Actieafhankelijke ER-bestemmingen configureren

U kunt bestemmingen configureren voor elke uitvoercomponent (map of bestand) van een Electronic reporting (ER)-indelingsconfiguratie die wordt gebruikt voor het genereren van uitgaande documenten. Gebruikers die een ER-indeling van dit type uitvoeren en voor wie de juiste toegangsrechten gelden, kunnen ook de geconfigureerde bestemmingsinstellingen wijzigen tijdens runtime.

In Microsoft Dynamics 365 Finance versie 10.0.17 en hoger kan een ER-indeling worden uitgevoerd door levering van een actiecode die de gebruiker uitvoert door die ER-indeling uit te voeren. In de module Klanten kunt u bijvoorbeeld in de afdrukbeheerinstellingen een ER-indeling selecteren om een specifiek bedrijfsdocument te genereren, zoals een vrije-tekstfactuur. U kunt vervolgens Weergeven selecteren om een voorbeeld van de factuur weer te geven of Afdrukken om deze naar een printer te sturen. Als een gebruikersactie wordt doorgegeven voor de lopende ER-indeling tijdens runtime, kunt u verschillende ER-bestemmingen voor verschillende gebruikersacties configureren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u ER-bestemmingen voor dit type ER-indeling configureert.

Actieafhankelijke ER-bestemmingen beschikbaar maken

Als u actieafhankelijke ER-bestemmingen in het huidige exemplaar van Finance wilt configureren en de nieuwe ER API wilt inschakelen, opent u de werkruimte Functiebeheer en schakelt u de functie Specifieke ER-bestemmingen configureren om te worden gebruikt voor verschillende PM-acties in. Als u geconfigureerde ER-bestemmingen voor rapporten tijdens runtime wilt gebruiken, schakelt u de functie Uitvoer van PM-rapporten routeren op basis van ER-bestemmingen die specifiek zijn voor gebruikersacties (wave 1) in.

Actieafhankelijke ER-bestemmingen configureren

Wanneer u de functie Specifieke ER-bestemmingen configureren om te worden gebruikt voor verschillende PM-acties inschakelt, kunt u actieafhankelijke ER-bestemmingen configureren op het sneltabblad Bestandsbestemming van de pagina Bestemming elektronische rapportage. Voor elk onderdeel kunt u een record toevoegen en specifieke ER-bestemmingen inschakelen. Voor elke record moet u het type document opgeven waar de geconfigureerde ER-bestemmingen op moeten worden toegepast. Selecteer in het veld Documenttype een van de volgende waarden:

• Selecteer Elektronisch om de geconfigureerde bestemmingen toe te passen als er geen gebruikersactiecode is opgegeven tijdens runtime.
• Selecteer Afdrukbeheer om de geconfigureerde bestemmingen toe te passen als er een gebruikersactiecode wordt opgegeven tijdens runtime.
• Selecteer Elke om altijd de geconfigureerde bestemmingen toe te passen, ongeacht of er een gebruikersactie wordt opgegeven tijdens runtime.

Als u het documenttype Afdrukbeheer selecteert, moet u de gebruikersacties opgeven waarop de geconfigureerde ER-bestemmingen moeten worden toegepast. Selecteer in het veld Afdrukbeheeractie een van de volgende waarden:

• Selecteer Weergeven om de geconfigureerde bestemmingen toe te passen als de gebruikersactie Weergeven tijdens runtime wordt opgegeven.
• Selecteer Afdrukken om de geconfigureerde bestemmingen toe te passen als de gebruikersactie Afdrukken tijdens runtime wordt opgegeven.
• Selecteer Verzenden om de geconfigureerde bestemmingen toe te passen als de gebruikersactie Verzenden tijdens runtime wordt opgegeven.

Notitie

U kunt meerdere acties selecteren voor één bestemmingsrecord.

Als u het documenttype Elke selecteert, wordt Automatische detectie automatisch geselecteerd in het veld Afdrukbeheeractie als gebruikersactie en gebeurt het volgende:

• Als er geen gebruikersactiecode wordt opgegeven tijdens runtime, worden alle geconfigureerde ER-bestemmingen toegepast.

• Als een gebruikersactiecode wordt opgegeven tijdens runtime, wordt een ER-bestemming toegepast die vooraf is gedefinieerd voor een specifieke actie, ongeacht of deze is ingeschakeld:

  • Wanneer de actie Weergeven wordt opgegeven tijdens runtime, wordt de ER-bestemming Scherm toegepast.
  • Wanneer de actie Verzenden wordt opgegeven tijdens runtime, wordt de ER-bestemming E-mail toegepast.
  • Wanneer de actie Afdrukken wordt opgegeven tijdens runtime, wordt de ER-bestemming Printer toegepast.

U kunt bijvoorbeeld de ER-indeling Vrije-tekstfactuur (Excel) gebruiken om een vrije-tekstfactuur af te drukken wanneer u deze boekt. Als u een gegenereerd document wilt routeren, moet u ER-bestemmingen configureren voor deze ER-indeling. U moet bijvoorbeeld mogelijk deze ER-bestemmingen configureren om het volgende uit te voeren voor een gegenereerd document:

• Het document archiveren als de ER-indeling wordt uitgevoerd, maar er geen actiecode is opgegeven (bijvoorbeeld wanneer het document elektronisch wordt verzonden).
• Een voorbeeld van het document weergeven in een webbrowser wanneer een gebruiker de actie Weergeven uitvoert.
• Het document archiveren en afdrukken wanneer een gebruiker de actie Afdrukken uitvoert.
• Het document archiveren en per e-mail verzenden als bijlage van een uitgaand e-mailbericht wanneer een gebruiker de actie Verzenden uitvoert.

In de volgende afbeelding wordt getoond hoe u het configureren van deze ER-bestemmingen kunt bereiken als de set afzonderlijke bestemmingsrecords wanneer elke record wordt geconfigureerd voor een afzonderlijke gebruikersactie:

In de volgende afbeelding wordt getoond hoe u het alternatieve configureren van deze ER-bestemmingen kunt bereiken als de set afzonderlijke bestemmingsrecords wanneer elke record wordt geconfigureerd voor een afzonderlijke bestemming:

Notitie

Als een actiecode wordt opgegeven voor de lopende ER-indeling maar er geen bestemmingen zijn geconfigureerd voor die actiecode, wordt het standaardbestemmingsgedrag toegepast.

Actieafhankelijke ER-bestemmingen tijdens runtime wijzigen

Wanneer er een ER-indeling wordt uitgevoerd en er gebruikersacties zijn opgegeven door gebruikers die de juiste machtigingen hebben om geconfigureerde bestemmingsinstellingen tijdens runtime te wijzigen, wordt een dialoogvenster weergegeven dat de optie biedt om de geconfigureerde bestemmingsinstellingen te wijzigen. Dit dialoogvenster is optioneel en heeft een uiterlijk dat afhankelijk is van hoe de oproep waarmee het ER-framework wordt uitgevoerd, een ER-indeling implementeert. Als dit dialoogvenster wordt weergegeven, worden de ER-bestemmingen in het dialoogvenster ingeschakeld op basis van de geleverde gebruikersactie.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dialoogvenster Bestemming van indeling voor elektronische rapportage dat wordt weergegeven wanneer er een vrije-tekstfactuur wordt geboekt en de ER-indeling Vrije-tekstfactuur wordt uitgevoerd om dit document te genereren, als de actie Printer is opgegeven en ER-bestemmingen voor deze indeling zijn geconfigureerd, zoals eerder in dit artikel is beschreven.

Notitie

Als u ER-bestemmingen hebt geconfigureerd voor verschillende onderdelen van de lopende ER-indeling, wordt er voor elk geconfigureerd onderdeel van de ER-indeling afzonderlijk een optie aangeboden.

Als verschillende ER-indelingen van toepassing zijn als rapportsjablonen voor het geselecteerde document, worden alle ER-bestemmingen voor alle toepasselijke ER-rapportsjablonen weergegeven in het dialoogvenster en beschikbaar voor handmatige correctie tijdens runtime.

Als er geen SSRS-rapportsjablonen (SQL Server Reporting Services) van toepassing zijn op het geselecteerde document, is de standaardselectie van afdrukbeheerbestemmingen dynamisch verborgen.

Vanaf Finance versie 10.0.31 kunt u de toegewezen ER-bestemmingen tijdens runtime handmatig wijzigen voor de volgende bedrijfsdocumenten:

• Klantrekeningoverzicht
• Rentenota
• Notitie bij aanmaning
• Betalingsadvies voor klant
• Betalingsadvies voor leverancier

Als u de mogelijkheid wilt activeren om ER-bestemmingen tijdens runtime te wijzigen, moet u de functie ER-bestemmingen bij runtime in de Functiebeheer-werkruimte inschakelen.

Belangrijk

Voor de rapporten Betalingsadvies voor klant en Betalingsadvies voor leverancier is de mogelijkheid om ER-bestemmingen handmatig te wijzigen alleen beschikbaar als de ForcePrintJobSettings-flight is ingeschakeld.

Notitie

Wanneer de optie Doel van afdrukbeheer gebruiken op Ja is ingesteld, gebruikt het systeem de standaardbestemmingen voor ER die zijn geconfigureerd voor specifieke ER-rapporten. Alle handmatige wijzigingen die in het dialoogvenster worden aangebracht, worden genegeerd. Stel de optie Doel van afdrukbeheer gebruiken in op Nee om documenten te verwerken op de ER-bestemmingen die in het dialoogvenster zijn gedefinieerd onmiddellijk voordat u de rapporten gaat uitvoeren.

Voor de volgende bedrijfsdocumenten wordt niet aangenomen dat ze expliciet door de gebruiker zijn geselecteerd wanneer ze worden uitgevoerd:

• Klantrekeningoverzicht
• Rentenota
• Notitie bij aanmaning
• Betalingsadvies voor klant
• Betalingsadvies voor leverancier

De volgende logica wordt gebruikt om te bepalen welke actie wordt gebruikt terwijl de voorgaande rapporten worden verwerkt:

• Als de ForcePrintJobSettings-vlucht is ingeschakeld:

  • Als de optie Doel van afdrukbeheer gebruiken is ingesteld op Ja, wordt de actie Afdrukken gebruikt.
  • Als de optie Doel van afdrukbeheer gebruiken is ingesteld op Nee, wordt de actie Weergeven gebruikt.

• Als de ForcePrintJobSettings-flight niet is ingeschakeld:

  • Als de optie Doel van afdrukbeheer gebruiken is ingesteld op Ja, wordt de actie Afdrukken gebruikt voor de rapporten Betalingsadvies voor klant en Betalingsadvies voor leverancier.
  • Als de optie Doel van afdrukbeheer gebruiken op Nee is ingesteld, wordt de standaardsjabloon voor SSRS-rapporten altijd gebruikt voor de rapporten Betalingsadvies voor klant en het Betalingsadvies voor leverancier, ongeacht de ER-instellingen die zijn geconfigureerd.
  • De actie Afdrukken wordt altijd gebruikt voor de rapporten Klantrekeningoverzicht, Rentenota en Notitie bij aanmaning.

Voor de voorgaande logica kan de actie Afdrukken of de actie Weergeven worden gebruikt om actieafhankelijke ER-rapportbestemmingen te configureren. Tijdens runtime worden alleen ER-bestemmingen die voor een specifieke actie zijn geconfigureerd, in het dialoogvenster gefilterd.

De geleverde gebruikersactie controleren

U kunt nagaan welke gebruikersactie is opgegeven voor de lopende ER-indeling wanneer u een specifieke gebruikersactie voert. Dit is belangrijk wanneer u actieafhankelijke ER-bestemmingen moet configureren, maar u niet weet welke gebruikersactiecode er is opgegeven. Als u bijvoorbeeld een vrije-tekstfactuur begint te boeken en de optie Factuur afdrukken instelt op Ja in het dialoogvenster Vrije-tekstfactuur boeken, kunt u de optie Doel van afdrukbeheer gebruiken instellen op Ja of Nee.

Volg deze stappen om de opgegeven gebruikersactiecode te controleren.

1. Ga naar Organisatiebeheer>Elektronische rapportage>Configuraties.

2. Selecteer op de pagina Configuraties in het actievenster op het tabblad Configuraties in de groep Geavanceerde instellingen de optie Gebruikersparameters.

3. In het dialoogvenster Gebruikersparametersstelt u de optie Uitvoeren in foutoplossingsmodus in op Ja.

4. Voer een gebruikersactie uit door een ER-indeling uit te voeren. Houd er rekening mee dat ER-gebruikersparameter specifiek zijn voor de gebruiker en specifiek voor het bedrijf.

5. Ga naar Organisatiebeheer>Elektronische rapportage>Foutopsporingslogboeken voor configuraties.

6. Filter op de pagina Foutopsporingslogboeken voor configuraties de ER-uitvoeringslogboeken om het logboek voor de uitvoering van uw ER-indeling te zoeken.

7. Controleer de logboekgegevens die de record moeten bevatten die de geleverde gebruikersactiecode vertegenwoordigt, als er een actie is geleverd voor de ER-indelingsuitvoering.

   

Aanvullende bronnen

Overzicht van elektronische rapportage (ER)

Bestemmingen van elektronische rapportage (ER)

Wijzigingen in API voor raamwerk voor elektronische rapportage in Application update 10.0.17