Exporteren naar een statisch Excel-werkblad

Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Exporteren naar een statisch Excel-werkblad

Als u de Customer Engagement (on-premises)-informatie wilt tonen aan iemand die geen toegang tot Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) heeft, of u gegevens hebt die niet vaak veranderen, kunt u uw Customer Engagement (on-premises)-gegevens exporteren naar een statisch Office Excel-werkblad.

U kunt maximaal 100.000 records tegelijkertijd exporteren. En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) toont standaard 50 records per pagina. selecteer de Pagina-pijlen onder aan de lijst om de overige pagina's weer te geven.

Gegevens exporteren naar een statisch Excel-werkblad

U hebt dan wel de mogelijkheid om in alle recordtypen gegevens te exporteren naar een statisch Excel-werkblad, maar in sommige gevallen kan de indeling verouderd zijn of worden de gegevens niet gefilterd door wat u ziet in de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-weergave.

1. Open een lijst met records.

2. Selecteer Exporteren naar Excel>Statisch werkblad (alleen pagina) op de opdrachtbalk.

Standaard bevat een geëxporteerd werkblad de velden die in de lijst worden weergegeven, met dezelfde veldvolgorde, sorteervolgorde en veldbreedte. Als u wijzigingen in de kolommen wilt aanbrengen in de weergave Geavanceerd zoeken, selecteert u Kolommen bewerken. Meer informatie: Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan

3. Selecteer Opslaan en sla het vervolgens op. xlsm bestand. Noteer de locatie waar u het bestand opslaat.

   Notitie

   Als u het gegevensbestand later gaat bewerken, wordt het aanbevolen dat u het bestand opslaat voordat u het opent. Anders kan dit foutbericht worden weergegeven: Er kunnen geen documenten meer worden geopend of opgeslagen, omdat er onvoldoende geheugen of schijfruimte beschikbaar is.

   Als u het probleem wilt oplossen, doet u dit:

   1. Open Excel en ga naar Bestand>Opties>VertrouwenscentrumInstellingen vertrouwenscentrum>Beveiligde weergave.
      2. Schakel onder Beschermde weergave de selectievakjes uit voor alle drie de items.
      3. Selecteer vervolgens OK>OK.

      We bevelen sterk aan dat u het gegevensbestand opslaat en vervolgens opent, in plaats van de beschermde weergave uit te schakelen, waardoor uw computer gevaar kan lopen.

4. Open Office Excel en open vervolgens het bestand. xlsm-bestand dat u hebt opgeslagen in de vorige stap.

   Standaard bevat een geëxporteerd werkblad de velden die in de lijst worden weergegeven, met dezelfde veldvolgorde, sorteervolgorde en veldbreedte.

Tips

• U kunt een statisch geëxporteerd werkblad via e-mail naar wie dan ook verzenden of het in een gedeeld bestand opslaan. Gebruikers die het bestand openen (ongeacht of ze Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-gebruikers zijn dan wel bevoegd zijn de gegevens in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) weer te geven), zien alle gegevens in het bestand.

• U kunt de kolommen voor een systeemweergave, zoals Alle actieve accounts, niet wijzigen. U moet de weergave aanpassen, waarvoor de beveiligingsrol Systeembeheerder of Systeemaanpasser vereist is, of Geavanceerd zoeken gebruiken om uw eigen weergave te maken op basis van de huidige weergave.

• In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) worden geldwaarden naar Excel geëxporteerd als getallen. Als u na het exporteren de gegevens wilt indelen als valuta, raadpleegt u het Excel Help-onderwerp Getallen weergeven als valuta.

• De datum- en tijdwaarden die u ziet in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), worden als Alleen datum weergegeven wanneer u het bestand exporteert naar Office Excel, maar de cel toont zowel de datum als de tijd.

• Als u wijzigingen gaat aanbrengen en het bestand weer in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) gaat importeren, houd er dan rekening mee dat beveiligde, berekende en samengestelde velden (zoals Volledige naam) alleen-lezen zijn en niet in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kunnen worden geïmporteerd. U kunt deze velden in Excel bewerken maar wanneer u de gegevens terug importeert in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), worden deze velden niet bijgewerkt. Als u deze velden, zoals de naam van een contactpersoon, wilt bijwerken, wordt aanbevolen dat u die weergave gebruikt om uw gegevens bij te werken, ze bijwerkt in Excel en ze weer in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importeert om wijzigingen aan te brengen.

Community-hulpprogramma's

Exporteren naar Excel is een hulpprogramma dat door de XrmToolBox-community is ontwikkeld voor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Raadpleeg het onderwerp Ontwikkelaarhulpmiddelen voor door de community ontwikkelde hulpprogramma's.

Notitie

De community-hulpprogramma's zijn geen product van Microsoft Dynamics en bieden geen ondersteuning voor de community-hulpprogramma's. Als u vragen hebt over het hulpprogramma, raadpleegt u de uitgever hiervan. Meer informatie: XrmToolBox.

Privacyverklaring

Als u Microsoft Dynamics 365 (online) gebruikt, wordt tijdens het exporteren naar een statisch werkblad een lokale kopie van de geëxporteerde gegevens gemaakt en opgeslagen op uw computer. De gegevens worden overgebracht van Dynamics 365 (online) naar uw computer via een beveiligde SSL-verbinding en er wordt geen verbinding onderhouden tussen deze lokale kopie en Dynamics 365 (online).

Wanneer u exporteert naar een dynamisch werkblad of een draaitabel, wordt een koppeling onderhouden tussen het Excel-werkblad en Dynamics 365 (online). Steeds wanneer een dynamisch werkblad of draaitabel wordt vernieuwd, wordt u geverifieerd bij Dynamics 365 (online) met uw gebruikersreferenties. U kunt die gegevens bekijken waarvoor u toestemming hebt.

Een beheerder bepaalt met beveiligingsrollen of de gebruikers van uw organisatie toestemming hebben om gegevens naar Excel te exporteren.

Zie ook

Het standaardfilter van een rapport bewerken
Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan