Validatie van klantactivum uitschakelen in werkorders

Normaliter kunnen werkorders alleen klantactiva bevatten die verband houden met het serviceaccount. U kunt validatie van klantactiva uitschakelen en toestaan dat werkorders activa bevatten die zijn gerelateerd aan andere accounts. In een huur- of leasescenario kan een serviceprovider bijvoorbeeld een activum bezitten, maar verwijzen werkorders naar de klant die het gebruikt.

1. Selecteer in Field Service het gebied Instellingen. Selecteer onder Algemeen de optie Field Service-instellingen.

2. Schakel op het tabblad Werkorder/Boeking de optie Validatie van klantactivum uitschakelen in om werkorders toe te staan alle activa te doorzoeken, niet alleen activa die zijn gerelateerd aan het serviceaccount.

3. Schakel Nieuwe bovenliggende klantactiva suggereren in eigenaren van werkorders de mogelijkheid te bieden het serviceaccount van de werkorder te wijzigen zodat dit overeenkomt met het account van het klantactivum.

   

4. Selecteer Opslaan.

Bekijk een korte video over het uitschakelen van validatie van klantactiva en het voorstellen van nieuwe bovenliggende accounts.

Zie ook

Activa maken in Dynamics 365 Field Service