Formulieren voor snelle invoer maken of bewerken voor een gestroomlijnde gegevensinvoer

  • Artikel

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Formulieren voor snelle invoer voor modelgestuurde apps maken of bewerken voor een gestroomlijnde gegevensinvoerervaring

Met formulieren voor snelle invoer kunt u in uw app genieten van een gestroomlijnde gegevensinvoer met volledige ondersteuning voor logica gedefinieerd door formulierscripts en bedrijfsregels. In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verschijnen formulieren voor snelle invoer wanneer u de knop Maken selecteert in de navigatiebalk of wanneer u + Nieuw kiest als u een nieuwe record maakt vanuit een opzoekactie of een subraster.

De mobiele apps voor klantbetrokkenheid van Customer Engagement gebruiken formulieren voor snelle invoer voor het maken van nieuwe records. Als voor een entiteit al een formulier voor snelle invoer is geconfigureerd, gebruiken de mobiele apps dat formulier. Als voor een entiteit geen formulier voor snelle invoer is geconfigureerd, genereert Customer Engagement een formulier voor snelle invoer voor het maken van records in de mobiele apps op basis van de hoofdformulierdefinitie.

Entiteiten met formulieren voor snelle invoer

Standaard bevatten alleen de volgende systeementiteiten formulieren voor snelle invoer.

  • Account
  • Campagnerespons
  • Aanvraag
  • Concurrent
  • Contactpersoon
  • Potentiële klant
  • Verkoopkans
  • Activiteit

Alle bijgewerkte entiteiten en alle aangepaste entiteiten kunnen worden ingeschakeld om deze formulieren te ondersteunen door Snel maken toestaan te selecteren in de entiteitdefinitie en een formulier voor snelle invoer te maken voor de entiteit.

U kunt aangepaste activiteitsentiteiten inschakelen om formulieren voor snelle invoer te ondersteunen en u kunt formulieren voor snelle invoer voor die entiteiten maken. Het formulier voor snelle invoer voor aangepaste activiteitsentiteiten wordt echter niet gebruikt wanneer mensen Maken op de navigatiebalk selecteren. Deze formulieren voor snelle invoer kunnen alleen worden gebruikt wanneer men een nieuwe record voor een subraster toevoegt die de specifieke aangepaste activiteitsentiteit weergeeft.

Een formulier voor snelle invoer maken

Hoewel u meerdere formulieren voor snelle invoer kunt definiëren, kan er maar een formulieer voor snelle invoer door iedereen worden gebruikt. Het formulier dat iedereen zal gebruiken wordt is ingesteld met de formuliervolgorde. Formulieren voor snelle invoer kunnen niet worden toegewezen aan beveiligingsrollen en bieden niet de de mogelijkheid voor de gebruiker om van formulieren te wisselen.

Notitie

  • De entiteit moet de optie Snel maken toestaan hebben ingeschakeld zodat het formulier voor snelle invoer wordt weergegeven.
  • U moet ook de entiteit en het formulier voor snelle invoer aan uw app toevoegen.
  • Sommige velden, zoals het veld CREATEDON, kunnen niet worden toegevoegd aan een formulier voor snelle invoer.

Een formulier voor snelle invoer maken

  1. Vouw in de oplossingenverkenner de entiteit die u wilt en selecteer Formulieren.

  2. Selecteer Nieuw>Formulier voor snelle invoer op de werkbalk.

  3. Sleep welk veld dan ook van de Veldverkenner in de secties in het formulier.

  4. Als u klaar bent, kiest u Opslaan en sluiten.

  5. Aanpassingen publiceren om het nieuwe formulier in de toepassing te bekijken.

Een formulier voor snelle invoer bewerken

Terwijl formulieren voor snelle invoer formulierscripts en bedrijfsregels ondersteunen, verschilt hun doel van hoofdformulieren en ondersteunen ze niet alle mogelijkheden van hoofdformulieren. Formulieren voor snelle invoer hebben een sectie met drie kolommen. U kunt geen extra secties of kolommen toevoegen.

De volgende besturingselementen kunnen niet worden toegevoegd om formulieren voor snelle invoer te maken:

  • Subrasters

  • Snelle-weergaveformulieren

  • Webresources

  • iFrames

  • Opmerkingen

  • Bing Kaarten

Als u een samengesteld veld toevoegt aan een formulier voor snelle invoer, dan wordt dit weergegeven als afzonderlijke velden.

Een formulier voor snelle invoer bewerken

  1. Vouw in de oplossingenverkenner de entiteit die u wilt en selecteer Formulieren.

  2. Dubbelklik in de formulierlijst op een formulier waar het FormuliertypeSnelle invoer is.

  3. Sleep welk veld dan ook van de Veldverkenner in de secties in het formulier.

    Bekijk Gebeurtenis-handlers configureren voor informatie over het bewerken van gebeurtenis-handlers voor formulierscripts.

  4. Als u klaar bent, kiest u Opslaan en sluiten.

  5. Publiceer aanpassingen om het aangepaste formulier in de toepassing te bekijken.

Zie ook

Formulieren maken en ontwerpen
Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken