Persoonlijke opties instellen

Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Persoonlijke opties instellen

Personaliseer uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement-werkplek om deze aan uw vereisten of voorkeuren aan te passen. Zo kunt u bijvoorbeeld de pagina kiezen die u wilt bekijken wanneer u zich aanmeldt bij Customer Engagement (on-premises). U kunt ook voor andere opties personaliseren, zoals taal, valuta en tijdzone.

Als u een beheerder bent, kunt u ook systeeminstellingen instellen die gelden voor alle gebruikers in de organisatie. Zoek voor meer informatie naar "Dialoogvenster Systeeminstellingen".

Persoonlijke opties instellen

1. Selecteer de knop Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm.

2. Selecteer Persoonlijke instellingen.

3. Vul de informatie in. Selecteer hier op een tabblad dat u informatie over instellingen wilt bekijken.

4. Als u gereed bent, selecteert u OK.

Opties op tabblad Algemeen

Opties	Beschrijving
Selecteer uw startpagina en de instellingen voor het deelvenster Aan de slag
Standaarddeelvenster	Selecteer het standaard startvenster (pagina) dat u wilt zien als u zich aanmeldt bij Customer Engagement (on-premises). Zo kunt u bijvoorbeeld Service tot uw standaarddeelvenster maken als u voornamelijk in dat gebied werkt. Standaard is de optie Standaard gebaseerd op gebruikersrol geselecteerd, waarbij het standaarddeelvenster wordt weergegeven op basis van uw gebruikersrol. Meer informatie: Uw gebruikersprofiel weergeven U kunt alleen deelvensters en tabbladen instellen die beschikbaar zijn voor uw gebruikersrol.
Standaardtabblad	Selecteer het standaardtabblad dat u wilt zien voor het geselecteerde standaarddeelvenster. Selecteer bijvoorbeeld het tabblad Accounts voor het deelvenster Services.
Stel het aantal weergegeven records per pagina in een lijst met records in
Records per pagina	Selecteer het maximale aantal records dat u in een lijst op een pagina wilt weergeven. U kunt een waarde van 50 tot 250 instellen.
De standaardmodus in Geavanceerd zoeken selecteren
Modus Geavanc. zoeken	Standaard worden, telkens als u het dialoogvenster Modus Geavanc. zoeken opent, de querydetails verborgen. Als u de querydetails telkens wilt zien, selecteert u Gedetailleerd Meer informatie: Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan
De tijdzone instellen
Tijdzone	Selecteer de tijdzone die u wilt weergeven voor uw regio. Opmerking: als u gebruikmaakt van Dynamics 365 for Outlook, stelt u dezelfde tijdzone in Customer Engagement (on-premises) in om problemen met niet-overeenkomende tijden en datums te voorkomen.
Een standaardvaluta selecteren
Valuta	Kies de standaardvalutawaarde voor gebruik in financiële transacties. Selecteer de knop Opzoeken om naar een valuta te zoeken. Meer informatie: Transacties met meerdere valuta's beheren
Instellingen voor hoog contrast ondersteunen
Hoog contrast inschakelen	Schakel dit selectievakje in om hoge contrastniveaus op uw Customer Engagement (on-premises)-scherm in te schakelen. Tip: stel deze optie in als u instellingen voor hoog contrast gebruikt in uw browser of besturingssysteem.
Standaardland-/regionummer instellen
Voorvoegsel land-/regionummer inschakelen	Schakel dit selectievakje in als u de standaardcode voor uw regio wilt inschakelen.
Voorvoegsel land-/regionummer	Geef de waarde van de landcode voor uw regio op in het tekstvak. Voer bijvoorbeeld +1 in voor de Verenigde Staten.
Gebruikersgegevens weergeven	Selecteer deze koppeling om gegevens over u te bekijken. Deze gegevens worden weergegeven voor uw hele organisatie en omvatten contactgegevens en beveiligingsrol. Meer informatie: Uw gebruikersprofiel weergeven

Opties op tabblad Synchronisatie

Opties	Omschrijving
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-items synchroniseren met Outlook of Exchange
filters	Kies de records die u wilt synchroniseren tussen Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook of Exchange (via serversynchronisatie). Meer informatie: De records kiezen om tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Outlook of Exchange te synchroniseren
gesynchroniseerde velden	Bekijk de velden die worden gesynchroniseerd tussen Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook zodat u kunt zien waar de gegevens vandaan komen. Meer informatie: - De velden bekijken die worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook
Uw offlinefilters beheren en uw informatie offline halen in Dynamics 365 for Outlook
offlinefilters	Kies een deelverzameling van Customer Engagement (on-premises)-gegevens waarmee u wilt werken als u offline gaat met Dynamics 365 for Outlook.

