Belastingcodes maken
Stel belastingcodes in Dynamics 365 Field Service in en geef aan hoeveel belasting u wilt toepassen op uw producten, overeenkomsten en services.
Belastingberekening inschakelen
Field Service-versie 8.8.39.37 introduceerde het veld Belasting berekenen in Field Service-instellingen. Standaard is dit veld ingesteld op Nee voor alle nieuwe installaties van Field Service versie 8.8.39.37 of later. Als deze optie is ingesteld op Nee, worden belastinggerelateerde velden standaard verborgen en zijn hun waarden irrelevant.
Voor veel field service-organisaties is belastingberekening geen belangrijke factor om de volgende redenen:
- De diensten worden niet aan een externe klant geleverd.
- De regels belastingberekening en de toepassing zijn complex genoeg om te worden verwerkt in een gerelateerd ERP-systeem (Enterprise Resource Planning).
Als een organisatie echter belasting moet berekenen en de belastinglogica van Field Service voldoende is, selecteert u het gedeelte instellingen en vervolgens Field Service-instellingen. Stel op het tabblad werkorder / Boeking het veld Belasting berekenen in op Ja.
Wanneer het veld Belasting berekenen is ingesteld op Ja, worden de volgende tabellen en velden weergegeven en is de logica ingeschakeld.
| Table | Betrokken velden |
|---|---|
| Werkorder | Belastbaar, Belastingcode, Belastingbedrag, Subtotaalbedrag |
| Type werkorder | Belastbaar |
| Werkorderproduct | Belastbaar |
| Werkorderservice | Belastbaar |
| Account | Belastingvrij, Belastingvrijstellingsnummer, Omzetbelastingcode |
| Overeenkomst | Belastbaar, Belastingwet |
| Factuur voor inkooporders | Belastingbedrag, belastingcode |
| Product | Belastbaar |
| RMA (Return Merchandise Authorizations) | Belastbaar, Belastingwet |
| RMA-product | Belastbaar |
| Prijsopgavegegevens | Belastbaar, Belastingwet |
Belastingcodes instellen
Elke belastingcode kan meerdere onderliggende belastingcodes bevatten. In dit geval bepaalt het totaal van alle kinderen het ouderbelastingtarief.
Als een gebied meer dan één type belasting kent (zoals staatsbelasting en provinciebelasting), gebruikt u de optie Belastinggroep om meerdere belastingcodes in één groep te combineren. Als de staat Californië bijvoorbeeld een staatsbelasting en een countybelasting heeft, kunt u een belastinggroep hebben met de naam Californië, Alameda County. De belastinggroep heeft twee belastingcodes: één voor de algemene staatsbelasting van Californië en één voor de lokale belasting van Alameda County.
- Selecteer in Field Service het gebied Instellingen.
- Selecteer onder Algemeen de optie Belastingcodes.
- Selecteer op de pagina Actieve belastingcodes de optie Nieuw.
- Als deze belastingcode deel uitmaakt van een belastinggroep, gaat u naar het gedeelte Een belastinggroep instellen . Ga anders naar de volgende stap.
- Gebruik de knopinfo om uw gegevens in te vullen en klik vervolgens op Opslaan.
- Kies Opslaan en sluiten.
Een belastinggroep instellen
Stel het veld Functioneren als belastinggroep in op Ja.
Selecteer in de sectie Belastingcodedetails de optie Nieuw belastingcodedetail.
Voer de volgende informatie in:
Belastingcode: Voer de naam van de belastingcode in. Stel een nieuwe belastingcode in met een belastingtarief als dit nog niet is ingesteld.
Belasting over belasting: Als de overheidsinstantie belasting heft die hoger is dan de lokale belasting, stelt u dit veld in op Ja.
De Canadese overheid heft bijvoorbeeld zowel de Provincial Sales Tax (PST) als ook de Goods and Services Tax (GST). Als het totaal van de werkorder gelijk is aan € 100, wordt de eerste belastingcode in de groep berekend op € 100. Als het belastingtarief van de belastingwetgeving 5 procent is, is het totaal nu $105. Als het tarief van de tweede code in de belastinggroep 10 procent bedraagt en de code is gemarkeerd als een belasting op belasting, wordt de 10 procent berekend op $105 in plaats van $100. In dit geval is het totaal nu $110. Als de tweede code echter niet is gemarkeerd als een belasting op belasting, wordt de 10 procent berekend over het oorspronkelijke werkorder-bedrag van $100.
Regelvolgorde: Geef de volgorde op waarin het systeem de verschillende belastingcodes moet berekenen.
Selecteer Opslaan.
Stel andere belastingcodegegevens in voor de belastinggroep en selecteer vervolgens Opslaan en Sluiten.