Een faciliteit en bijbehorende resources plannen

Met Universal Resource Scheduling (URS) kunnen organisaties interacties tussen klanten en bedrijfsresources plannen. Voor scenario's waarin de klant wordt geacht naar de locatie van het bedrijf te reizen, kunt u met de functie voor het plannen van faciliteiten fysieke ruimten en gerelateerde resources coördineren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Een fysieke ruimte reserveren

• Een ruimte voor een evenement of feest reserveren
• Een ruimte voor een fitnessles reserveren
• Een ruimte in een werkplaats reserveren
• Een boot reserveren

Een afspraak met een persoon bij een faciliteit reserveren

• Laptopreparatie bij een Microsoft-detailhandel
• Advies over vermogensbeheer bij een bankfiliaal
• Spreekkamer met verpleegkundige en arts

In dit artikel verkennen we enkele voorbeeldscenario's met behulp van faciliteitsplanning.

Vereisten

• Universal Resource Scheduling (URS) v3.0
• Field Service v8.0 (voor werkorders, indien van toepassing)

Als u faciliteitsplanning wilt gebruiken, maakt u over het algemeen een faciliteitsresource, configureert u een vereiste waarbij faciliteitsresources worden aangevraagd, en boekt u de vereiste.

Scenario 1: Een faciliteit plannen

In dit scenario willen planners artsenpraktijken in de buurt vinden en een doktersafspraak voor een patiënt plannen.

We configureren dit scenario door een faciliteitsresource te maken voor de artsenpraktijk en een vereiste te maken voor de aanvraag van de patiënt voor een afspraak bij een nabijgelegen faciliteit. Vervolgens boeken we de afspraak en bekijken we de faciliteit en boeking op het planbord.

1. Een faciliteitsresource maken

Navigeer eerst naar Universal Resource Scheduling en Resources en maak een faciliteitsresource met de volgende kenmerken.

1. Resourcetype: faciliteit.
2. Begin-/eindlocatie: adres organisatie-eenheid. De bovenliggende organisatie moet een lengte- en breedtegraadwaarde hebben die de locatie van de faciliteit vertegenwoordigt. Op deze manier kan in de planningsassistent bij het weergeven van beschikbare resultaten rekening worden gehouden met de locatie van de faciliteit.
3. Weergeven op planbord = Ja
4. Zoeken naar beschikbaarheid inschakelen = Ja
5. (Optioneel) Voer werkuren in.
6. (Optioneel) Voeg gerelateerde kenmerken, het rayon, resourcerollen en dergelijke in om faciliteitsresources te onderscheiden van andere faciliteiten en resources. Als een artsenpraktijk over röntgenapparatuur beschikt, kan Röntgenfoto als kenmerk worden toegevoegd aan de faciliteitsresource. Dit kan invloed hebben op welke faciliteitsresources worden gefilterd en weergegeven op het planbord of welke faciliteitsresources worden geretourneerd tijdens een zoekopdracht in de planningsassistent.

2. Een vereiste voor een faciliteit maken

Maak vervolgens een vereiste waarmee een faciliteitsresource wordt aangevraagd.

Navigeer naar Universal Resource Scheduling > Vereistengroepen > +Nieuw. Configureer de volgende velden.

1. Voer bij Naam een naam in.
2. Voer datums in bij Van en Tot.
3. Stel een duur in bij Duur.

4. Markeer de vereiste, selecteer Formulier openen en stel het veld Resourcetype in op Faciliteit.
   1. In dat geval worden de resultaten in de planningsassistent gefilterd en worden alleen resources met de gekozen typen (Gebruiker, Account, Contactpersoon, Apparatuur, Groep, Ploeg of, zoals in dit geval, Faciliteit) weergegeven.
   2. Dit betekent dat aan de vereiste van een faciliteitsresource moet worden voldaan en dat in de zoekresultaten van de planningsassistent resources van het type Faciliteit worden geretourneerd (in plaats van personeels- of apparatuurresources).
   3. Faciliteit wordt toegewezen aan het veld Resourcetype van de resource-entiteit.
   4. Als u dit veld leeg laat, worden alle resources doorzocht.

