Uw dag beginnen met een dashboard

Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Uw voortgang bijhouden met dashboards en grafieken

Telkens wanneer u zich aanmeldt bij het systeem, ziet u een dashboard dat eenvoudig te lezen grafieken en diagrammen bevat waarmee u kunt zien hoe u en uw team met zeer belangrijk metrische gegevens omgaan (ofwel key performance indicators, of KPI's genoemd).

Notitie

Ingesloten Power BI-tegels en -dashboards worden niet ondersteund met Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Kiezen uit verschillende dashboardindelingen

Het systeem beschikt over verschillende dashboardindelingen die voor uw rol zijn gemaakt. Op het dashboard Verkoopactiviteit kunt u bijvoorbeeld de status zien van open verkoopkansen in de pipeline, voortgang naar de doelen, open leads en verkoopkansen, het Verkoopscorebord en uw activiteiten.

• Als u een dashboardindeling wilt zien, selecteert u de pijl-omlaag naast de naam van het dashboard, en selecteert u vervolgens de indeling die u wilt.

Kiezen als standaarddashboard

Bij het instellen van uw systeem kiest de systeembeheerder een standaarddashboardindeling die iedereen ziet wanneer ze zich de eerste keer aanmelden. Als u een ander dashboard wilt zien, kunt u de standaardsysteeminstelling negeren.

• Geef het dashboard op dat u wilt en selecteer vervolgens Instellen als standaard boven aan het scherm.

  

Inzoomen op grafiekgegevens

U kunt de lijst met records weergeven die worden gebruikt voor het berekenen van de metrische gegevens in een grafiek.

• Wijs naar de grafiek en selecteer vervolgens de knop Inzoomen . (U hebt niet de knop weergeven tot u op de grafiek wijst)

  

Een grafiek wijzigen

U kunt verschillende typen grafieken uitproberen, en zien hoe uw gegevens er uit zienals u andere velden voor de berekeningen gebruikt, direct vanuit de dashboardindeling.

• Selecteer op een dashboard het segment van de grafiek dat u wil weergeven als een ander type grafiek. Selecteer bijvoorbeeld een segment van een cirkeldiagram of een staafgrafiek.

• In de vervolgkeuzelijst kunt u een ander veld selecteren om voor de berekeningen te gebruiken.

  

Een persoonlijk dashboard maken

1. Selecteer Dashboards in het gebied Verkoop, Service of Marketing.

2. Klik op Nieuw en selecteer Dynamics 365-dashboard.

3. Selecteer de gewenste indeling, zoals de Gewoon dashboard met 3 kolommen en selecteer Maken.

   

4. Als u een grafiek wilt toevoegen, selecteert u de tegel waar u de grafiek wilt plaatsen en selecteert u Grafiek.

5. Selecteer een grafiek in de lijst, zoals Nieuwe accounts per maand en selecteer Toevoegen. Zie Een grafiek maken of bewerken om uw eigen grafiek te maken.

   

6. Herhaal de stappen om meer grafieken toe te voegen aan uw dashboard. U kunt ook de volgende onderdelen toevoegen aan een dashboardtegel.

   • Lijst. Geef een weergave op een tegel van het dashboard weer.
   • Webresource. Webresources zijn virtuele bestanden die in het systeem worden opgeslagen. Elke webresource heeft een unieke naam die in een URL kan worden gebruikt om het bestand op te halen. Meer informatie: Webresources voor modelgestuurde apps maken of bewerken om een app uit te breiden
   • Iframe. Wordt gebruikt om de inhoud van een andere website weer te geven. Meer informatie: IFRAME en webresource-besturingselementen in een formulier gebruiken

7. Voer een naam voor uw dashboard in, selecteer Opslaan en selecteer Sluiten.

   Uw dashboard wordt weergegeven in het gebied Dashboards, waar u het kunt delen of toewijzen aan een andere gebruiker of een ander team. U kunt het ook instellen als uw standaarddashboard.