Een record toewijzen aan een gebruiker of team

Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Records toewijzen of delen

Als u iemand anders in uw organisatie een account of contactpersoon voor u wilt laten afhandelen, kunt u de record aan deze persoon toewijzen.

U kunt ook een record toewijzen aan een team of aan uzelf.

1. Ga naar Verkoop>Accounts or Contactpersonen.

2. Selecteer de gewenste record in de lijst met records.

   Selecteer op de opdrachtbalk de knop Meer opdrachten en selecteer vervolgens Toewijzen.

3. Selecteer in het dialoogvenster Toewijzen het volgende:

   • Toewijzen aan mij

     - OF -

   • Toewijzen aan een andere gebruiker of aan een ander team

     Kies Opzoeken en kies vervolgens Meer records opzoeken. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoeken de optie Gebruiker of Team. Typ in het vak Zoeken de naam, selecteer het zoekpictogram en selecteer vervolgens de naam. Selecteer Toevoegen.

4. Selecteer OK.