Voeg op het sneltabblad Commerce-kanalen een eventueel kanaal in dat de leveringsmethode mag gebruiken wanneer in dat kanaal verkooptransacties worden gemaakt.

Op het sneltabblad Producten kunt u opgeven voor welke producten en/of productcategorieën de leveringsmethode wel en niet kan worden gebruikt. Als een product bijvoorbeeld niet met luchtpost kan worden verzonden vanwege de beperkingen van gevaarlijk materiaal (hazmat), zorg dat het product of de productcategorie is uitgesloten van alle leveringsmethoden die transport door de lucht betreffen.

Op het sneltabblad Adressen kunt u opgeven voor welke landen, regio's of staten de leveringsmethode wel en niet kan worden gebruikt. Orders die worden verzonden naar Hawaï of Alaska komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de levering over land. Daarom moeten deze staten worden uitgesloten van leveringsmethoden die zijn gekoppeld aan levering over land, maar worden opgenomen in leveringsmethoden die zijn gekoppeld aan levering door de lucht.

Leveringsmethoden voor een callcenterorder valideren

Nadat de leveringsmethoden zijn gedefinieerd, moet u de batchverwerking Leveringsmethoden verwerken uitvoeren. Deze taak maakt de leveringsmethoden beschikbaar zodat ze kunnen worden gebruikt in verkooporderprocessen voor kanalen. Als u de taak Leveringsmethoden verwerken wilt uitvoeren, gaat u naar Retail en Commerce > IT Retail en Commerce > Leveringsmethoden verwerken. Deze taak moet worden uitgevoerd wanneer nieuwe leveringsmethoden worden toegevoegd aan een kanaal of wijzigingen worden aangebracht in bestaande relaties voor leveringsmodus/kanaal.

Nadat u de batchtaak Leveringsmethoden verwerken hebt uitgevoerd, gaat u naar Retail en Commerce > Kanalen > Callcenters > Alle callcenters. Selecteer op de pagina Alle callcenters in het actievenster op het tabblad Instellen Leveringsmethoden. De pagina Leveringsmethoden bevat alle geldige leveringsmethoden voor het geselecteerde callcenterkanaal. Als u bestaande leveringsmethoden wilt bewerken of nieuwe leveringsmethoden wilt toevoegen, selecteert u Leveringsmethoden beheren. De batchtaak Leveringsmethoden verwerken moet steeds worden uitgevoerd wanneer wijzigingen worden aangebracht.

Toeslagen voor leveringsservices definiëren

Wanneer verkooporders worden gemaakt voor klanten, wil een bedrijf mogelijk toeslagen die automatisch worden berekend, toevoegen op basis van de leveringsmethoden die zijn geselecteerd voor de order. Deze toeslagen kunnen worden geconfigureerd zodat ze hetzelfde zijn voor alle klanten en leveringsmethoden. De toeslagen kunnen ook variëren, afhankelijk van de klant en/of de leveringsmethoden die zijn geselecteerd voor de verkooporder.

Als u toeslagen wilt definiëren, gaat u naar Retail en Commerce > Kanaalinstellingen > Toeslagen > Automatische toeslagen. Selecteer Nieuw om nieuwe toeslagen toe te voegen. U kunt ook een bestaande invoer selecteren en vervolgens Bewerken selecteren.

Toeslagen kunnen worden gedefinieerd zodat deze op het niveau van de orderkoptekst of de orderregels worden berekend. Gebruik het veld Niveau om het gewenste niveau te selecteren.

Toeslagen kunnen worden gedefinieerd voor een specifieke klant, een groep klanten of alle klanten. Selecteer in het veld Rekeningcode Tabel om toeslagen te definiëren die alleen op een specifieke klant toegepast worden. Selecteer Groep om toeslagen voor een bepaalde klantgroep te definiëren. Selecteer Alle om de toeslagen toe te passen op elke klant die een verkooporder plaatst met de gerelateerde leveringsmethode. Als u Tabel of Groep hebt geselecteerd in het veld Rekeningcode, selecteert u de klant of klantgroep in het veld Rekeningrelatie.