5. Stel Werklocatie in op Faciliteit. Dit heeft de volgende consequentie:
   1. De interactie vindt plaats in de geplande faciliteit en hiermee wordt rekening gehouden bij de berekening van reistijd en afstand. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte Aandachtspunten voor configuratie in dit artikel.
6. Voer een breedte- en lengtegraad in.
   1. Deze waarden worden doorgaans handmatig of via werkstromen ingevoerd.
   2. Deze waarden staan voor de locatie van de klant en worden gebruikt om faciliteiten ten opzichte van de locatie van de klant weer te geven in de resultaten van de planningsassistent. Dit is niet de locatie van de faciliteit, aangezien die wordt opgehaald uit de organisatie-eenheid van de resource van het type Faciliteit.

3. De vereiste boeken

U kunt de faciliteit plannen zodra u een faciliteitsresource en een vereiste hebt gemaakt waarmee een faciliteit wordt aangevraagd. U kunt vereisten die deel uitmaken van een groep met de knop Boeken plannen via de planningsassistent, maar u kunt deze niet slepen en neerzetten. Faciliteitsvereisten die niet deel uitmaken van een groep (enkele vereisten) kunt u wel handmatig naar een faciliteit op het planbord slepen of via de planningsassistent plannen.

In de planningsassistent wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van resources en andere ingestelde vereistebeperkingen, zoals kenmerken, organisatie-eenheden, categorieën, enzovoort.

Selecteer Boeken in het formulier voor de vereiste of vereistegroep, zoals in de volgende Schermopname wordt weergegeven.

Berekeningen van de reistijd en afstand voor de faciliteit in het voorgaande voorbeeld van de planningsassistent hebben betrekking op de tijd en afstand tussen de faciliteitsresource (zoals gedefinieerd op basis van de locatie van de gerelateerde organisatie-eenheid) en de locatie van de klant (zoals gedefinieerd op basis van de waarden voor de breedte- en lengtegraad van de vereiste). Met het radiusfilter van de planningsassistent wordt gefilterd op basis van deze reisberekening.

Als u de werklocatie filtert op Locatieagnostisch, worden de berekeningen van reistijd en afstand verwijderd uit de resultaten van de planningsassistent.

4. De faciliteitsresource aan het planbord toevoegen

U plant een faciliteit op dezelfde manier als andere resources. U kunt vereisten slepen en neerzetten om boekingen te maken, u kunt bestaande boekingen slepen om de tijd of resource te wijzigen of u kunt de planningsassistent gebruiken om de lijst met faciliteiten te filteren op beschikbaarheid en andere beperkingen.

Als u faciliteitsresources wilt weergeven op het planbord, moet u filteren op resourcetype en/of organisatie-eenheden.

Faciliteitsresources worden ook op de kaart van het planbord weergegeven op basis van de locatie van de gerelateerde organisatie-eenheid.

Scenario 2: Een faciliteit met vijf algemene ruimten plannen

In dit scenario heeft een artsenpraktijk vijf identieke ruimten en hoeven planners niet elke ruimte specifiek te reserveren. Ze moeten er echter wel voor zorgen dat er in één tijdvak nooit meer dan vijf patiënten verspreid over alle ruimten worden geboekt.

We configureren dit scenario door een capaciteit toe te voegen aan een faciliteitsresource.

1. Een faciliteitsresource maken

Zie scenario 1 in dit artikel voor de manier waarop u een faciliteitsresource maakt of selecteer een bestaande faciliteitsresourcerecord.

Selecteer de optie Werkuren weergeven in het bovenste lint voor de faciliteitsresourcerecord.

2. De capaciteit van de faciliteitsresource instellen

Selecteer Capaciteit weergeven en voer 5 in voor het aantal uren. De capaciteit is standaard ingesteld op 1.

Als u de capaciteit op 5 instelt, wordt de faciliteitsresource bij het boeken van een faciliteit via de planningsassistent als beschikbaar weergegeven en kan deze dubbel worden geboekt tot de capaciteitslimiet wordt bereikt (in dit geval dus vijf keer).

In de vorige Schermopname zijn twee afzonderlijke vereisten voor een faciliteit in dezelfde faciliteit gepland tijdens hetzelfde tijdvak. Wanneer u de capaciteit niet vergroot en een tijdvak voor een faciliteit eenmaal is geboekt, wordt deze faciliteit niet meer weergegeven in de resultaten van de planningsassistent.

