Markt naar potentiële klanten met Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing, dat op 30 juni 2025 uit het product wordt verwijderd. Om onderbrekingen te voorkomen, kunt u het beste vóór deze datum overstappen op realtime reizen. Meer informatie: Overzicht van de overgang

Customer Insights - Journeys gebruikt contactpersoonrecords als potentiële klanten en stelt marketeers in staat om contact te krijgen met dergelijke contactpersonen via initiatieven zoals klantreizen, gebeurtenissen en landingspagina's. Als een contactpersoon een landingspagina indient, maakt Customer Insights - Journeys doorgaans automatisch een potentiële klant voor die contactpersoon en kunnen marketeers op elk moment handmatig potentiële klanten toevoegen voor contactpersonen. Customer Insights - Journeys onderhoudt en beoordeelt deze potentiële klanten via een kwalificatieproces en overhandigt door marketing gekwalificeerde potentiële klanten aan verkoopmedewerkers voor verdere kwalificatie in verkoopkansen. Op deze manier gebruikt Customer Insights - Journeys contactpersonen personen en potentiële klanten om specifieke uitingen van interesse weer te geven die afkomstig zijn van deze personen. U kunt meer informatie over dit proces vinden in Klantgegevens beheren en De levenscyclus van potentiële klanten.

Dynamics 365 is een uiterst flexibel en aanpasbaar systeem, waarbij elke organisatie zelf kan bepalen hoe gebruik moet worden gemaakt van de verschillende recordtypen die het bevat. Sommige organisaties geven mogelijk de voorkeur aan, of beschikken al over, een meer verkoopgedreven proces, waarbij verkopers nieuwe potentiële klanten opslaan als leadrecords en alleen een contactpersoonrecord voor een potentiële klant nadat die potentiële klant een aankoop heeft gedaan of een doorlopende zakelijke relatie met de organisatie is aangegaan. Dat betekent dus dat u niet geen marketing naar potentiële klanten kunt bedrijven via Customer Insights - Journeys. Natuurlijk niet!

Lees dit onderwerp om meer te weten te komen over het integreren van verkoopgedreven (op potentiële klanten gerichte) en marketinggedreven (op contactpersonen gerichte) processen met Dynamics 365. De technieken omvatten:

• Het bouwen van marketingsegmenten door query's uit te voeren op leadrecords.
• Het automatisch genereren van contactpersoonrecords op basis van leadrecords zonder koppelingen en deze met elkaar verbinden.
• Zorg ervoor dat marketingcontactpersonen gemakkelijk zijn te onderscheiden van verkoopcontactpersonen zodat u aangepaste weergaven kunt instellen die de juiste contactpersonen aan de juiste personen tonen.

Het resulterende systeem werkt in lijn met aanbevolen procedures in de industrie en biedt vele voordelen voor uw proces voor klantcontact, zoals:

• Door het conceptualiseren van potentiële klanten als uitdrukking van interesse, kunt u ervoor zorgen dat zij als eerste worden gekwalificeerd vanuit een marketingperspectief en vervolgens vanuit een verkoopperspectief. Als een verkoper een potentiële klant invoert, gaat het systeem ervan uit dat de verkoopstaf al de verantwoordelijkheid heeft genomen om contact op te nemen met deze potentiële klant, zoals zij zouden doen bij een reeds door marketing gekwalificeerde potentiële klant.
• U onderhoudt een schone database die zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde contactpersonen bevat en vermijdt duplicaten en spookrecords.
• U kunt een totaaloverzicht van alle interacties en contacten met elke contactpersoon bekijken, terwijl u tevens voor contactpersonen waaraan meerdere potentiële klanten zijn gekoppeld de interesses in verschillende producten en campagnes kunt bijhouden.

Een segment bouwen van contactpersonen die aan potentiële klanten zijn gekoppeld

Customer Insights - Journeys stelt u in staat segmenten te maken op basis van query's op uw klantendatabase en deze segmenten vervolgens te gebruiken voor uw klantreizen. De resulterende segmenten mogen alleen contactpersoonrecords bevatten, maar u kunt nog steeds querylogica opzetten die begint door potentiële klanten te zoeken op basis van leadrecordwaarden en vervolgens het segment met de gekoppelde contactpersoonrecords te vullen.