Toeslagen kunnen worden geconfigureerd zodat ze worden toegepast voor een bepaalde leveringsmethode, een groep leveringsmethoden of alle leveringsmethoden. Als u Tabel selecteert in het veld Code van leveringsmethode, moet u een specifieke leveringsmethode selecteren in het veld Relatie voor leveringsmethode. Als u Groep selecteert, moet u een groep leveringsmethoden selecteren in het veld Relatie voor leveringsmethode. Leveringsmethodegroepen worden gedefinieerd op Retail en Commerce > Afzetkanaalinstellingen > Toeslagen > Toeslaggroepen voor levering. Ze kunnen vervolgens worden gekoppeld aan een of meer leveringsmethoden op de pagina Leveringsmethoden. Als u een groep selecteert wanneer u toeslagen definieert, gebruikt elke leveringsmethode die is gekoppeld aan de geselecteerde leveringsgroep, deze toeslagen. Als u tot slot Alle selecteert in het veld Code van leveringsmethode, gebruiken alle leveringsmethoden de toeslagen. Daarom selecteert u geen waarde in het veld Relatie leveringsmethode.

In het onderdeel Regels kunt u indien nodig per valuta een of meer toeslagen definiëren. Toeslagen moeten worden gekoppeld aan een toeslagencode die u de financiële boekingsregels voor de toeslag definieert. Het veld Categorie wordt gebruikt om te definiëren hoe toeslagen worden berekend. Als bijvoorbeeld klanten een vast tarief in rekening moet worden gebracht van € 9,95 om een order op een specifieke leveringsmethode te verzenden, gebruikt u de categorie Vast. Als een bedrijf bepaalt dat klanten voor de leveringstoeslagen een toeslagpercentage van het ordertotaal moeten betalen, gebruikt u de categorie Percentage. De werkelijke toeslagen voor de klanten worden in het veld Waarde van toeslagen gedefinieerd.

Bedrijven configureren vaak gelaagde toeslagen. In dit geval wordt het bedrag dat klanten voor de levering betalen gebaseerd op de orderwaarde. Als u gelaagde toeslagen wilt configureren, voert u waarden in de velden Van-bedrag en Tot-bedrag in, naast de toeslag die u zelf hebt gedefinieerd in het veld Waarde van toeslagen. Voor orders met een waarde die kleiner is dan € 50, brengt een detailhandelaar bijvoorbeeld € 5,95 in rekening voor verzending over land. Voor orders met een waarde die gelijk is aan of groter is dan € 50, maar minder dan € 100, brengt de detailhandelaar € 7,95 in rekening. Voor orders met een waarde die gelijk is aan of groter is dan € 100, biedt de detailhandelaar gratis verzending. In de volgende afbeelding ziet u de configuratie van deze kosten.

U kunt een combinatie van categorieën voor toeslagen gebruiken, afhankelijk van uw zakelijke behoeften. Voor alle orders met een waarde die kleiner is dan € 100, is er bijvoorbeeld een vaste toeslag van € 9,95 voor verzending. Voor orders met een waarde die gelijk is aan of groter is dan € 100, worden leveringstoeslagen berekend volgens een percentage van 5 procent van de orderwaarde. In de volgende afbeelding ziet u de configuratie van deze kosten.

Leveringsmethoden toepassen tijdens het invoeren van orders in een callcenter

Wanneer een nieuwe verkooporder wordt gemaakt, moet een waarde worden opgegeven in het veld Leveringsmethode op het sneltabblad Levering van de verkooporderkoptekst. Dit veld kan automatisch worden ingevuld, op basis van standaardwaarden uit de klantrecord.

De leveringsmethode die is gedefinieerd in de orderkop, wordt automatisch gekopieerd naar de verkooporderregels zodra deze worden gemaakt. U kunt de instelling van de leveringsmethode voor een specifiek regelartikel echter wijzigen op het tabblad Levering in het onderdeel Regeldetails van de pagina voor verkooporderinvoer.

