Klantbeheer in winkels
In dit artikel wordt uitgelegd hoe detailhandelaren mogelijkheden voor klantbeheer kunnen inschakelen op het verkooppunt (POS) in Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Het is belangrijk dat winkelmedewerkers klantrecords kunnen maken en bewerken op het POS. Op die manier kunnen zij updates van klantgegevens vastleggen, zoals het e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze informatie is handig in downstream systemen zoals marketing, omdat de effectiviteit van die systemen afhankelijk is van de nauwkeurigheid van de klantgegevens.
Verkoopmedewerkers kunnen de werkstroom voor het maken van klanten starten vanaf twee POS-invoerpunten. Ze kunnen een knop selecteren die is toe te voegen aan de bewerking Klant toevoegen of ze kunnen Klant maken selecteren op de app-balk op de pagina met zoekresultaten. In beide gevallen wordt het dialoogvenster Nieuwe klant weergegeven, waar verkoopmedewerkers de vereiste klantgegevens kunnen invoeren, zoals de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres en eventuele aanvullende gegevens die relevant zijn voor het bedrijf. Die extra informatie kan worden vastgelegd aan de hand van de klantkenmerken die aan de klant zijn gekoppeld. Zie Klantkenmerken voor meer informatie over klantkenmerken.
Verkoopmedewerkers kunnen ook secundaire e-mailadressen en telefoonnummers vastleggen. Bovendien kunnen ze de voorkeur van de klant bij het ontvangen van marketinggegevens vastleggen via een van die secundaire e-mailadressen of telefoonnummers. Om deze mogelijkheid in te kunnen stellen, moeten detailhandelaren de functie Meerdere e-mails en telefoonnummers vastleggen en toestemming voor marketing voor deze functie voor contactpersonen in de werkruimte Functiebeheer in Commerce Headquarters inschakelen (Systeembeheer > Werkruimten > Functiebeheer).
Standaardklanteigenschappen
Detailhandelaren kunnen de pagina Alle winkels in Commerce Headquarters (Retail en Commerce > Afzetkanalen > Winkels) gebruiken om een standaardklant aan elke winkel te koppelen. Commerce kopieert vervolgens de eigenschappen die zijn gedefinieerd voor de standaardklant naar alle nieuwe klantrecords die zijn gemaakt. In het dialoogvenster Klant maken worden bijvoorbeeld eigenschappen weergegeven die zijn overgenomen van de standaardklant die aan de winkel is gekoppeld. Deze eigenschappen omvatten het klanttype, de klantengroep, de ontvangstbewijsoptie, e-mail voor ontvangstbewijs, de valuta en de taal. Aansluitingen (groeperingen van klanten) worden ook overgenomen van de standaardklant. Financiële dimensies worden echter overgenomen van de klantengroep die aan de standaardklant is gekoppeld, en niet van de standaardklant zelf.
Notitie
De e-mail voor ontvangstbewijs wordt alleen van de standaardklant gekopieerd als de ID van de e-mail voor het ontvangstbewijs niet is opgegeven voor de nieuwe klanten. Dit betekent dat als de ID van de e-mail voor het ontvangstbewijs aanwezig is voor de standaardklant, alle klanten die op de e-commercesite zijn gemaakt, dezelfde ID van de e-mail voor het ontvangstbewijs krijgen omdat er geen gebruikersinterface is om de ID van de e-mail voor het ontvangstbewijs van de klant vast te leggen. We raden u aan het veld E-mail voor ontvangstbewijzen leeg te houden voor de standaardklant van de winkel en dit veld alleen te gebruiken als u een bedrijfsproces hebt dat afhankelijk is van het aanwezig zijn van een e-mailadres voor een ontvangstbewijs.
Verkoopmedewerkers kunnen meerdere adressen voor een klant vastleggen. De naam en het telefoonnummer van de klant worden overgenomen vanuit de contactgegevens die aan elk adres zijn gekoppeld. Het sneltabblad Adressen van een klantrecord bevat een veld Doel dat verkoopmedewerkers kunnen bewerken. Als het klanttype Persoonis, geldt Start als standaardwaarde. Als het klanttype Organisatieis, geldt Business als standaardwaarde. Andere waarden die in dit veld worden ondersteund, zijn onder andere Start, Kantoor en Postbus. De waarde van het veld Land voor een adres wordt overgenomen van het primaire adres dat is opgegeven op de pagina Operationele eenheid in Commerce Headquarters in Organisatiebeheer > Organisaties > Operationele eenhden.
Notitie
Aangezien het aantal adressen dat aan een klant is gekoppeld, toeneemt, heeft dit een negatieve invloed op de prestaties van het systeem. Microsoft is aan te raden aanpassingen te voorkomen die resulteren in duizenden adressen voor een klant.
Aanvullende resources
Asynchrone aanmaakmodus voor klanten