Strategie voor migratie van contracten naar rechten

Dit document bevat informatie over de instellingen die beheerders moeten beheren bij het migreren van contractrecords naar rechten. Deze informatie over migratieondersteuning helpt klanten zich voor te bereiden op de beëindiging van het volgende:

• Contracten
• Contractregelitems
• Contractsjablonen

De migratie plannen

Het proces van het migreren van contracten naar rechten ziet er als volgt uit:

1. Contractsjabloon voor toewijzing van rechtsjablonen: records die zijn gebaseerd op contractsjablonen migreert u naar de rechtsjablonen.
2. Contracten naar rechten: migreer de contractregels naar rechten door individuele rechten te maken.
3. Runtime-taken: voer scripts uit om de migratie uit te voeren.

Toewijzing: contractsjablonen naar rechtsjablonen

Voer voor functiepariteit de taken die in de volgende secties worden genoemd uit om de contractsjablonen toe te wijzen aan de rechtsjablonen.

Service-eenheid

De service-eenheid op basis van dekkingsgegevens in de contractsjabloon, waarmee een onbeperkt aantal cases kan worden gemaakt tussen de begindatum en de einddatum van een contract, is niet beschikbaar in de rechtsjabloon. Om dezelfde functionaliteit in te schakelen, stelt u in de rechtsjabloon de waarde voor Beperken op basis van rechtstermijnen in op Nee.

Een schermopname van de service-eenheid in de contractsjabloon ziet er als volgt uit.

Een schermopname van de rechtsjabloon ziet er als volgt uit.

Nadat een recht is gemaakt op basis van de rechtsjabloon, voegt u aangepaste code toe om de aangepaste velden die aan het recht zijn toegevoegd te kopiëren voor pariteit met contractregels.

Notitie

De agendaoptie in de contractsjabloon is niet beschikbaar in de rechtsjabloon.

Voordelen in recht

• In aangemaakte cases worden nu waarschuwingen weergegeven wanneer ze de toegewezen termijnen overschrijden.
• Het klantgebruik kan worden gecontroleerd met de optie om in de toekomst beperkingen in te stellen en toe te passen.

Aangepaste velden

Maak aangepaste velden in rechtsjablonen om gegevens te migreren vanuit de velden in de contractsjabloon die niet beschikbaar zijn in de rechtsjabloon. Voer de volgende stappen uit om over te schakelen van de contractsjabloon en toe te wijzen aan de rechtsjabloon:

1. Maak aangepaste velden met kenmerken in de rechtsjabloon. Zie Velden (kenmerken) maken en bewerken voor meer informatie.
2. Plaats de gemaakte velden op het formulier volgens uw zakelijke behoeften. Zie Een veld toevoegen aan een formulier voor meer informatie.

Toewijzen: contracten aan rechten

Als u momenteel contracten gebruikt, kunt u deze toewijzen aan rechten via de volgende stappen:

1. Maak een apart recht voor elke contractregel.
2. Maak aangepaste kenmerken voor het recht voor ontbrekende kenmerken van contractregels.
3. Nadat een recht is gemaakt op basis van de rechtsjabloon, voegt u aangepaste code toe om de aangepaste velden die aan het recht zijn toegevoegd te kopiëren voor pariteit met contractregels.

Punten die u moet in acht nemen

Deze sectie biedt informatie over de functionaliteiten die verschillen tussen contracten en rechten en waarmee rekening moet worden gehouden bij het migratieproces.

Enkel productcontract

Als u een contract hebt die aan een product is gekoppeld, volgt u deze stappen:

1. Maak een recht.
2. Voeg slechts één product toe in het raster PRODUCTEN.

Notitie

Het concept van het groeperen van contractregels voor een contract is niet beschikbaar in rechten. U moet voor elke contractregel aparte rechten maken.

Annulering van contract en recht

Een contract of recht kan worden gannuleerd via de volgende stappen:

Een contract annuleren

Contracten kunnen direct of in de toekomst worden geannuleerd door een datum te selecteren.

Een recht annuleren

Een recht kan alleen onmiddellijk worden geannuleerd; u kunt geen datum instellen om dit in de toekomst te annuleren.

Factureringseenheid in contracten

Factureringseenheid is niet beschikbaar in rechten. Gebruik aangepaste logica om deze mogelijkheid in rechten te bereiken.

Gebruik samengetelde velden voor eenvoudige samengetelde waarden. Zie samengetelde velden voor meer informatie.

Opdrachten in contracten

De volgende opdrachten zijn afgeschaft in rechten:

• Contract kopiëren: om het contract te klonen.
• Herberekenen: om de samengetelde waarde voor facturering opnieuw te berekenen.
• Contract uitstellen: om het contract uit te stellen.
• Uitstellen opheffen: om het uitstel voor het contract op te heffen.

De volgende opdrachten zijn beschikbaar in rechten:

• Verlengen: om het verlopen recht te verlengen.
• Annuleren: om het actieve recht te annuleren.

Toewijzing van status

• De gefactureerde status in een contract kan worden toegewezen aan de wachtende status in het recht.
• De statussen concept, actief, geannuleerd en verlopen zijn hetzelfde voor zowel contracten als rechten.
• De status uitgesteld is niet beschikbaar in rechten.

Runtime-scripts voor het migreren van contracten

Nadat u ervoor hebt gezorgd dat alle aspecten van functiepariteit voor records in contracten beschikbaar zijn in rechten, voert u de volgende stappen uit om van contracten naar rechten te migreren:

1. Verplaats het contract en de contractregels naar rechten met updatescripts of een importtool zoals Microsoft Excel.
2. Maak updatescripts en voer deze uit om rechten bij te werken voor een case in plaats van contracten.

Als om zakelijke redenen een afgesloten case moet worden bijgewerkt, voer dan de volgende stappen uit:

1. Activeer de case.
2. Werk de zoekopdracht voor rechten bij.
3. De case afsluiten.

Belangrijk

In contracten en contractregels kunnen de contractregels worden gekoppeld aan een product dat verschilt van het product dat in een case wordt vermeld. In rechten moet het product dat in een case wordt vermeld, echter overeenkomen met het product dat in het recht wordt vermeld.

Voorbeeld: de contractregels die aan het product Armband 100 zijn gekoppeld, kunnen worden gekoppeld in de lijst met cases die aan een ander product is gekoppeld, namelijk Armband 150. In rechten treedt echter een fout op wanneer u een recht dat is gekoppeld aan een product, Armband 100, koppelt aan een case die aan Armband 150 is gekoppeld.

Zie ook

Belangrijke wijzigingen (afschrijvingen) die eraan komen
SDK-codevoorbeelden in basisupdate