Delen via

Uw verkoopdoelen definiëren en bijhouden

  • Artikel

Met Dynamics 365 kunt u doelen voor uw organisatie en team definiëren, meten en volgen. Uw verkooporganisatie kan bijvoorbeeld doelen definiëren op basis van verkoopomzet voor een specifiek rayon, aantal gecreëerde potentiële klanten, aantal verkochte eenheden enzovoort. Evenzo kan uw klantenserviceorganisatie doelen definiëren op basis van het aantal afgesloten aanvragen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder, verkoopmanager of hoger
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Proces voor instellen van doelen

U kunt bovenliggende doelen maken op basis van criteria zoals marktonderzoek, budgetplanning en historische prestaties. Meestal wijst u bovenliggende doelen toe aan managers en wijst u vervolgens onderliggende doelen toe aan individuen, teams, organisaties, rayons en productlijnen. Deze onderliggende doelen worden samengevoegd in de algemene doelen voor een opgegeven metrisch gegeven.

Een bovenliggend doel kan bijvoorbeeld zijn om gedurende een kwartaal een bepaald aantal verkoopleads te genereren. Onderliggende doelen die aan rayons, teams of individuen worden toegewezen, zijn voor hun deel van het bovenliggende doel. U kunt onderliggende doelen apart bijhouden, waarbij elk onderliggend doel bijdraagt aan het bovenliggende doel. De feitelijke en lopende resultaten van de onderliggende doelen worden tijdens een geplande samentelling of via een handmatige trigger omgezet in bovenliggende doelen.

Houd rekening met deze factoren bij het stellen van doelen:

Hiërarchie van doelen definiëren

Doorgaans is het doel van een manager een totaal van de doelen die aan zijn of haar medewerkers zijn toegewezen. Het doel van een grote organisatie kan een combinatie zijn van regionale verkoop- of servicedoelen.

Een personeelsdoel is een onderliggend doel van het doel van een manager, dat op zijn beurt een bovenliggend doel kan hebben op regionaal niveau enzovoort. Een doel kan slechts één bovenliggend doel hebben, maar een bovenliggend doel kan meerdere onderliggende doelen hebben.

Als u een bovenliggend doel verwijdert, wordt het onderliggende doel niet verwijderd. Als u een bovenliggend doel verwijdert, wordt alleen de verwijzing naar het bovenliggende doel voor het onderliggende doel verwijderd.

Het samentellen van de doelen wordt gedaan vanaf de onderkant van de hiërarchie naar de bovenkant. Tijdens het samentellen is het totaal van het bovenliggende doel de som van alle onderliggende doelen.

Metrische gegevens voor doelen instellen

Er zijn twee typen metrische gegevens voor doelen:

  • Aantal: telt dingen die u bijhoudt, zoals hoeveel telefonische verkoopgesprekken er in een bepaalde periode zijn uitgevoerd.

  • Bedrag: houdt zaken bij zoals omzet of verkoop gemeten in iets anders dan hele getallen. Dit metrische gegeven is veelzijdiger. U kunt het metrische gegeven voor bedrag gebruiken om de verkoop van een product dat per gewicht wordt verkocht bij te houden of om een doel specifieker te maken, zoals het aantal verkoopgesprekken dat langer dan vijf minuten heeft geduurd, in plaats van alleen het totale aantal gevoerde gesprekken.

Als uw metrische gegevens Bedrag is, moet u het gegevenstype van het gegevenstype voor bedrag nader specificeren:

  • Geld: houdt een geldbedrag bij, zoals de omzet van een productlijn.

  • Geheel getal: houdt alles bij wat telbaar is in hele getallen, zoals verkochte eenheden.

  • Decimaal: houdt gegevens bij die deelgetallen bevatten, zoals verkochte ponden van een product dat per gewicht wordt verkocht.

Als uw type metrische gegeven Aantal is, is het gegevenstype altijd een geheel getal.

Notitie

Nadat u het type metrische gegevens en gegevenstype hebt geselecteerd en vervolgens het metrische gegeven opslaat, kunt u het type niet wijzigen.

Het type metrisch gegeven en het gegevenstype bedrag bepalen het soort gegevens dat u kunt bijhouden wanneer u een samengeteld veld maakt om het doel bij te houden. De samengetelde velden die u definieert, verschijnen in het doelformulier en ook in het raster in het gebied Doelen. U kunt samengetelde velden alleen maken of bewerken vanuit het formulier Metrische gegevens van doelstelling.

U moet ten minste één van de volgende samengetelde velden hebben, maar u kunt er niet meer dan één per type hebben.

  • Werkelijk: kan worden gewijzigd in Werkelijk (Geld), Werkelijk (Geheel getal) of Werkelijk (Decimaal), afhankelijk van het gegevenstype. Dit toont het werkelijke bedrag of het aantal voltooide meetbare resultaten, zoals afgesloten facturen of verkopen die zijn voltooid.

