Online orders en asynchrone ordertransacties van klanten bewerken en controleren

In dit artikel wordt beschreven hoe online orders en asynchrone ordertransacties van klanten in Microsoft Dynamics 365 Commerce kunnen worden bewerkt en gecontroleerd.

Overzicht

Tussen Commerce-versies 10.0.5 en 10.0.6 is ondersteuning toegevoegd voor het bewerken van contante transacties (zoals verkopen en retouren) en beheertransacties in contant geld (zoals wisselgeld invoeren en verwijderen). In Commerce versie 10.0.7 is ondersteuning toegevoegd voor het bewerken van online ordertransacties en asynchrone klantordertransacties.

Ordertransacties bewerken en controleren

Voer de volgende stappen uit om ordertransacties in Commerce Headquarters te bewerken en te controleren.

1. Installeer de Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Geef op de pagina Handelparameters op het tabblad Klantorders op het sneltabblad Order een wachtcode op voor Wachtcode voor ordersynchronisatiefouten.

3. Open het werkgebied Financiën van winkel. De tegels Synchronisatiefouten voor online orders en Synchronisatiefouten voor klantorders bieden een vooraf gefilterde weergave van de pagina met detailhandelstransacties. Elke tegel toont de transactierecords die niet zijn gesynchroniseerd voor het bijbehorende ordertype.

4. Open de pagina Synchronisatiefouten voor online orders of de pagina Synchronisatiefouten voor klantorders. Selecteer een record om de details van de synchronisatiefout weer te geven. Het sneltabblad Synchronisatiestatus bevat de volgende foutdetails:

   • Orderstatus in behandeling
   • Details orderfout
   • Wijzigingsdatum en -tijd
   • Aantal nieuwe pogingen

5. Als de foutdetails aangeven dat de record moet worden hersteld, selecteert u Office Add-in en vervolgens Geselecteerde transactie bewerken. Er wordt een Excel-bestand geopend met de details van de geselecteerde transactie.

   • Als de transactie die wordt bewerkt een online ordertransactie is, bevat het Excel-bestand de volgende werkbladen:

     • Transactie: dit werkblad bevat de details over de koptekst voor de transactie.
     • Verkooptransactie: dit werkblad bevat de regeldetails voor de transactie.
     • Betalingstransacties: dit werkblad bevat de details van de betalingsregels voor de transactie.
     • Kortingstransacties: dit werkblad bevat de details over de kortingen voor de transactie.
     • Belastingsstransacties: dit werkblad bevat de details over de belasting voor de transactie.
     • Toeslagtransacties: dit werkblad bevat de gegevens over de toeslagen voor de transactie.

   • Als de transactie die wordt bewerkt een asynchrone klantordertransactie is, bevat het Excel-bestand de volgende werkbladen:

     • Regels: dit werkblad bevat de koptekst- en regeldetails voor de transactie.
     • Betalingen: dit werkblad bevat de details van de betalingsregels voor de transactie.
     • Kortingen: dit werkblad bevat de details over de kortingen voor de transactie.
     • Belastingen: dit werkblad bevat de details over de belastingen voor de transactie.
     • Toeslagen: dit werkblad bevat de gegevens over de toeslagen voor de transactie.

6. Voer in het Excel-bestand in het veld Orderstatus in behandeling Bewerken in en publiceer de wijziging. Op deze manier voorkomt u dat deze record tijdens de verwerking wordt overgeslagen door de taak Order synchroniseren die wordt uitgevoerd in batchmodus.

7. In het Excel-bestand wijzigt u de betreffende velden en uploadt u de gegevens weer naar Commerce Headquarters met de publicatiefunctionaliteit van de Dynamics Excel-invoegtoepassing. Na de publicatie van de gegevens worden de wijzigingen weergegeven in het systeem. Tijdens het publiceren worden er geen validaties uitgevoerd voor wijzigingen door gebruikers.

   Notitie

   Als u het veld dat u wilt bewerken niet kunt vinden, volgt u de onderstaande stappen om het ontbrekende veld in het werkblad toe te voegen.

   1. Selecteer Ontwerp in Data Connector.
   2. Selecteer het potloodpictogram naast de tabel waaraan u een veld wilt toevoegen.
   3. Selecteer het veld in de sectie Beschikbare velden en selecteer Toevoegen.
   4. Voeg de velden toe die u nodig hebt en selecteer Bijwerken.
   5. Wanneer de update is voltooid, moet u mogelijk Vernieuwen selecteren om de waarden bij te werken.

8. U kunt een volledig audittrail van de wijzigingen bekijken door Audittrail weergeven te selecteren in de koptekst Detailhandelstransactie voor wijzigingen op koptekstniveau en in de relevante sectie en record op de desbetreffende transactiepagina. Alle wijzigingen die betrekking hebben op verkoopregels worden bijvoorbeeld weergegeven op de pagina Verkooptransacties en alle wijzigingen die verband houden met betalingen worden weergegeven op de pagina Betalingstransacties. Voor de wijzigingen worden de volgende controlegegevens bijgehouden:

   • Wijzigingsdatum en -tijd
   • Veld
   • Oude waarde
   • Nieuwe waarde
   • Gewijzigd door

9. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht en gepubliceerd, selecteert u Order synchroniseren om het synchronisatieproces onmiddellijk te starten. U kunt ook wachten tot het synchronisatieproces dat in batchmodus wordt uitgevoerd, de transactie heeft verwerkt.

Nadat de orders met succes zijn gesynchroniseerd, worden ze standaard in een wachtstatus geplaatst op basis van de wachtcode die is gedefinieerd in de Commerce-parameters. De blokkering van de orders moet worden verwijderd voordat de orders verder kunnen worden verwerkt voor afhandeling of andere bewerkingen.

Voorkomen dat een transactie wordt verwerkt door de ordersynchronisatie

Er zijn situaties waarin u niet wilt dat bepaalde transacties worden opgehaald door de taak Orders synchroniseren omdat u de bijbehorende orders al handmatig hebt gemaakt. Als u wilt voorkomen dat bepaalde transacties via de taak Orders synchroniseren worden verzameld voor verwerking, bewerkt u de transacties en stelt u de eigenschap Invoerstatus in op Ongeldig voor die transacties. Met de taak Orders synchroniseren worden de transacties vervolgens overgeslagen.

Aanvullende bronnen

Contante transacties en transacties voor beheer van contant geld bewerken en controleren

Financiële dimensies voor detailhandelstransacties bewerken

Een Excel-werkmap maken om detailhandelstransacties te bewerken

Velden toevoegen aan een Excel-werkmap om detailhandelstransacties te bewerken