Notitie

Capaciteitsplanning is niet bedoeld om dezelfde vereiste meerdere keren te boeken, maar om meerdere vereisten te boeken. Wanneer u een eerder geboekte vereiste opnieuw boekt, wordt de bestaande boeking geannuleerd en wordt er een nieuwe gemaakt.

3. Een vereiste voor een faciliteit maken

Maak vervolgens een vereiste waarmee een faciliteitsresource wordt aangevraagd.

Navigeer naar Universal Resource Scheduling > Vereistengroepen > +Nieuw. Configureer de volgende velden.

1. Voer bij Naam een naam in.
2. Voer datums in bij Van en Tot.
3. Stel een duur in bij Duur.

4. Markeer de vereiste, selecteer Formulier openen en stel het veld Resourcetype in op Faciliteit.
   1. In dat geval worden de resultaten in de planningsassistent gefilterd en worden alleen resources met de gekozen typen (Gebruiker, Account, Contactpersoon, Apparatuur, Groep, Ploeg of, zoals in dit geval, Faciliteit) weergegeven.
   2. Dit betekent dat aan de vereiste van een faciliteitsresource moet worden voldaan en dat in de zoekresultaten van de planningsassistent resources van het type Faciliteit worden geretourneerd (in plaats van personeels- of apparatuurresources).
   3. Faciliteit wordt toegewezen aan het veld Resourcetype van de resource-entiteit.
   4. Als u dit veld leeg laat, worden alle resources doorzocht.

5. Stel Werklocatie in op Faciliteit. Dit heeft de volgende consequentie:
   1. De interactie vindt plaats in de geplande faciliteit en hiermee wordt rekening gehouden bij de berekening van reistijd en afstand. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte Aandachtspunten voor configuratie in dit artikel.
6. Voer een breedte- en lengtegraad in.
   1. Deze waarden worden doorgaans handmatig of via werkstromen ingevoerd.
   2. Deze waarden staan voor de locatie van de klant en worden gebruikt om faciliteiten ten opzichte van de locatie van de klant weer te geven in de resultaten van de planningsassistent. Dit is niet de locatie van de faciliteit, aangezien die wordt opgehaald uit de organisatie-eenheid van de resource van het type Faciliteit.

Scenario 3: Een faciliteit en gerelateerde resource plannen

In dit scenario willen planners tijdens hetzelfde tijdvak een artsenpraktijk en een gerelateerde arts in dezelfde faciliteit plannen.

We configureren dit scenario door een faciliteitsresource te maken, een artsresource te maken (een resource met resourcetype = gebruiker/contactpersoon/account), de artsresource te koppelen aan de faciliteitsresource en vervolgens een vereistegroep te maken waarmee zowel een faciliteit als een arts wordt aangevraagd.

Als u groepen resources wilt plannen om gezamenlijk een taak uit te voeren in een faciliteit, kunnen niet-faciliteitsresources aan resources voor (groepen van) faciliteiten worden gekoppeld via de entiteit Koppelingen voor boekbare resources (msdyn_bookableresourceassociations).

Resources zoals personen, apparatuur of groepsresources kunnen op basis van geldigheidsdatums aan een faciliteit of groep faciliteiten worden gekoppeld. Dit betekent dat resources werk in de faciliteitslocatie uitvoeren tijdens het opgegeven datumbereik en niet in aanmerking komen voor werk op locatie waarvoor ze de faciliteit moeten verlaten en naar de locatie van een klant moeten reizen. Dit is belangrijk, omdat dit betrekking heeft op het gebruik van de optie Resourcestructuur.

1. Een faciliteitsresource maken

Maak eerst een resource voor de artsenpraktijk. Het resourcetype moet worden ingesteld op Faciliteit. In de volgende Schermopname wordt een voorbeeld van een faciliteitsresource weergegeven.

2. Een artsresource maken

Maak een resource voor een arts. Stel het resourcetype in op Gebruiker, Account of Contactpersoon, afhankelijk van uw zakelijke behoeften.

Notitie

Het resourcetype Gebruiker wordt doorgaans toegewezen aan werknemers die toegang hebben tot Dynamics 365-gegevens. De resourcetypen Contactpersoon en Account zijn doorgaans bedoeld voor contractanten die moeten worden ingepland, maar geen toegang krijgen tot gegevens.

De begin- en eindlocatie moeten worden ingesteld op Adres organisatie-eenheid en de organisatie-eenheid moet worden ingesteld op dezelfde organisatie-eenheid als de faciliteitsresource (in dit geval de artsenpraktijk). Dit wordt aangeraden, maar is niet vereist.

