Delen via

Categorieën maken en beheren

Geldt voor: Dynamics 365 Contact Center, zelfstandig en alleen Dynamics 365 Customer Service

Gebruik de entiteit Categorieën om hiërarchische categorische gegevens te maken om records te helpen groeperen. Door entiteitsrecords in de toepassing te categoriseren, kunt u de records taggen, zodat u ze gemakkelijk kunt doorzoeken. Gebruik de entiteit om in Dynamics 365 Customer Service een logische structuur van categorieën te maken en te beheren, en entiteitsrecords vervolgens aan een of meer categorieën te koppelen.

Categorieën zijn handig voor het rapporteren, sorteren, segmenteren en categoriseren van records.

Een categorie maken

Zorg dat u de beveiligingsrol klantenservicebeheerder, systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.

Uw beveiligingsrol bekijken

  1. Selecteer in het siteoverzicht van het Copilot Service-beheercentrum de optie Kennis in ondersteuningservaring. De pagina Kennis wordt weergegeven.

  2. Selecteer in de sectie Categorieën de optie Beheren. De weergave Alle categorieën wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

  3. Selecteer Nieuw op de opdrachtbalk om een nieuwe categorierecord te maken.

  4. Voer de vereiste informatie in.

    1. Vul de vereiste gegevens in het gedeelte Algemeen in:
    • Titel: geef een titel op voor de categorie.
    • Beschrijving: geef een gedetailleerde beschrijving op van de categorie.
    • Weergavevolgorde: geef op vanaf welke positie de categorie in de hiërarchische volgorde kan worden weergegeven.
    • Bovenliggende categorie: selecteer een bestaande categorie als de bovenliggende categorie. U kunt een nieuwe categorie maken door Nieuw te selecteren.
    • Categorienummer: het categorienummer wordt ter referentie weergegeven. Als u dit wilt weergeven, slaat u de record eerst op door Opslaan op de opdrachtbalk te selecteren.

    b. In de sectie Gekoppelde categorieën:

    • Geef alle onderliggende categorieën voor een bepaalde categorie weer.
    • Maak een nieuwe categorie door Nieuwe categorie toevoegen te selecteren.

Categorieën beheren

  • Als u de hiërarchie van een bepaald record en de koppelingen tussen bovenliggende en onderliggende categorieën wilt bekijken, selecteert u een categorie uit de lijst en selecteert u vervolgens Hiërarchie weergeven.
  • U kunt de categorie aan een specifieke eigenaar toewijzen door Toewijzen te selecteren op de opdrachtbalk.
  • Als u een categorie wilt verwijderen, selecteert u de categorie in de lijst en vervolgens Verwijderen op de opdrachtbalk.
  • U kunt een categorie bewerken door de categorie te selecteren in de kolom Titel. U kunt ook de categorie in de lijst selecteren en Bewerken op de opdrachtbalk selecteren.

Opmerking

De opzoekweergave Categorieën in de geavanceerde instellingen van Dynamics 365 is niet aanpasbaar.

De entiteit Categorie gebruiken om records te categoriseren