Werken met accounts en contactpersonen
De account- en contactpersoonrecords slaan veel van de informatie op die u en uw team van de klanten vastlegt. U slaat gegevens over bedrijven op waarmee u zaken doet in accounts. Net als bij Microsoft Office Outlook of andere e-mailprogramma's, slaat u gegevens op over personen die u kent en waarmee u werkt in contactpersonen.
Doorgaans een account, kan meer dan één contactpersoon is gekoppeld, vooral als u met een groter bedrijf met meerdere afdelingen of locaties werkt en er meerdere personen zijn om deze account te beheren.
Een account maken
Ga naar Verkoop>Accounts.
Kies Nieuw.
Vul uw gegevens in. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding.
Selecteer Save.
Een account bewerken
Ga naar Verkoop>Accounts.
Open de account en wijzig de informatie die u wilt.
Selecteer Save.
Een contactpersoon bekijken
Ga naar Contactpersonen.
U krijgt een lijst met uw actieve contactpersonen te zien. Het kan nodig zijn om door de hele lijst te scrollen.
Selecteer de naam van een persoon om de details voor de contactpersoon weer te geven.
Een contactpersoon maken
Ga naar Contactpersonen.
Kies Nieuw.
Vul uw gegevens in. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding.
Selecteer Save.
Een contactpersoon bewerken
Ga naar Contactpersonen.
Open de contactpersoon en wijzig de informatie die u wilt.
Selecteer Save.
Zie ook
Accounts, potentiële klanten of andere gegevens importeren
Contactpersonen importeren
Een account of contactpersoon activeren of deactiveren