Delen via

Gebruikersrollen

  • Artikel

De gebruikersrol die aan een gebruiker wordt toegewezen, bepaalt waartoe de gebruiker toegang heeft binnen Customer Insights - Data. Er zijn verschillende typen rollen die een gebruiker kan hebben.

De tabel biedt een overzicht van de verschillende rollen. Zie elke afzonderlijke rol voor meer informatie.

Actie/weergave Kijker Marketing-inzender* Inzender Beheerder Beheerder (omgevingseigenaar)
De startpagina openen en verkennen x x x x
De pagina Klant openen en verkennen x x x x x
De pagina Gegevensbronnen openen en verkennen x x x x
De pagina Verrijkingen openen en verkennen x x x x
De pagina Tabellen openen en verkennen x x x x x
De pagina Systeem openen en verkennen x x x x
De pagina Exports openen en verkennen x x x x x
Power BI-dashboard x x x
Segmenten openen, verkennen en configureren x x x x
Metingen openen, verkennen en configureren x x x x
Voorspellingen openen, verkennen en configureren x x x
Gegevensbronnen openen, verkennen en configureren x x x
Harmonisatie openen, verkennen en configureren x x x
Activiteiten openen, verkennen en configureren x x x
Relaties openen, verkennen en configureren x x x
Verrijkingen openen, verkennen en configureren x x x
Exports openen, verkennen en configureren x x x x
Web bijhouden openen, verkennen en configureren x x x
Systeem openen, verkennen en configureren x x x
Verbindingen openen, verkennen en configureren x x
Machtiging openen, verkennen en configureren x x
Omgeving opnieuw instellen x
Omgeving verwijderen x

*De rol Marketinginzender is alleen beschikbaar in omgevingen met ingeschakelde business units. Alle acties en weergaven voor de marketinginzender zijn beperkt tot de bedrijfseenheden waartoe ze toegang hebben.

Kijker

  • Ontdek inzichten en segmenten op de pagina's Start en Segmenten.
  • Zoek en filter klantprofielen met behulp van de pagina Klanten. Velden moeten doorzoekbaar zijn.
  • Bekijk en verken de pagina Verrijking.
  • Verken en exporteer tabellen met behulp van de pagina Tabellen.
  • Bekijk de status van systeemprocessen met behulp van de pagina Systeem.
  • Geef exports weer op de pagina Exports.
  • Installeer en gebruik het Power BI Customer Insights-dashboard.

Marketinginzender (preview)

  • Kan uitsluitend toegang krijgen tot klantprofielen die bij de business unit van de gebruiker behoren.
  • Maak segmenten met behulp van de pagina Segmenten (alleen Bouw uw eigen, geen geprojecteerde kenmerken).
  • Maak metingen met behulp van de pagina Metingen (uitsluitend Bouw uw eigen). Kan alleen metingen maken op tabellen die een relatiepad naar klantprofielen hebben.
  • Beheerders kunnen verbindingen maken en deze delen met specifieke marketingbijdragers.
  • Gebruik de gedeelde verbindingen om exports te maken en uit te voeren voor segmenten waarvan zij eigenaar zijn.

Opmerking

Marketinginzenders kunnen alleen segmenten en metingen maken op basis van klantprofielen, geharmoniseerde activiteiten, segmenten en klantmetingen. Deze machtiging heeft op sommige gebieden beperkte functionaliteit in vergelijking met de rol Inzender. Marketingbijdragers kunnen niet naar klanten zoeken in de weergave Klanten. Ook kunnen ze geen metingen en activiteiten op de klantenkaart zien in de weergave Klanten.

Voorbeelden van de rol Marketinginzender

De volgende voorbeelden demonstreren het gebruik van de rol Marketinginzender.

Voorbeeld van meerdere geografische gebieden

Contoso heeft twee bedrijfstakken: vastgoed en detailhandel in twee verschillende landen: de VS en Canada. Ze hebben voor elk land verschillende groepen marketinggebruikers die de taak hebben om specifieke marketingcampagnes op maat te maken die uniek zijn voor een land. Deze gebruikers zijn geïnteresseerd in de geharmoniseerde weergave van klanten van de twee bedrijven (vastgoed en detailhandel) in hetzelfde land. Hoewel de kans dat klanten in beide landen winkelen klein is, wil het bedrijf ervoor zorgen dat de profielen binnen een land uniform zijn en niet overal. Er zijn geen beperkingen voor het bekijken van de gegevens voor bedrijven en landen, en ze geven de voorkeur aan één enkele omgeving boven het opzetten van één Customer Insights - Data-omgeving voor elk land.

Voorbeeld van meerdere merken

Een organisatie is eigenaar van twee verschillende bedrijfstakken, auto´s en detailhandel in luxe goederen. Ze zijn eigenaar van autodealers, waaronder verkoop en services voor zes automerken, en hebben vijf winkels in luxe goederen met online aanwezigheid. Binnen de organisatie is binnen deze twee verschillende bedrijfstakken één enkel marketingteam actief. Dit marketingteam wil graag profielen binnen elke bedrijfstak harmoniseren. Hetzelfde marketingteam werkt aan de gegevens en er is geen specifieke toegangscontrole of nalevingsvereiste. Ze willen graag in één omgeving van Customer Insights - Data werken en willen niet voor elke bedrijfstak één omgeving maken.

Inzender

  • Alle machtingen beschikbaar voor de kijker.
  • Laad en transformeer gegevens met de pagina Gegevensbronnen.
  • Voer **Gegevensharmonisatie uit, wat resulteert in de tabel met geharmoniseerde klantprofielen.
  • Definieer relaties en activiteiten.
  • Maak segmenten met behulp van de pagina Segmenten.
  • Maak metingen met behulp van de pagina Metingen.
  • Beheer configuratie en verrijk klantprofielen vanaf de pagina Verrijking (alleen voor eigen verrijkingen).
  • Beheer en maak exports op basis van verbindingen die worden gedeeld met inzenders.

Beheerder

  • Alle machtingen beschikbaar voor de inzender.
  • Wijzig de instellingen op de pagina Systeem, inclusief de werktaal, vernieuwingsschema's voor uw systeemprocessen, waarbij u toestemming geeft voor Copilot en het exporteren van diagnostische logboeken.
  • Wijzig instellingen op de pagina Machtigingen, inclusief gebruikers, API-sleutels, privékoppelingen en sleutelkluis.
  • Stel zoek- en filterdefinities in voor de pagina Klanten met behulp van de pagina Index voor zoeken en filteren (toegankelijk via de pagina Klanten).
  • Beheer verbindingen en sta deze toe voor andere gebruikersrollen op de pagina Verbindingen.
  • Beheer configuratie en verrijk klantprofielen vanaf de pagina Verrijking (voor alle verrijkingen).
  • Beheer en maak exports op de pagina Exports.
  • Installeer en gebruik de invoegtoepassing Klantkaart.
  • Voeg de Power Apps-connector toe en gebruik deze.
  • Gebruik van Customer Insights-API's inschakelen.
  • Eigendom van omgeving toewijzen aan een andere beheerder.

Beheerder (eigenaar)

Volgende stappen