Als u bijvoorbeeld een segment wilt opzetten waarbij alle potentiële klanten worden gezocht die tijdens een recente conferentie zijn verzameld, kunt u het volgende doen:

1. Ga naar Uitgaande marketing>Klanten>Segmenten en selecteer Nieuw op de opdrachtbalk. Het dialoogvenster Segmentsjablonen wordt geopend. Selecteer Annuleren om het te sluiten en selecteer vervolgens Demografisch in het scherm Laten we uw segment gaan maken.

2. Er wordt een nieuw demografisch segment geopend. Controleer de weergave-instelling weergeven in de bovenhoek van het tabblad Definitie en zorg ervoor dat deze is ingesteld op Structuurweergave. (U kunt elke weergave gebruiken, maar in deze procedure bekijken en beschrijven we de structuurweergave, dus het is een goed idee om deze voor nu te gebruiken.)

   

3. Open de vervolgkeuzelijst Toevoegen onder de entiteit Contactpersoon en selecteer Gerelateerde entiteit toevoegen.

   

4. Er wordt een nieuwe gerelateerde entiteit toegevoegd aan de query. Selecteer het veld met Gerelateerde entiteit selecteren als opvullende tekst om een grote vervolgkeuzelijst met beschikbare relaties te openen. Typ 'potentiële klant' in het veld om de lijst te filteren en selecteer vervolgens Potentiële klant (Potentiële klant -> Contactpersoon (Bovenliggende contactpersoon voor potentiële klant)) in de vervolgkeuzelijst. Deze relatie koppelt de bovenliggende entiteit Contactpersoon aan de entiteit Potentiële klant via het veld Bovenliggende contactpersoon voor potentiële klant van de entiteit Potentiële klant. In het veld Bovenliggende contactpersoon voor potentiële klant wordt de contactpersoon weergegeven die Customer Insights - Journeys koppelt aan elke potentiële klant. Meer informatie: Schakelen tussen entiteiten met relaties

   

5. Open de ingesprongen vervolgkeuzelijst Toevoegen onder de nieuwe gerelateerde entiteit en selecteer Rij toevoegen om te beginnen met het definiëren van de verzameling wachtlijstitems die u zoekt.

6. Stel in de groep onder de relatie van de potentiële klant een query in om de potentiële klanten te vinden die u nodig hebt. In het volgende voorbeeld gaan we zoeken naar potentiële klanten die zijn verzameld tijdens een recent congres. Aan alle potentiële klanten is het onderwerp Conferentie Contoso Ltd toegevoegd.

   

7. Blijf zo nodig rijen en groepen toevoegen om de verzameling potentiële klanten en contactpersonen die u zoekt, te definiëren.

   • Als u potentiële klanten wilt zoeken, doet u dit in de ingesprongen ruimte onder de gerelateerde entiteit Potentiële klant (Potentiële klant -> Contactpersoon (Bovenliggende contactpersoon voor potentiële klant)). De criteria die u hier toevoegt, verwijzen allemaal naar verschillende velden van de entiteit Potentiële klant.
   • Als u de verzameling contactpersonen zijn gerelateerd aan de gevonden potentiële klanten verder wilt filteren, werkt u in het gebied direct onder de entiteit Contactpersoon (buiten de gerelateerde entiteit Potentiële klant (Potentiële klant -> Contactpersoon (Bovenliggende contactpersoon voor potentiële klant))). De criteria die u hier toevoegt, verwijzen allemaal naar verschillende velden van de entiteit Contactpersoon.

   Met de volgende query vindt u bijvoorbeeld alle potentiële klanten van de conferentie van Contoso Ltd, maar vervolgens wordt het publiek alleen beperkt tot contactpersonen die de rol van beslisser hebben.

   

8. Selecteer het veld boven de query waarin Segmentnaam invoeren wordt weergegeven als opvullende tekst. Typ vervolgens een naam voor uw segment.