3. De artsresource koppelen aan de faciliteitsresource

Ga vanuit de faciliteitsresource naar Gerelateerd > Koppeling voor boekbare resource (resource 2). Deze gerelateerde entiteit wordt Koppelingen voor boekbare resources (msdyn_bookableresourceassociations) genoemd.

Hier kunt u de resource voor de arts koppelen.

In de volgende schermafbeelding is Abraham McCormick een arts die is gekoppeld aan de artsenpraktijk Doctors Office North Seattle.

4. Een vereistegroep maken

Maak vervolgens een vereistegroep met één vereiste waarmee een artsenpraktijk (Resourcetype = Faciliteit) wordt aangevraagd en een andere vereiste waarmee een arts (Resourcetype = Gebruiker/Contactpersoon/Account) wordt aangevraagd.

Stel Werklocatie voor elke vereiste in op Faciliteit om aan te geven dat het werk plaatsvindt in de artsenpraktijk.

Notitie

Als de optie Selecteren > Alle in de vereistegroep is geselecteerd, moet aan beide vereisten worden voldaan.

Stel Onderdeel van dezelfde in op Resourcestructuur. Op deze manier worden resources van andere locaties niet aanbevolen voor werk dat in een faciliteit wordt uitgevoerd. Een arts die bij faciliteit B hoort, moet bijvoorbeeld niet worden gekoppeld aan faciliteit A. Meer informatie over deze instelling vindt u in het gedeelte Aandachtspunten voor configuratie van dit artikel.

Wanneer de vereistegroep wordt gepland, wordt er een boeking gemaakt voor de faciliteitsresource en de artsresource.

Notitie

Zoals in scenario 1 worden de reistijd en afstand berekend als de tijd en afstand voor de klant om naar de faciliteit te reizen. Voor de artsresource wordt geen reisberekening overwogen omdat ervan wordt uitgegaan dat diegene op de vereiste tijd bij de faciliteit is.

Scenario 4: Een faciliteit met vijf specifieke ruimten plannen

In dit scenario willen planners alle ruimten in een artsenpraktijk volgen en elke afzonderlijke ruimte plannen voor patiënten.

We configureren dit scenario door een groep faciliteiten te maken voor de artsenpraktijk en elke afzonderlijke ruimte.

1. Een resource voor een groep faciliteiten maken

Maak eerst een resource voor de algehele praktijk, waarbij Resourcetype = Groep en Groepstype = Faciliteit.

In dit voorbeeld noemen we deze resource Health Clinic, zoals in de volgende schermafbeelding.

2. Faciliteitsresources maken voor elke ruimte

Maak nu meerdere faciliteitsresources voor de verschillende ruimten.

Stel Resourcetype voor elke resource in op Faciliteit.

Stel Beginlocatie/Eindlocatie in op Adres organisatie-eenheid en selecteer een organisatie-eenheid voor de locatie van de ruimten.

3. Elke ruimteresource als onderliggende resource toevoegen aan de resourcegroep voor de artsenpraktijk

Ga naar de resource voor de groep faciliteiten voor de artsenpraktijk en ga naar Gerelateerd > Onderliggende elementen van resource.

Voeg elke ruimteresource als een onderliggende record toe aan de bovenliggende groep faciliteiten (gezondheidscentrum), zoals weergegeven in de volgende schermafbeelding.

4. Een vereistegroep maken

Maak een vereiste waarmee een of meer faciliteiten worden aangevraagd. In dit voorbeeld zoeken we twee specifieke ruimten in dezelfde artsenpraktijk (gezondheidscentrum).

Stel Onderdeel van dezelfde in op Locatie om er zeker van te zijn dat elke ruimte zich op hetzelfde fysieke adres bevindt.

Met elke vereiste moeten resources van het type Faciliteit worden aangevraagd, zoals wordt aangegeven in de volgende Schermopname.

Voor elke vereiste moet Werklocatie weer zijn ingesteld op Uren en de velden voor de breedte- en lengtegraad van de vereisten moeten overeenkomen met de locatie van de klant (of patiënt).

Notitie

De velden voor de breedte- en lengtegraad moeten voor alle vereisten in een groep gelijk zijn. Als de waarden voor één vereiste worden bijgewerkt, worden de waarden voor andere vereisten ook bijgewerkt.

