Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren)

Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) gebruiken is om alle communicatie met klanten op één plaats op te slaan zodat iedereen met de juiste machtigingen alle relevante klantenrecords kan inzien. Bekijk bijvoorbeeld alle e-mail die hoort bij een specifieke contactpersoon, account, verkoopkans of aanvraag.

Als u e-mail en andere berichtrecords wilt opslaan in Customer Engagement (on-premises), moet u uw e-mailsysteem synchroniseren met Customer Engagement (on-premises). U kunt dit doen met serversynchronisatie.

Belangrijk

• In eerdere versies van Dynamics CRM kon u ook E-mail Router gebruiken om records te synchroniseren. De E-mail Router is afgeschaft en is verwijderd in versie 9.0 van de Dynamics 365 for Customer Engagement-apps. We raden u aan om alle e-mailrouteringsfuncties te migreren en serversynchronisatie te gebruiken. Meer informatie: Instellingen van de E-mail Router naar de serversynchronisatie migreren
• IMAP-e-mailservers (Internet Message Access Protocol) worden momenteel niet ondersteund door serversynchronisatie of de E-mail Router.

Met ingang van 1 oktober 2020 is de verouderde Dynamics 365 for Outlook (ook wel Outlook COM-invoegtoepassing genoemd) buiten gebruik gesteld. Klanten moeten overstappen op het moderne Dynamics 365 App for Outlook zodra het mogelijk is. Microsoft biedt geen ondersteuning of verdere updates (inclusief beveiligingsupdates en essentiële updates) voor de Outlook COM-invoegtoepassing.

Vanaf 4 december 2020 wordt de verouderde Dynamics 365 for Outlook (ook wel de Outlook COM-invoegtoepassing genoemd) verwijderd en kunnen gebruikers de Outlook COM-invoegtoepassing niet langer gebruiken. Deze verwijdering gebeurt per geografische locatie en volgt het wekelijkse releaseschema. Download voor meer informatie en stappen om een soepele overgang te maken het Draaiboek voor Dynamics 365 for Outlook (COM-invoegtoepassing).

Serversynchronisatie gebruiken

Serversynchronisatie heeft de volgende voordelen:

• Dynamics 365 App for Outlook wordt ingeschakeld. Bij Dynamics 365 App for Outlook worden Customer Engagement (on-premises)-gegevens naast Outlook-e-mailberichten of -afspraken van een gebruiker weergegeven. Ze kunnen informatie weergeven over contactpersonen en leads die zijn opgeslagen in Customer Engagement (on-premises) en Customer Engagement (on-premises)-contactpersonen rechtstreeks vanuit een e-mail toevoegen. Ze kunnen e-mail-, afspraak- en contactpersoonrecords ook koppelen aan nieuwe of bestaande Customer Engagement (on-premises)-records, zoals verkoopkans-, account- of aanvraagrecords. Dynamics 365 App for Outlook is eenvoudig te implementeren en werkt met Outlook op internet (opgenomen in Office 365), de Outlook-bureaubladclient en Outlook mobiel. Meer informatie over Dynamics 365 App for Outlook.

• Bijhouden van Exchange-mappen wordt ingeschakeld. Met mappen bijhouden kunnen gebruikers e-mail eenvoudig naar een Exchange-map verslepen om het automatisch in Customer Engagement (on-premises)-apps bij te houden. Mappen bijhouden werkt op elk mobiel apparaat dat Microsoft Exchange ondersteunt, wat betekent dat gebruikers e-mail kunnen bijhouden vanaf bijna elk apparaat. Meer informatie over het bijhouden van mappen.

• Automatische synchronisatie Wanneer u records met serversynchronisatie synchroniseert, vindt de synchronisatie automatisch plaats op het serverniveau.

• Schakelt meerdere scenario's in, inclusief hybride scenario's. U kunt serversynchronisatie gebruiken om te verbinden met:

  • Apps voor klantbetrokkenheid naar Exchange Online

  • Customer Engagement-apps met Exchange Server (on-premises)

  • Customer Engagement-server (on-premises) met Exchange Server (on-premises)

  • Customer Engagement-server (on-premises) met Exchange Online

• Afspraken, contactpersonen en taken synchroniseren U kunt naast e-mail ook afspraken, contactpersonen en taken van Outlook synchroniseren.

• Synchroniseren met POP3-e-mailservers. U kunt serversynchronisatie gebruiken om Customer Engagement (on-premises) te synchroniseren met Gmail, Outlook.com, Yahoo en andere POP3-e-mailservers. U kunt echter geen afspraken, contactpersonen en taken synchroniseren met POP3-e-mailservers.

• Geïntegreerd postvakbeheer en hulpmiddelengebruik.. U kunt het prestatiedashboard voor serversynchronisatie gebruiken om snel postvakprestaties voor de hele organisatie te controleren. U kunt ook problemen oplossen met behulp van foutregistratie en -rapportage.

Meer informatie: Uw e-mailsysteem integreren via serversynchronisatie

Notitie

Als u serversynchronisatie in Dynamics 365 for Customer Engagement gebruikt, kunt u geen met S/MIME versleutelde berichten weergeven. Het versleutelen van e-mailberichten met S/MIME vereist een toepassing voor het gebruiken van een S/MIME-besturingselement dat niet worden ondersteund door de serversynchronisatie. Voor meer informatie over S/MIME-versleuteling raadpleegt u Berichten versleutelen met S/MIME in de Outlook-webapp.

Zie ook

Microsoft Dynamics CRM: Procedurele documentatie

Uw e-mailsysteem integreren via serversynchronisatie

Serversynchronisatie controleren en problemen oplossen

ImplementerenDynamics 365 App for Outlook

Migreer instellingen van de E-mail Router naar de serversynchronisatie