Opties op tabblad Activiteiten

Opties	Beschrijving
Stel uw standaardagendaweergave en werkuren in.
Standaardweergave	Kies de standaardagendaweergave.
Standaardwerkuren instellen	Kies de begin- en eindtijd voor uw standaardwerkuren.

Opties op tabblad Indelingen

Opties	Beschrijving
Huidige indelingen
Voorbeeld van indeling	Toont de huidige regio en de bijbehorende indelingen voor Getal, Valuta, Tijd en Datum.
Aanpassen	Kies deze optie om een nieuw rayon en nieuwe indelingen toe te voegen.

Opties op tabblad E-mailsjablonen

Opties	Beschrijving
Persoonlijke e-mailsjablonen maken en wijzigen
Nieuw	Maak een e-mailsjabloon met aangepaste waarden (zoals een datum of handtekening), zodat u niet herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te voeren wanneer u een e-mailbericht verzendt. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Nieuw en voer waarden in voor de sjabloon.

Opties op tabblad E-mailhandtekeningen

Opties	Beschrijving
Persoonlijke e-mailhandtekeningen maken en wijzigen
Nieuw	Maak een e-mailhandtekening om tijd te besparen en consistent in uw reacties te zijn. De eigenaar van een e-mailhandtekening kan een gebruiker of een team zijn. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Nieuw en voer waarden in voor de handtekening. Meer informatie: Een handtekening maken voor uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-e-mail of voor een wachtrij

Opties op tabblad E-mail

Opties	Beschrijving
Selecteer of andere gebruikers e-mailberichten voor u kunnen verzenden
Andere Customer Engagement (on-premises)-gebruikers toestaan om e-mailberichten namens u te verzenden. Opmerking: deze optie is niet beschikbaar in Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Selecteer deze optie om andere gebruikers van Customer Engagement (on-premises) toe te staan om e-mailberichten namens u te verzenden. Let op: als u deze optie selecteert, kunnen andere gebruikers e-mailberichten namens u verzenden met of zonder uw toestemming. Uw e-mailnaam wordt weergegeven als afzender.
Selecteer de e-mailberichten die moeten worden gevolgd in Customer Engagement (on-premises)
Bijhouden	Selecteer de e-mailberichten die u automatisch wilt laten bijhouden in Customer Engagement (on-premises). Opties: - Alle e-mailberichten - E-mailberichten als antwoord op Customer Engagement (on-premises)-e-mail - E-mailberichten van potentiële klanten, contactpersonen en accounts van Customer Engagement (on-premises) - E-mailberichten van Customer Engagement (on-premises)-records met e-mailfunctionaliteit
Regels voor bijhouden van mappen configureren	Stel mappen in om automatisch binnenkomende e-mail bij te houden. Meer informatie: Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map.
Automatisch records maken in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Maken	Selecteer deze optie als u Customer Engagement (on-premises) wilt toestaan om automatisch leads of contactpersonen te maken op basis van de informatie in bijgehouden e-mailberichten.
Uw postvak weergeven	Selecteer deze koppeling als u uw postvakdetails wilt zien.

Opties op tabblad Privacy

Notitie

Dit tabblad is alleen beschikbaar in Dynamics 365 for Customer Engagement. Dit tabblad is niet beschikbaar als uw systeembeheerder de privacyvoorkeur voor de hele organisatie in Systeeminstellingen heeft geselecteerd. Praat met uw beheerder. Meer informatie: Uw beheerder of ondersteuningsmedewerker van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vinden

Opties	Omschrijving
Selecteer uw voorkeuren voor foutberichten
Opties: - Toestemming vragen om een foutrapport te verzenden naar Microsoft. - Automatisch een rapport verzenden naar Microsoft zonder daarvoor om toestemming te vragen. - Nooit een foutrapport verzenden naar Microsoft over Customer Engagement (on-premises).	Geef op wat u wilt dat Customer Engagement (on-premises) doet wanneer een fout optreedt. Op basis van uw selectie, worden de foutrapporten gedeeld met en gebruikt door Microsoft voor productverbeteringen. We raden u aan de foutrapporten naar Microsoft te verzenden zodat Microsoft de informatie kan gebruiken voor productverbeteringen.

Opties op tabblad Taal

Opties	Beschrijving
Selecteer de taal waarin u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wilt laten weergeven
Standaardtaal	Toont de standaardtaal. De standaardtaal wordt ingesteld tijdens het installatieproces van Customer Engagement (on-premises). U kunt deze optie niet bewerken.
Taal gebruikersinterface	Selecteer de taal die u wilt weergeven voor labels en dialoogvensters in de gebruikersinterface van Customer Engagement (on-premises).
Taal van Help	Selecteer de taal voor Help. Als u een extra taal behalve de standaardtaal wilt toevoegen, moet de beheerder de vereiste taalpakketten installeren en vervolgens inschakelen. Praat met uw beheerder. Meer informatie: Uw beheerder of ondersteuningsmedewerker van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vinden