Een geharmoniseerd profiel van zakelijke contactpersonen maken

Door contactpersonen te harmoniseren kunnen contactpersonen voor geharmoniseerde accounts afzonderlijk worden geharmoniseerd en aan de accounts gekoppeld. Daarnaast kunnen contacten zonder account worden opgenomen in het geharmoniseerde contactprofiel.

Met het proces voor het harmoniseren van contactpersonen worden contactpersoongegevens uit meerdere gegevensbronnen toegewezen, worden duplicaten verwijderd, worden de gegevens in tabellen vergeleken, worden er relaties tussen contactpersonen en accounts gemaakt en wordt er vervolgens een geharmoniseerd contactprofiel opgesteld. Het systeem ondersteunt één-op-veel-relaties tussen accounts en contactpersonen. De accountrelatie voor contacten is optioneel, waardoor u kunt werken met commerciële contacten waarvan het account onbekend is.

De volgende stappen en afbeeldingen weerspiegelen de eerste keer dat u het harmonisatieproces doorloopt. Zie De harmonisatie-instellingen bijwerken als u bestaande harmonisatie-instellingen wilt bewerken.

De eerste paar stappen om contactpersonen te harmoniseren zijn hetzelfde als de stappen om accounts te harmoniseren.

Tip

De termen veld en kolom worden in dit artikel door elkaar gebruikt om te verwijzen naar gegevens in een tabelrij of record.

Vereisten

• Accounts met contactpersonen moeten een unieke sleutel hebben (een externe sleutel genoemd) die hen verbindt. Bijvoorbeeld een account-id die bestaat in de accountrecord en contactpersoonrecord, en die de account en contactpersoon aan elkaar koppelt. Contacten zonder account hebben een nulwaarde voor de externe sleutel.
• Voor ten minste één tabel met contacten moet een relatie zijn gedefinieerd met een tabel met accounts. Als geen van uw contacttabellen een relatie met een account heeft, voegt u een lege kolom toe in een van de contacttabellen en wijst u deze toe aan een accounttabel.

Klantgegevens beschrijven

1. Aanmelden bij Dynamics 365 Customer Insights - Data.

2. Selecteer in het linkerpaneel onder Gegevens de optie Harmoniseren.

3. Onder Contactpersonen samenvoegen selecteert u Aan de slag.

4. Selecteer de tabellen en kolommen voor uw contactgegevensbronnen, inclusief de primaire sleutels en kenmerktypen.

5. Selecteer Volgende.

Dubbele records verwijderen

1. Optioneel kunt u ontdubbelingsregels definiëren voor uw geselecteerde tabellen.

2. Selecteer Volgende.

Overeenkomstvoorwaarden

1. Definieer de volgorde en regels voor het zoeken naar overeenkomsten tussen tabellen.

2. Selecteer Volgende.

De relatie tussen contactpersonen en accounts instellen

Bij deze stap in het harmonisatieproces worden uw contactpersoongegevens gekoppeld aan de bijbehorende accountgegevens. Voor ten minste één tabel met contacten moet een relatie met een tabel met accounts bestaan.

1. Selecteer voor elke tabel Ja of Nee voor Contact toevoegen aan accountrelatie?

   • Als de tabel een of meer contacten met bekende accounts bevat, selecteert u Ja.

   • Als de tabel geen contactpersonen voor accountrelaties bevat, wat betekent dat alle contactpersonen verweesd zijn, selecteert u Nee. Selecteer Volgende en ga naar Contactvelden samenvoegen.

2. Als u Ja hebt geselecteerd bij Contact toevoegen aan accountrelatie? voert u de volgende gegevens in:

   • Refererende sleutel van contactpersoontabel: kies het kenmerk dat uw contactpersoontabel verbindt met het account.
   • Naar accounttabel: Kies de accounttabel die aan de contactpersoon is gekoppeld.

   

3. Selecteer Volgende.

Contactpersoonvelden samenvoegen

1. Combineer en sluit contactpersoonkolommen uit.

2. Selecteer Volgende.

Harmonisatie van contactpersonen bekijken

Bekijk het overzicht van wijzigingen, maak het geharmoniseerde profiel en beoordeel de resultaten.

Contactprofielen beoordelen en maken

Deze laatste stap in het harmonisatieproces toont een samenvatting van de stappen in het proces en biedt de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen voordat u het geharmoniseerde contactpersoonprofiel maakt.

1. Selecteer Bewerken in een van de stappen voor harmonisatie van contactpersonen om te controleren en eventuele wijzigingen aan te brengen.

2. Als u tevreden bent met uw selecties, selecteert u Contactpersoonprofielen maken. De pagina Harmoniseren wordt weergegeven terwijl het geharmoniseerde contactpersoonprofiel wordt gemaakt. Als het bericht 'Objectreferentie niet ingesteld op een exemplaar van een object' verschijnt, zijn er verwijzingen naar kolommen die zijn verwijderd of hernoemd voordat de samenvoegingsplannen werden opgeslagen. Werk de tabellen bij en voer de harmonisatie van contactpersonen opnieuw uit.