5. De vereistegroep boeken

Selecteer Boeken in de vereistegroep om de planningsassistent te activeren.

In de resultaten van de bovenstaande Schermopname worden twee specifieke ruimten op dezelfde locatie aanbevolen. De reistijd en afstand worden berekend op basis van de locatie van de klant (waarde voor breedte- en lengtegraad in de vereisterecords) en de locatie van de faciliteitsresources (organisatie-eenheden van onderliggende elementen van resources).

Scenario 5: Een faciliteit met vijf specifieke ruimten en vijf gerelateerde resources plannen

In dit scenario willen planners specifieke ruimten in een artsenpraktijk voor een groep beschikbare kinderartsen plannen die in het gezondheidscentrum werken.

We configureren dit scenario door een groep faciliteiten en een groep artsen te maken en deze aan elkaar te koppelen met Koppelingen voor boekbare resources (msdyn_bookableresourceassociations).

1. Een groep faciliteiten maken

Gebruik hetzelfde proces als in scenario 4 om een resource voor een groep faciliteiten te maken voor de artsenpraktijk.

2. Faciliteitsresources maken voor elke ruimte

Maak faciliteitsresources voor elke ruimte in de groep faciliteiten van de artsenpraktijk.

Voeg vervolgens elke ruimte als onderliggend resource-element toe aan de resource voor de groep faciliteiten van de artsenpraktijk (gezondheidscentrum). De organisatie-eenheid moet overeenkomen voor de groep faciliteiten van de praktijk en de ruimtefaciliteiten.

3. Een groep kinderartsen maken

Maak een nieuwe resourcegroep voor de kinderartsen.

Stel Resourcetype in op Groep en Groepstype op Contactpersonen, Gebruikers, Accounts, aangezien artsen personeel zijn.

Zoals voor alle resourcerecords kunt u kenmerken toevoegen om resources te definiëren en te onderscheiden. In dit voorbeeld kan kindergeneeskunde een vaardigheid zijn om aan een artsresource toe te voegen.

Stel Capaciteit afleiden van groepsleden in op Ja. Dit betekent dat de capaciteit van de groep wordt gebaseerd op het aantal artsen dat hieraan is gekoppeld.

Maak resources voor artsen en voeg deze als onderliggende resource-elementen toe aan de groep kinderartsen.

5. Groep artsen koppelen aan groep faciliteiten

Ga vervolgens naar de oorspronkelijke groep faciliteiten (gezondheidscentrum) en naar Gerelateerd > Koppeling voor boekbare resource.

Stel het veld Resource 2 in op de resource voor de groep kinderartsen, zoals in de volgende schermafbeelding.

6. Een vereistegroep voor ruimten en artsen maken

Navigeer naar Universal Resource Scheduling > Vereistengroepen > +Nieuw.

In dit voorbeeld hebben we een vereistegroep gemaakt waarmee twee ruimten (faciliteiten) en een kinderarts worden aangevraagd.

Als u Onderdeel van dezelfde instelt op Resourcestructuur, worden ruimten en kinderartsen aan dezelfde faciliteitsresource toegevoegd door middel van onderliggende resource-elementen of resourcekoppelingen.

Stel het resourcetype voor elke ruimtevereiste in op Faciliteit.

Welke resourcetypen u voor de kinderartsvereiste kiest, heeft invloed op de resultaten van de planningsassistent.

Bij Resourcetype = Groep en Groepstype = Gebruikers, Accounts, Contactpersonen voor de vereiste wordt de resource voor de groep kinderartsen weergegeven in de resultaten.

Hierdoor kunt u de groep kinderartsen boeken en op een later tijdstip een specifieke kinderarts toewijzen. Of kinderartsen als resultaten worden weergegeven, is afhankelijk van capaciteit (zoals afgeleid uit het aantal artsen in de groep). Met de groep kunnen planners afspraken op basis van capaciteit boeken zonder een specifieke arts te hoeven toewijzen tijdens het plannen.

Bij Resourcetype = Gebruikers, Accounts, Contactpersonen, (niet groepen) voor de vereiste worden er specifieke artsresources weergegeven in de resultaten, zoals in de volgende schermopname.

Notitie

Gebruik uitvoeringsvoorkeuren om de resultaten van de planningsassistent in overzichtelijke tijdvakken van een uur weer te geven.