Als de geselecteerde leveringsmethode niet geldig is voor het product of het afleveradres dat is gedefinieerd voor de order of de orderregel, ontvangt u een foutbericht. U moet dan een leveringsmethode selecteren die is gedefinieerd voor de ondersteuning van die product- of adresconfiguratie.

Berekening van leveringskosten tijdens orderinvoer

Als de instelling Ordervoltooiing inschakelen is ingeschakeld voor uw callcenterkanaal, worden verzendtoeslagen automatisch berekend voor verkooporders wanneer gebruikers Gereed selecteren. Het volgende bericht wordt boven aan de pagina Verkooporderoverzicht weergegeven: 'toeslagen op laag niveau berekend'. De toeslagen die worden berekend, worden opgeteld bij de waarde van het veld Verkooptotaal . Op het sneltabblad Bedrag bevat het veld Toeslagen het totale bedrag van alle toeslagen die zijn berekend voor de order en de regels. Als u een gedetailleerd overzicht van de toeslagen wilt zien, selecteert u Order op de pagina Overzicht van verkooporder en selecteert u de optie Toeslagen om de toeslagen weer te geven, toe te voegen of te bewerken. Houd er rekening mee dat de berekening van leveringstoeslagen in de orderkop is gebaseerd op de leveringsmethode die is gekoppeld aan de koptekst. Leveringstoeslagen op regelniveau worden berekend op basis van de leveringsmethode die is geconfigureerd voor de verkoopregel. Als meerdere leveringsmethoden worden gebruikt op verschillende regels, kunnen meerdere toeslagen worden toegepast en bij elkaar opgeteld. Het totale bedrag wordt vervolgens weergegeven in het veld Toeslagen op de pagina Overzicht van verkooporder.

Als de instelling Ordervoltooiing inschakelen is uitgeschakeld, moeten gebruikers handmatig de berekening van toeslagen activeren. Selecteer op de pagina Verkooporder in het actievenster, op het tabblad Verkopen in de groep Berekenen de optie Gelaagde toeslagen. Het bericht 'Gelaagde toeslagen worden berekend' wordt weergegeven. Vervolgens kunt u de optie Toeslagen op het tabblad Verkopen selecteren om de berekende toeslagen te bekijken, bewerken of verwijderen.

Spoedleveringsmethoden gebruiken in callcenterorders

U kunt desgewenst een versnellingscode koppelen aan een leveringsmethode die u configureert. Deze code wordt gebruikt als hulpmiddel voor prioriteitssortering en rapportage. Op dit moment worden hierdoor geen extra kosten opgeteld bij de order. Als u spoedcodes wilt instellen, gaat u naar Verkoop en marketing > Instellen > Distributie > Spoedcodes.

Orders die de volgende dag met luchtpost worden verzonden, moeten bijvoorbeeld elke dag om 13:00 in het magazijn worden opgehaald. In dit geval kan een versnellingscode worden gemaakt en die code kan worden gekoppeld aan een leveringsmethode voor levering de volgende dag die in het systeem is geconfigureerd. Als het magazijn de orderverzamelingswave maakt, kan de juiste spoedcode in het veld Spoed worden gebruikt als filter, zodat orderverzameling alleen wordt uitgevoerd voor orders met leveringsmethoden die zijn gekoppeld aan deze code.

Wanneer een callcenterorder wordt ingevoerd, kan een versnellingscode ook handmatig worden toegepast op de verkooporderkop of op een afzonderlijke verkooporderregel. De code kan weer worden gebruikt voor sorteren of rapportagedoeleinden. Soms moet een order zorgvuldig worden verwerkt vanwege een probleem van de klantenservice. In dit geval kan een specifieke versnellingscode worden toegepast op de orderkop of -regels om de order te helpen identificeren en prioriteren tijdens de afhandeling.