Betalingsmethoden in callcenters

In Dynamics 365 Commerce omvat de configuratie van het callcenterkanaal een instelling met de naam Ordervoltooiing inschakelen. Deze instelling zorgt ervoor dat alle orders die gebruikers van het kanaal maken, alleen voor orderverwerking worden vrijgegevens als ze hebben vooraf zijn betaald of vooraf zijn geautoriseerd voor betaling binnen de goedgekeurde marges. Als de instelling Ordervoltooiing inschakelen is ingeschakeld, kunnen gebruikers van het callcenter betalingen voor de verkooporders van klanten invoeren met behulp van de functies voor betalingsverwerking van het callcenter. Als de instelling is uitgeschakeld, kunnen callcentergebruikers de betalingsverwerkingsfuncties van het callcenter niet gebruiken, maar kunnen ze nog wel vooruitbetalingen voor verkooporders toepassen met behulp van standaardfunctionaliteit van Klanten.

Als onderdeel van de kanaalconfiguratie kan een bedrijf de betalingsmethoden definiëren die zijn toegestaan voor een callcenterkanaal. Het callcenterkanaal gebruikt de dezelfde betalingsmethoden die zijn gedefinieerd voor de kanalen voor de winkel.

Ga naar om de betalingsmethoden voor een callcenterkanaal te configureren naar Retail en Commerce>Kanalens>Callcenters>Alle callcenters en selecteer vervolgens in het menu Instellen de optie Betalingsmethodes.

Wanneer u een betalingsmethode maakt, zijn er vijf betalingsmethodefuncties die u kunt toewijzen.

Functie	Omschrijving
Normaal	Gebruik de functie Normaal op uw betalingsmethode bij het definiëren van betalingsmethoden zoals contant of boekstukken. Wanneer deze soorten betalingen worden toegepast op een verkooporder in het callcenter, is de vlag Vooruitbetalen standaard ingesteld op Ja. Hierdoor wordt onmiddellijk een vooruitbetaling naar de klantrekening geboekt wanneer deze order wordt ingediend. Gebruikers kunnen de vlag Vooruitbetalen indien gewenst wijzigen in Nee, zodat het betalingsboekstuk pas wordt gemaakt als de factuur wordt geboekt. De vooruitbetaling wordt geboekt in de transactiehistorie van de klant waarin deze systematisch wordt vereffend met de factuur voor de verkooporder.
Controle	Gebruik de functie Cheque wanneer u een bankcheque definieert als een vorm van betaling. Wanneer dit type betaling wordt toegepast op een verkooporder, moet de gebruiker het chequenummer van de klant invoeren bij het verwerken van de betalingstoepassing. Chequebetalingen worden altijd behandeld als vooruitbetalingen wanneer deze worden toegepast en betalingsboekstukken worden direct bij orderindiening gemaakt. Deze vooruitbetalingsboekstukken worden systematisch vereffend met de facturen die worden gemaakt voor de order.
Kaarten	Betalingstypen met kaart verwijzen naar alle soorten betaling waarvoor invoer van een kaartnummer is vereist dat is gedefinieerd op de betaalkaart van de klant. Voorbeelden zijn creditcards en geschenkbonnen. Wanneer u deze betalingstypen configureert, gebruikt u het menu Kaartinstellingen voor het definiëren van de kaart-id's die zijn gekoppeld aan deze betalingsmethode. Bij het invoeren van orders kunnen gebruikers aangeven of de kaartbetaling vooruit wordt betaald, met behulp van de optie Vooruitbetalen die wordt weergegeven op de pagina voor het invoeren van de betaling. Tenzij het bedrijf vooruitbetalingen verplicht stelt, is de normale stroom van een creditcardbetaling een tweeledig proces, waarbij toestemming wordt verkregen op het moment van de orderinvoer en de betaling vervolgens wordt vereffend en verzameld via de klantenkaart op het moment van facturering. Vooruitbetaling wordt aanbevolen voor betalingen met geschenkbonnen, omdat het saldo van de geschenkbon onmiddellijk wordt verminderd zodat de klant dezelfde waarde niet ergens anders gebruiken.
Klant	De functie Klant voor een betalingsmethode heeft tot gevolg dat de betaling wordt toegepast op de kredietlimiet van de klant of dat de betaling ´op de rekening wordt gezet´. In Commerce kan aan een klant een kredietlimiet worden toegewezen die kan worden gevalideerd op het moment dat de order wordt ingevoerd. Betalingen die zijn gemaakt met behulp van een betalingsmethode die is gekoppeld aan de functie Klant creëren een verplichting ten aanzien van de klantrekening. Wanneer de verkooporder wordt gefactureerd, wordt een openstaand saldo weergegeven. In dergelijke situaties sturen klanten meestal een betaling volgens de afgesloten voorwaarden. U kunt ook kan een eerder openstaand creditboekstuk op rekening van de klant toepassen om het verschuldigde saldo te vereffenen. Houd er rekening mee dat zelfs als u deze betalingsmethode definieert, deze niet wordt weergegeven tussen de betalingsopties in de orderinvoer van het callcenter, tenzij de markering Op rekening toestaan is ingesteld voor de klantrecord waarmee u werkt. Deze markering bevindt zich op het tabblad Standaardwaarden betalingen van het klantrecord.
Betalingsmethode verwijderen/wisselgeld	De functie Betalingsmethode verwijderen/wisselgeld wordt niet gebruikt door het callcenter. Dit geldt alleen wanneer u de betalingsmethoden definieert die door de verkooppunttoepassing (POS) in een winkelkanaal worden gebruikt.

Wanneer betalingsmethoden worden gedefinieerd, moeten ze worden gekoppeld aan een grootboekrekening of een bankrekening. Als u deze stap overslaat, ontvangen gebruikers fouten tijdens het opslaan van het betalingstype.

Betalingsmethoden voor restitutie

Voor de verwerking van de restitutiescenario's gebruikt het callcenter verder betalingsmethoden die worden gedefinieerd in de module Klanten. Als u deze betalingsmethoden configureert, gaat u naar Retail en Commerce>Kanaalinstelling>Instellingen van callcenter>Restitutiemethoden van callcenter. U kunt deze configuratie voltooien om cheques voor terugbetalingen aan klanten uit te voeren. Bijvoorbeeld: als een klant oorspronkelijk voor een order heeft betaald met contant geld of een cheque, wil de gebruiker misschien een restitutiecheque verzenden via de module Klanten. In dit geval moeten de kas- en chequebetalingstypen in het callcenter worden toegewezen aan de juiste betalingsmethode in de module Klanten om te zorgen dat de restitutie correct wordt s verwerkt.

Bovendien als een gebruiker een retourorder verwerkt als een callcentergebruiker in Commerce, maar de gebruiker de retour niet kan koppelen aan een oorspronkelijke verkoop, moet de betalingsmethode Retour worden gedefinieerd in de callcenterparameters. Ga naar Retail en Commerce>Kanaalinstelling>Instellingen van callcenter>Parameters van callcenter en zorg dat op het tabblad Retourorder/Retour in het veld Betalingsmethode een betalingsmethode is gedefinieerd. De betalingsmethode is de betalingsmethode die wordt gebruikt voor terugbetalingen. Deze wordt normaal gesproken gedefinieerd als een chequemethode of een klantbetalingsmethode.