Aandachtspunten voor configuratie

De juiste werklocatie kiezen voor vereisten

We bekijken de volgende typen werklocaties:

• Faciliteit
• Op locatie
• Locatieagnostisch

• De werklocatie Faciliteit impliceert dat de interactie in de faciliteit plaatsvindt en de reistijd wordt berekend als de afstand tussen de klantlocatie en de faciliteitslocatie. De velden voor de breedte- en lengtegraad worden gebruikt als de klantlocatie. Dit betekent ook dat minstens één faciliteit of groep faciliteiten moet worden geretourneerd in de resultaten van de planningsassistent om een resource te retourneren.

• De werklocatie Op locatie impliceert dat de interactie plaatsvindt op de locatie van de klant en de reistijd wordt berekend als de afstand tussen de klantlocatie en de locatie van de resource (doorgaans een veldwerker), die variabel is en afhankelijk van de planning van de resource op die dag. De velden voor de breedte- en lengtegraad worden gebruikt als de klantlocatie. Als gevolg daarvan worden resources en groepen faciliteiten uitgesloten van de resultaten.

• De werklocatie Locatieagnostisch impliceert dat de interactie extern plaatsvindt en de locatie van de klant of de resource wordt niet gebruikt voor de planning. Reistijd is niet van toepassing en wordt niet berekend. Faciliteitsresources kunnen nog steeds worden geretourneerd als onderdeel van de zoekopdracht in de planningsassistent, maar de reistijd wordt niet weergegeven of gebruikt voor de rangschikking.

Opties voor Onderdeel van dezelfde voor vereistegroepen

• Locatie: dezelfde locatie betekent dat alleen teams van resources die op dezelfde locatie werken worden geretourneerd. Hierbij wordt de in dit document beschreven logica gebruikt om de locatie te bepalen, met de entiteiten Koppelingen voor boekbare resources (msdyn_bookableresourceassociations) en Boekbare resourcegroep (bookableresourcegroup). Bij deze opties is het alleen belangrijk dat de resources zich op dezelfde fysieke locatie (organisatie-eenheid) bevinden, ongeacht aan welke specifieke faciliteit of groep faciliteiten andere niet-faciliteitsresources zijn gekoppeld.

• Resourcestructuur: met deze optie wordt een extra striktheidsniveau aan de zoekopdracht toegevoegd. Dit betekent dat de samengestelde teams daadwerkelijk aan dezelfde faciliteit of groep faciliteiten moeten zijn gekoppeld om als groep te worden geretourneerd. Stel dat er één fysieke locatie is: locatie A.

  En er zijn twee faciliteiten op locatie A: faciliteit 1 en 2. Als resource 1 is gekoppeld aan faciliteit 1 en Resourcestructuur is geselecteerd, is faciliteit 1 + resource 1 het enige team dat kan worden samengesteld. Faciliteit 2 en resource 1 kunnen niet worden geretourneerd. Deze combinatie kan wel worden geretourneerd als Locatie de enige geselecteerde optie is.

  Dit werkt op dezelfde manier voor groepen faciliteiten. Stel nu dat er één fysieke locatie is: locatie A. Op locatie A bevinden zich de faciliteit 1 en 2 en een groep faciliteiten (groep faciliteiten 1). Als resource 1 is gekoppeld aan groep faciliteiten 1 en Resourcestructuur is geselecteerd, is groep faciliteiten 1 (of een van de onderliggende faciliteiten) + resource 1 het enige team dat kan worden samengesteld.

Notitie

Als geen van deze twee opties is geselecteerd voor de vereisterelatie (msdyn_requirementrelationship) en Werklocatie is ingesteld op Faciliteit, wordt de zoekopdracht in de planningsassistent uitgevoerd alsof "Resourcestructuur" is geselecteerd.

• Organisatie-eenheid: dit is een nog strengere optie. Met deze optie wordt ervoor gezorgd dat de bovenliggende organisatie-eenheid van de resources overeenkomt. De optie controleert Boekbare resourcegroep of Koppeling voor boekbare resource niet. Alleen de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gecontroleerd.

  Als in uw implementatie vereisten worden gebruikt die locatieagnostisch zijn, kan deze optie worden gebruikt zonder een van de twee andere opties, maar de twee eerder genoemde entiteiten (koppelingen en groepen) worden dan volledig genegeerd. Dit kan werken in een eenvoudige implementatie waar resources altijd op dezelfde locatie worden ingezet en u de geavanceerde functie voor het zoeken van locaties van de werklocatie Faciliteit niet nodig hebt.

