Een e-mail converteren naar een sjabloon

Als u een e-mail hebt samengesteld die u opnieuw wilt gebruiken met andere klanten, kunt u deze converteren naar een e-mailsjabloon en opslaan voor toekomstig gebruik.

E-mail converteren naar een sjabloon

Als u een e-mail die u heeft opgesteld en opgemaakt als sjabloon wilt opslaan, selecteert u de naar beneden gerichte cursor (v) naast Sjabloon invoegen en selecteert u vervolgens Converteren naar een e-mailsjabloon uit de vervolgkeuzelijst.

Overzicht E-mail converteren naar een sjabloon

Het volgende venster wordt weergegeven met een lijst die u kunt aanpassen.

Legenda

1. Sjabloonnaam. Geef uw e-mailsjabloon een gedetailleerde naam die u voor toekomstig gebruik wilt bewaren.
2. Machtigingsniveau. U kunt de sjabloon die u maakt delen met uw Organisatie of Individueel voor persoonlijk gebruik.
3. Categorie. De standaardinstelling voor dit veld is Gebruiker.
4. Taal. In dit veld kunt u uw geïnstalleerde taalpakketten weergeven. Taal helpt ook bij het categoriseren van uw sjablonen.
5. Converteren. Nadat een e-mail is opgemaakt, kunt u deze converteren naar een e-mailsjabloon.

Een e-mailsjabloon weergeven

U doet als volgt om een volledige lijst te zien van alle e-mailsjablonen die u heeft gemaakt:

1. Ga naar de sectie Sjablonen in het linkerdeelvenster.
2. Selecteer E-mailsjablonen. Een lijst van Alle e-mailsjablonen wordt weergegeven, die u kunt bewerken en bijwerken.

Dynamische tekst in een e-mailsjabloonformulier invoegen

Legenda

1. Gegevensvelden toevoegen. Wanneer u gegevensvelden toevoegt, worden in de sjabloon de velden Recordtype en Veldnaam hieronder toegevoegd. U kunt zoveel gegevensvelden toevoegen als u wilt.

2. Recordtype. U kunt vervolgens de recordtypen aanpassen. Standaard is dit ingesteld op account.

3. Veldnaam. U kunt de veldnamen aanpassen. Standaard is dit ingesteld op accountnaam.

4. Meer opdrachten. Met het pictogram Meer opdrachten kunt u de volgorde van de recordtypen wijzigen met behulp van de functies Omhoog of Omlaag om records in een aangepaste volgorde te plaatsen.

5. Standaardtekst. Hiermee kunt u de tekststijl voor het onderwerp en de hoofdtekst van uw e-mailsjabloon selecteren. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt de standaardtekst weergegeven.

6. Invoegen. Als u klaar bent, voegt u met deze opdracht uw formulier in en wordt het opgeslagen.

   Notitie

   Als u in een gebied op het formulier klikt dat geen dynamische tekst ondersteunt, wordt Kan niet invoegen weergegeven.

Zie Sjablonen maken voor e-mail voor meer informatie over het maken van e-mailsjablonen en configuraties.