  • In uitvoering: Kan worden gewijzigd in In uitvoering (Geld), In uitvoering (Geheel getal) of In uitvoering (Decimaal), afhankelijk van het gegevenstype. Dit omvat meetbare resultaten die kunnen bijdragen aan een doel, maar nog niet als werkelijke resultaten worden geteld. Een samengeteld veld in uitvoering dat gekwalificeerde potentiële klanten weergeeft waarmee geen contact is opgenomen, kan u bijvoorbeeld helpen bij het bijhouden van de voortgang bij het opnemen van contact met potentiële klanten.

  • Aangepast samenvouwveld: kan worden gewijzigd in Aangepast samenvouwveld (Geld), Aangepast samenvouwveld (Geheel getal) of Aangepast samenvouwveld (Decimaal), afhankelijk van het gegevenstype. Gebruik dit om een derde categorie voor resultaten bij te houden. U kunt het daadwerkelijke resultaat gebruiken om contactpersonen weer te geven, het samentelveld in uitvoering om gekwalificeerde potentiële klanten bij te houden en het aangepaste samenvouwveld om nieuwe potentiële klanten bij te houden.

Meer informatie: Een metrisch gegeven voor doelen maken of bewerken

Samentelquery's definiëren

Doelen worden vanaf de onderkant van de doelhiërarchie naar boven samengeteld, waarbij de totalen van onderliggende doelen in Dynamics 365 worden meegerekend in de totalen van hun bovenliggende doelen. Doelen boven aan een hiërarchie weerspiegelen een optelsom van alle doelen in de organisatie.

Wanneer u samentelquery's definieert, identificeert u de recordtypen die u wilt vergelijken met de doelen die u in de samentelvelden definieert. U kunt bijvoorbeeld een metrisch gegeven voor doelstellingen maken dat alle facturen meet die binnen een specifieke periode zijn gesloten. U kunt vervolgens een samentelquery maken om facturen weer te geven die eigendom zijn van een persoon of die zijn ingediend voor klanten in een rayon.

U kunt slechts één entiteitstype in een query opvragen, maar de opbouwfunctie voor query's helpt u een query zo eenvoudig of ingewikkeld te maken als u wilt. Terwijl u uw zoekopdracht verfijnt, kunt u de resultaten testen.

Meer informatie: Een samentelquery maken of bewerken

Doelen instellen

U kunt voor elk doel een doelwaarde specificeren voor het meten van de resultaten van het samentellen van doelen, en u kunt ook een ambitieuze doelstelling specificeren voor elk doel. Een beoogde omzetdoelstelling voor één productlijn kan $ 100.000 zijn, met een ambitieuze doelstelling van $ 120.000.

Meer informatie: Doelen maken of bewerken

Tijdsperioden voor doelen instellen

U kunt een boekingsperiode instellen, zoals een kwartaal of jaar, of een aangepaste periode, zoals een campagne of verkoopevenement.

Als uw organisatie fuseert met een andere organisatie die verschillende tijdsperioden gebruikt, kunt u de uwe aanpassen aan de nieuwe organisatie.

Het wijzigen van een fiscaal jaar of boekingsperiode verandert niet automatisch de datums voor de doelen; u moet ze bijwerken om de nieuwe datums als een aparte stap weer te geven.

Meer informatie: Doelen maken of bewerken

Doelen volgen

U kunt doelen volgenmet behulp van de business intelligence-tools in Dynamics 365.

U kunt een aangepast dashboard instellen om de doelen te vermelden die u bijhoudt, of een rapport met een volledig overzicht van het doel en de prestaties van een team.

Inzicht verkrijgen in doelen en beveiligingsrollen

Gebruikersrollen beperken wat elke gebruiker kan zien, afhankelijk van het type toegang dat ze hebben en het type records dat ze moeten bekijken. Met Dynamics 365 kunt u beveiliging instellen voor een entiteit of een specifiek veld. Dit helpt om toegang te houden tot informatie van gebruikers die deze niet zouden moeten zien.

Het stellen van doelen is doorgaans een proces met meerdere lagen waarin onderliggende doelen worden samengeteld in bovenliggende doelen. Een gebruiker kan een doel maken met behulp van entiteiten of velden die de gebruiker niet mag bekijken, of onderliggende doelen toevoegen die entiteiten of velden bevatten die de gebruiker niet kan zien.

Gebruiker één maakt bijvoorbeeld een doel dat verwijst naar een beperkte entiteit waarvoor gebruiker één toestemming heeft om deze te bekijken. Gebruiker twee kan deze entiteit niet zien in het doel van gebruiker één, maar kan een bovenliggend doel maken waarin het is opgenomen. Wanneer gebruiker twee de resultaten van het bovenliggende doel samentelt, ziet gebruiker twee geaggregeerde samengetelde gegevens die gegevens van de beperkte entiteit bevatten, maar kan hij of zij de beperkte gegevens van gebruiker één zelf nog steeds niet zien.