9. Selecteer Opslaan op de opdrachtbalk om uw segment op te slaan en selecteer vervolgens Live gaan.

Automatisch contactpersonen genereren voor potentiële klanten zonder koppelingen

Segmenten, klantreizen en andere Customer Insights - Journeys-functies vereisen dat aan elke potentiële klant een contactpersoon is gekoppeld. Verkoopgedreven setups volgen echter mogelijk een ander model, waarbij potentiële klanten worden gemaakt op het eerste contactpunt, zonder dat hier noodzakelijkerwijs contactpersoonrecords aan worden gekoppeld.

Dit kunt u oplossen door aangepaste Dynamics 365-werkstromen te gebruiken om automatisch een contactpersoonrecord te genereren en koppelen voor elke nieuwe of bestaande ongekoppelde leadrecord. Als u de koppeling wilt maken, vult u het veld parentcontactid van elke leadrecord met de GUID van de relevante contactrecord (dit veld wordt gemarkeerd als Bovenliggende contactpersoon voor lead wanneer u een workflow in de gebruikersinterface ontwerpt). Dit veld maakt verbinding met de contactrecord via een N:1-relatie lead_parent_contact.

Voor meer informatie over werkstromen, start u met de Klassieke Dataverse werkstromen.

Ook kan elke gebruiker handmatig een contactpersoon selecteren of maken voor een potentiële klant door de fase Vraag van het bedrijfsproces Verkoopproces van potentiële klant naar marketingkans in de leadrecord te gebruiken.

Voorkomen dat automatisch gegenereerde contactpersonen gebruikers in de war brengen

Gebruik de markering marketingonly van de contactpersoonentiteit om de automatisch gegenereerde (alleen-marketing) contactpersonen te onderscheiden van andere typen contactpersonen. Dit maakt het gemakkelijk om deze twee typen contactpersonen van elkaar te onderscheiden en op lijstweergaven op te stellen voor verkopers die alleen voor verkoop gekwalificeerde contactpersonen bevatten, zonder de marketingspecifieke contactpersonen.

Als u een werkstroom gebruikt om automatisch contactpersonen voor alleen marketing te genereren, moet uw werkstroom ook de markering marketingonly bevatten voor de contactpersonen die worden gemaakt. Nadat de potentiële klant als verkoopkans is gekwalificeerd, kan een andere werkstroom deze markering wissen vanuit de gerelateerde contactpersoonentiteit, waardoor deze voor verkoop gekwalificeerde contactpersoon wordt gemarkeerd.

Customer Insights - Journeys-pagina's kunnen nieuwe potentiële klanten maken als een bekende contactpersoon de pagina indient en geen overeenkomende potentiële klant voor die contactpersoon wordt gevonden. Als u het genereren van dubbele potentiële klanten wilt voorkomen, moet u de strategie voor afstemming van potentiële klanten die wordt gebruikt door uw landingspagina's instellen om ervoor te zorgen dat bestaande potentiële klanten worden gevonden en beoordeeld als dit passend is in plaats van dat nieuwe worden gemaakt. Voor meer informatie over het opzetten van uw strategie voor afstemming van potentiële klanten raadpleegt u Landingspagina's configureren.

Vooruit kijken

In de huidige versie van Customer Insights - Journeys moeten de hier beschreven technieken apart door beheerders en aanpassers worden geïmplementeerd om de voorzien in de specifieke behoeften van uw organisatie. In de toekomst hopen wij meer standaardfunctionaliteit te kunnen bieden waarmee deze aanpassingen sneller en eenvoudiger kunnen worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld door het volgende te bieden:

• Een initiële werkstroom voor het maken van contactpersonen die standaard inactief is, maar die u naar wens kunt activeren en aanpassen ter ondersteuning van uw interne processen.
• Weergaven van lijsten met contactpersonen die vooraf zijn geconfigureerd om zo nodig alleen-marketing contactpersonen te verbergen voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld, een marketingweergave waarbij alle contactpersonen worden weergegeven en een verkoopweergave waarbij contactpersonen die alleen voor marketing zijn bedoeld worden verborgen).
• Een ingebouwde functie waarmee contactpersonen worden gemaakt en gekoppeld wanneer u grote aantallen potentiële klanten tegelijkertijd importeert.

In de toekomst blijven wij marktfeedback verzamelen om oplossingen voor bedrijfsscenario's te identificeren die nog niet door dit marketingmodel worden ondersteund.