Aan de slag met het maken en aanpassen van apps

  • Artikel

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Wat zijn modelgestuurde apps in Power Apps?

U kunt een app aanpassen zodat deze beter aansluit op de branche van uw organisatie, nomenclatuur en unieke bedrijfsprocessen. U kunt veel aanpassingen implementeren zonder enige code te schrijven.

De volgende tabel geeft een aantal voorbeelden van aanpassingen weer:

Aanpassing Definitie Reden voor de aanpassing
Entiteit Een item met eigenschappen die u wilt bijhouden, zoals een contactpersoon of account. Voor een entiteit kunt u eigenschappen bijhouden zoals bedrijfsnaam, de locatie, producten, e-mail, en telefoon. Maak of wijzig de naam of de eigenschappen van een entiteit die uw organisatie wil bijhouden.
Veld Een eigenschap van een entiteit, zoals bedrijfsnaam. Definieer entiteitseigenschappen die u wilt bijhouden.
Formulier Een verzameling van gegevensinvoervelden voor een bepaalde entiteit die overeenkomt met de de items die uw organisatie bijhoudt voor de entiteit. Bijvoorbeeld een reeks gegevensinvoervelden die de vorige orders van een klant bijhouden met datums van specifiek verzochte nabestellingen. Maak een nieuw formulier op basis van een bestaand formulier, waarna u het formulier kunt aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.
Bedrijfsprocesstroom Een online proces dat gebruikers door een standaardbedrijfsproces leidt. Standaardiseer uw bedrijfsprocessen met dezelfde fasen en stappen voor elk type klanteninteractie. Bedrijfsprocessen helpen om de aanbevolen methoden te volgen.
Dashboard Biedt een overzicht van bruikbare bedrijfsgegevens Maak een dashboard dat lijsten en grafieken bevat die de prestaties van een team in een oogopslag weergeven.
Interface De knoppen, labels en besturingselementen van de gebruikersinterface. Als de gebruikers in uw organisatie bekender zijn met de term Doorvoeren dan met de term Ga naar, dan kunt u bijvoorbeeld alle knoppen Ga naar wijzigen in Doorvoeren.
Werkstroom Een verzameling regels die op aanvraag worden uitgevoerd of geactiveerd worden voor automatisch uitvoeren. Maak of wijzig werkstromen om uit te voeren conform de wijze waarop uw organisatie werkt. Een aangepaste werkstroom kan bijvoorbeeld automatisch een e-mailmelding naar een accounteigenaar sturen wanneer een specifieke voorwaarde of een combinatie voorwaarden wordt bereikt.

Aanpassingen publiceren

Bepaalde aanpassingen die wijzigingen in de gebruikersinterface toepassen, moeten worden gepubliceerd voordat mensen ze kunnen gebruiken in de toepassing. Doordat u uw werk kunt publiceren, kunt u uw werk opslaan voordat u klaar bent en later terugkomen en het afmaken. Publiceren is alleen vereist wanneer u een oplossingsonderdeel wijzigt. Wanneer u een oplossingsonderdeel maakt of verwijdert, vindt automatisch publicatie plaats. Voordat u een oplossing exporteert, ontvangt u een melding om aanpassingen te publiceren. Dit komt doordat alle niet-gepubliceerde aanpassingen niet in de oplossing worden opgenomen.

Als u aanpassingen aanbrengt die in Dynamics 365 voor tablets worden weergegeven, moet u de aanpassingen altijd expliciet publiceren zodat elk item wordt gesynchroniseerd met de toepassing Dynamics 365 voor tablets.

Notitie

Het publiceren van aanpassingen kan een probleem veroorzaken met de normale werking van het systeem. We raden aan dat u in een productieomgeving het publiceren van aanpassingen plant wanneer gebruikers er het minst last van hebben.

De volgende oplossingsonderdelen moeten worden gepubliceerd wanneer ze worden bijgewerkt:

  • Toepassingslint

  • Entiteit

  • Entiteitsrelatie

  • Veld

  • Formulier

  • Bericht

  • Optieset

  • Siteoverzicht

  • Webresource

Notitie

Bij het gebruik van Dynamics 365 App for Outlook kan het minimaal een uur duren voordat aanpassingen van kracht worden. U kunt de wijzigingen direct zichtbaar maken in Internet Explorer door de cache te wissen. Dit kunt u doen door naar Extra>Internetopties te gaan en onder Browsegeschiedenis de knop Verwijderen te selecteren. Schakel alle items in de browsegeschiedenis uit behalve "tijdelijke Internetbestanden en websitebestanden" en "Cookies en websitegegevens" en selecteer vervolgens Verwijderen.

Zie ook

Vereiste bevoegdheden
Aanpassingsconcepten
Oplossingen gebruiken
Een aangepast thema of merk maken