   

   Tip

   Er zijn statussen voor taken en processen. De meeste processen zijn afhankelijk van andere upstreamprocessen, zoals de vernieuwing van gegevensbronnen en gegevensprofilering.

   Selecteer de status om het deelvenster Details van voortgang te openen en de voortgang van de taken te bekijken. Als u de taak wilt annuleren, selecteert u Taak annuleren onder aan het deelvenster.

   Onder elke taak kunt u Zie details selecteren voor meer voortgangsinformatie, zoals verwerkingstijd, de laatste verwerkingsdatum en eventuele toepasselijke fouten en waarschuwingen die verband houden met de taak of het proces. Selecteer Systeemstatus weergeven onder aan het deelvenster om andere processen in het systeem te zien.

Het harmonisatie-algoritme duurt enige tijd om te voltooien en u kunt de configuratie niet wijzigen totdat het is voltooid.

De resultaten van contactpersoonharmonisatie bekijken

Nadat de harmonisatie is voltooid, toont de pagina Gegevens>Harmoniseren het aantal geharmoniseerde contactpersoonprofielen. Het resultaat van elke stap in het harmonisatieproces worden op elke tegel weergegeven. Zo toont Klantgegevens bijvoorbeeld het aantal toegewezen kenmerken, of kolommen, en Ontdubbelingsregels het aantal dubbele records dat is gevonden. De tegel Overeenkomstregels wordt alleen weergegeven als er meerdere tabellen zijn geselecteerd.

We raden u aan de resultaten te bekijken, met name de kwaliteit van uw overeenkomstregels en ze indien nodig te verfijnen. Wanneer nodig brengt u wijzigingen aan in de harmonisatie-instellingen voor contactpersonen en voert u het geharmoniseerde profiel opnieuw uit.

Uitvoertabellen van gegevensharmonisatie verifiëren

Ga naar Gegevens>Tabellen om de uitvoertabellen te verifiëren.

De tabel met geharmoniseerde contactpersoonprofielen, genaamd UnifiedContact, wordt weergegeven in de sectie Profielen . Bij de eerste succesvolle harmonisatie-uitvoering wordt de tabel gemaakt. Bij alle volgende uitvoeringen worden deze uitgebreid.

De belangrijkste kolommen in de tabel UnifiedContact zijn:

• UnifiedContactId: identificeert het geharmoniseerde profiel op unieke wijze. Toegewezen door het systeem.

• FK_ContactToAccountId: is de primaire sleutel uit een gegevensbron en deze waarde wordt gebruikt om de unieke klant-id van het geharmoniseerde account op te zoeken. Het is de winnende waarde die voortvloeit uit het samenvoegen van de refererende accountsleutels voor de contactpersoon.

• FK_CustomerId: identificeert de geharmoniseerde accounts van de contactpersoon op unieke wijze. Deze waarde is een refererende sleutelverwijzing naar de kolom 'CustomerID' van de tabel 'Klant'. Als het null is, heeft de contactpersoon geen account.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: deze waarde is de primaire sleutel van de winnende bronrecord uit de benoemde tabel die betrokken is bij de harmonisering van het profiel.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: deze waarde is een door puntkomma's gescheiden lijst met alle bronrecords uit de benoemde tabel die betrokken zijn bij de harmonisatie van het profiel.

Er worden ontdubbelings- en samenvoegingstabellen gemaakt die in de sectie Systeem worden weergegeven. Er wordt een ontdubbelingstabel gemaakt voor elk van de brontabellen met de naam Deduplication_DataSource_Tablename. De tabel ContactsConflationMatchPairs bevat informatie over overeenkomsten tussen tabellen.

Een tabel voor ontdubbelingsuitvoer bevat de volgende informatie:

• Id's/sleutels

  • De kolommen Primaire sleutel en Alternatieve id, die bestaan uit alle alternatieve id's die zijn geïdentificeerd voor een record.

  • De kolom Deduplication_GroupId toont de groep of cluster die is geïdentificeerd in een tabel en die alle vergelijkbare records groepeert op basis van de opgegeven ontdubbelingskolom. Dit wordt gebruikt voor systeemverwerkingsdoeleinden. Als er geen handmatige ontdubbelingsregels zijn opgegeven en door het systeem gedefinieerde ontdubbelingsregels van toepassing zijn, is het mogelijk dat u dit veld niet in de uitvoertabel voor ontdubbeling vindt.

  • De kolom Deduplication_WinnerId bevat de winnende id van de geïdentificeerde groepen of clusters. Als Deduplication_WinnerId gelijk is aan de primaire sleutelwaarde voor een record, betekent dit dat de record de winnende record is.

• Kolommen die worden gebruikt om de ontdubbelingsregels te definiëren.

• Regel- en scorekolommen om aan te geven welke van de ontdubbelingsregels zijn toegepast en welke score is geretourneerd door het afstemmingsalgoritme.

Volgende stap

Configureer activiteiten, verrijking en relaties voor meer inzichten over uw contactpersonen.