Notitie

De schemanaam van het veld Onderdeel van dezelfde is msdyn_requirementrelationship

Wanneer u de opties Faciliteit met capaciteit, Meerdere faciliteiten en Groep faciliteiten gebruikt

• Faciliteit met capaciteit: u configureert deze optie door een capaciteit toe te voegen aan één faciliteit. Deze optie is met name nuttig wanneer planners vooral overboekingen willen voorkomen en geen specifieke faciliteiten hoeven te plannen of de coördinatie zelf kunnen verzorgen wanneer er klanten aankomen bij de faciliteit.

• Meerdere faciliteiten: u configureert deze optie door meerdere faciliteitsresources te maken en deze aan elkaar te koppelen via een organisatie-eenheid. Deze optie is vooral geschikt wanneer elke faciliteit afzonderlijk moet worden gepland.

• Groep faciliteiten: u configureert deze optie door een groep faciliteiten te maken en faciliteiten toe te voegen als groepsleden. Deze optie is vooral geschikt wanneer planners (1) capaciteitsplanningen willen gebruiken zodat de capaciteit van de groep wordt aangepast wanneer er faciliteiten worden toegevoegd of verwijderd en (2) lokale planning willen gebruiken waarbij boekingen eerst worden toegewezen aan de groep faciliteiten en vervolgens aan groepsleden. Voorbeeld: een hotel (groep faciliteiten) wordt eerst gepland voor een weekend en op een latere datum, bij aankomst, worden aan reizigers (leden van de groep faciliteiten) specifieke kamers toegewezen.

• Wanneer u Field Service v7.x bijwerkt naar v8.x, worden resources van het type Faciliteit mogelijk niet in de resultaten van de planningsassistent weergegeven vanwege standaardfilterinstellingen. U lost dit probleem op door naar Field Service>Planbord te gaan. Dubbelklik op een planbordtabblad en vervolgens op Standaardinstellingen openen in de rechterbovenhoek. Blader naar Overige instellingen. Stel Query Resources ophalen in op 3.0.0.0, zoals in de volgende schermafbeelding. Filterindeling en Sjabloon resourcecel moeten ook zijn ingesteld op 3.0.0.0.

Aanvullende opmerkingen

• Voor vereisten die geen onderdeel van een vereistegroep zijn, kunnen alleen resources voor faciliteiten of groepen faciliteiten worden geretourneerd in de planningsassistent als Werklocatie is ingesteld op Faciliteit.
• Een resource kan niet aan twee faciliteiten tegelijk gerelateerd zijn (als onderliggend element of via een koppeling).
• Er bestaat momenteel geen specifieke manier om elke resource gerelateerd aan een faciliteit op het planbord weer te geven. U komt hier het dichtst bij in de buurt door te filteren op organisatie-eenheden.
• Wanneer één vereiste handmatig in een faciliteit wordt gepland, worden er geen records gemaakt voor alle resources die aan de faciliteit gerelateerd zijn.

Locatie van groep faciliteiten

De locatie voor een groep faciliteiten is afkomstig uit de bovenliggende organisatie-eenheid. Als een faciliteitsresource lid is van een groep faciliteiten, wordt de locatie van de faciliteit opgehaald uit de groepsresource. Als u een faciliteit met een locatie/organisatie-eenheid van locatie A maakt en u deze faciliteit aan een groep op locatie B toevoegt, wordt de faciliteit bijvoorbeeld als op locatie B beschouwd zolang deze in de groep blijft.

Boekingslocatie

Als een team wordt geselecteerd en geboekt, worden de breedte- en lengtegraad van de locatie van de geboekte faciliteit/groep faciliteiten opgeslagen in de boekingsrecord. De werklocatie wordt ook ingesteld op basis van de gebruikte werklocatie bij het boeken in de planningsassistent. In de volgende gevallen worden de werklocatie, breedtegraad en lengtegraad nog ingesteld voor de boeking:

• Als boekingen worden gemaakt zonder de planningsassistent te gebruiken
• Als de werklocatie van de vereiste is ingesteld op Faciliteit
• Als de vereiste waarden voor de breedte- en lengtegraad bevat