Rapporten voor verkoopinzichten

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bevat veel systeemrapporten die u kunt gebruiken om inzicht te verkrijgen in hoe uw bedrijf het doet.

Rapport Binnengehaalde en gemiste verkoopkansen per concurrent

Met dit rapport vergelijkt u de prestaties van uw verkoopteam met de prestaties van uw concurrenten. Het rapport bevat verkoopkansen waaraan concurrenten zijn gekoppeld, met informatie over open, gesloten, binnengehaalde en gemiste verkoopkansen.

Het rapport toont alleen verkoopkansen waaraan concurrenten zijn gekoppeld en die u mag zien, in het land/de regio en de tijdsperiode die u opgeeft.

Rapport Activiteiten

Krijg een snel overzicht van alle activiteiten die aan verkoopkansen zijn gekoppeld zoals telefoongesprekken, taken, e-mails, afspraken en gesloten verkoopkansen. Gebruik de informatie in dit rapport om de details te bekijken van elke activiteit en om patronen te identificeren ter verbetering van de wijze waarop probeert verkoopkansen in potentiële klanten om te zetten en potentiële klanten in afgesloten deals.

Als u het rapport uitvoert, kiest u Alles weergeven om een detailweergave van alle activiteiten te krijgen. Activiteiten kunnen worden gegroepeerd op eigenaar of activiteitstype, of op de record waaraan de activiteit is gekoppeld.

Rapport Voortgang ten opzichte van doelen

De informatie in dit rapport helpt u te zien hoe goed uw verkoopteam het doet op basis van de verkoopdoelstellingen. Dit rapport bevat een diagram van uw doelstellingen en uw werkelijke doelen.

Notitie

Het rapport wordt gegenereerd op basis van gegevens die worden samengevoegd tot de doelstellingen op een bepaald moment. Als de gegevens niet up-to-date zijn, wacht u tot de volgende keer dat de gegevens worden samengevoegd. Neem voor meer informatie contact op met uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-beheerder.

Rapport Verkoopgeschiedenis

Gebruik dit rapport om te bekijken hoe uw verkoopvertegenwoordigers hebben gepresteerd en hoeveel omzet zij hebben gegenereerd voor uw bedrijf. Bekijk welke verkoopmedewerkers de meeste verkopen hebben gesloten, zodat u ze kunt belonen voor hun goede werk. En u kunt ook bekijken welke verkoopkansen werden gemist, zodat u uw verkoopteam kunt helpen om het de volgende keer beter te doen.

Het rapport gebruikt gegevens van gesloten verkoopkansen die zijn binnengehaald of gemist en berekent vervolgens binnengehaalde en gemiste omzet.

Rapport Verkooppijplijn

Gebruik de informatie in dit rapport om toekomstige omzet en ingestelde doelstellingen voor uw verkoopteam te voorspellen.
Het rapport helpt u de verwachte potentiële verkoopkansen te zien. In het rapport wordt een grafiek weergegeven
van potentiële verkopen, gegroepeerd op gebruiker, verkooprayon, klantrayon, datum, producten, kwalificaties of verkoopstadium.

Als u het rapport uitvoert, klikt u op de grafiek op Alles weergeven als u een detailweergave van het rapport wilt maken.

Rapport Effectiviteit bron van potentiële klant

Bepaal welk type potentiële klant het beste is voor uw bedrijf. Dit rapport helpt u vergelijken hoe effectief uw bronnen van potentiële klanten zijn voor het genereren van hoogwaardige verkoopkansen.

Het rapport toont het percentage gekwalificeerde potentiële klanten en een overzicht van de potentiële klanten die omzet genereren voor elke categorie van potentiële klanten.

Rapport Verwaarloosde potentiële klanten

Houd uw verkoopteams alert op mogelijke verkoopkansen.
Met dit rapport geeft u uw verkoopteam follow-up met betrekking tot potentiële klanten waarmee zij al een tijdje geen contact hebben gehad.

Wanneer u het rapport uitvoert, geeft u het aantal dagen op dat potentiële klanten zijn verwaarloosd.
Het rapport bevat een grafiek van actieve potentiële klanten waaraan geen activiteiten of notities zijn gekoppeld.
Klik op Alles weergeven om in te zoomen in het rapport.

Zie ook

Een rapport uitvoeren