SharePoint-integratie met Customer Engagement (on-premises) instellen

  • Artikel

Met Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kunt u de mogelijkheden voor documentbeheer van SharePoint gebruiken vanuit Customer Engagement (on-premises). U kunt documenten opslaan en beheren in de context van een Dynamics 365 for Customer Engagement-record op een SharePoint Server en de SharePoint-infrastructuur gebruiken om efficiënt te delen, te beheren en samen te werken. Aangezien de documenten worden opgeslagen op SharePoint Server, kunnen niet-Customer Engagement (on-premises)-gebruikers direct toegang tot de documenten op de SharePoint Server krijgen, op voorwaarde dat ze de juiste bevoegdheden hebben.

Voor de functionaliteit van documentbeheer schakelt u op de server gebaseerde SharePoint-integratie in op een siteverzameling in SharePoint. Op de server gebaseerde SharePoint heeft de volgende voordelen.

  • Gebruikers melden zich eenmaal aan en hoeven zich niet aan te melden bij zowel Customer Engagement (on-premises) als SharePoint.

  • Er is geen extra software vereist om SharePoint te installeren.

  • SharePoint-documenten worden weergegeven in Customer Engagement (on-premises)-lijsten.

  • Gebruikers kunnen SharePoint-acties uitvoeren vanaf de Customer Engagement (on-premises)-opdrachtbalk.

Zie ook

Dynamics 365 on-premises en SharePoint Online instellen
Serververificatie configureren met Customer Engagement (on-premises) en SharePoint on-premises