Aanvullende efficiëntie in Quote-to-Cash met Dynamics 365 Sales inschakelen en configureren

Artikel
01/02/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management gebruikt twee keer wegschrijven om te integreren met Dynamics 365 Sales. In Supply Chain Management versie 10.0.34 en hoger is deze mogelijkheid verbeterd om een meer naadloze offerteprocesstroom tussen de twee systemen te bieden. Het zorgt dus voor minder contactmomenten, meer efficiëntie en meer transparantie. Om van deze verbeteringen te kunnen profiteren, moet u verschillende nieuwe functies in Supply Chain Management inschakelen en ervoor zorgen dat u een gekwalificeerde versie van de oplossing tweemaal wegschrijven voor toeleveringsketens gebruikt.

Voor een conceptueel overzicht dat beschrijft hoe het verbeterde Quote-to-Cash-systeem werkt en hoe het geïntegreerde systeem zich zal gedragen, afhankelijk van de functies die u inschakelt, zie Efficiëntie toevoegen aan Quote-to-Cash met Dynamics 365 Sales.

Notitie

Standaard hebben alle verkoopoffertes die zijn gemaakt voordat de functie werd ingeschakeld als Oorsprong de optie Dynamics 365 Sales in Dataverse en Supply Chain Management in Supply Chain Management. Deze aanvankelijke foutieve uitlijning van de waarden voor Oorsprong en het resulterende eigendom zal worden uitgelijnd wanneer de koptekst van de verkoopofferte voor de eerste keer wordt gesynchroniseerd. Als de eerste post-uptake-synchronisatie wordt aangeroepen vanuit een update in Supply Chain Management, wordt Supply Chain Management gesynchroniseerd als de waarde voor Oorsprong. Als de eerste post-uptake-synchronisatie wordt aangeroepen vanuit een update in Sales, wordt Dynamics 365 Sales gesynchroniseerd als de waarde voor Oorsprong.

Vereisten

Voordat u de in dit artikel beschreven functies kunt gebruiken, moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen:

U moet Supply Chain Management versie 10.0.34 of hoger uitvoeren.
U moet de Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven versie 2.3.4.203 uitvoeren.

Belangrijk

Voordat u de functionaliteit inschakelt die in dit artikel wordt beschreven, raden we u ten zeerste aan bestaande lopende verkoopoffertes te voltooien (dat wil zeggen, deze binnen te halen of te annuleren). Nadat u de functionaliteit hebt ingeschakeld, maakt u de offertes vervolgens indien nodig opnieuw aan. Deze aanpak maakt een schone overstap naar de nieuwe geïntegreerde functionaliteit mogelijk.

Initiële instelling

Om Aanvullende efficiëntie in Quote-to-Cash met Dynamics 365 Sales inschakelen-functionaliteit aan uw systeem toe te voegen, moet u de vereiste oplossing installeren in uw Twee keer wegschrijven-omgeving, toewijzingen inschakelen in Supply Chain Management en de functies inschakelen die u wilt gebruiken.

Stap 1: De Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven toevoegen aan uw Power Platform-omgeving

Belangrijk

Werk uw Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven niet bij, zoals beschreven in dit hoofdstuk, tenzij u Supply Chain Management versie 10.0.32 of hoger gebruikt. Om volledig te kunnen profiteren van deze update en de andere verbeteringen die in dit artikel worden beschreven, moet u Supply Chain Management versie 10.0.34 of hoger gebruiken.

Volg deze stappen om de Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven toe te voegen aan uw Power Platform-omgeving.

Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
Selecteer Omgevingen in het navigatiedeelvenster.
Open de omgeving die u wilt integreren met Supply Chain Management.
Selecteer op de tegel Resources de optie Dynamics 365-apps.
Selecteer App installeren op de werkbalk.
Zoek in het dialoogvenster Dynamics 365-apps installeren de rij waar het veld Naam is ingesteld op Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven en volg een van deze stappen:
- Als het veld Status voor de rij aangeeft dat de app niet is geïnstalleerd of dat er een update beschikbaar is, selecteert u de rij en daarna Volgende om een installatiewizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.
- Als het veld Status voor de rij aangeeft dat de app is geïnstalleerd, ingeschakeld en bijgewerkt is, selecteert u Annuleren.
Zoek op de pagina Dynamics 365-apps de rij waarin het veld Naam is ingesteld op Supply Chain-oplossing voor Twee keer wegschrijven. Het veld Status voor de rij moet nu aangeven dat deze app is geïnstalleerd.
Selecteer de knop met het weglatingsteken (...) voor de rij en selecteer Details in het menu.
Bevestig in het dialoogvenster Details voor de oplossing dat de Versie voldoet aan de vereisten aan het begin van dit artikel. Sluit vervolgens het dialoogvenster.

Stap 2: Toewijzingen inschakelen in Supply Chain Management

Voer deze stappen uit om de vereiste toewijzingen in Supply Chain Management in te schakelen.

Meld u aan bij Supply Chain Management.
Ga naar Systeembeheer > Werkruimten > Gegevensbeheer.
Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.
Op de pagina Twee keer wegschrijven selecteert u in het actievenster Oplossing toepassen.
Selecteer in het dialoogvenster Oplossing toepassen de toewijzingen die u wilt toepassen. U moet minimaal de toewijzing selecteren waarbij het veld Weergavenaam is ingesteld op Uitgebreide entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Supply Chain Management. Wij raden u echter aan alle vermelde toewijzingen te selecteren. Als u klaar bent met het selecteren van toewijzingen, selecteert u Toepassen.
Zoek op de pagina Twee keer wegschrijven, in het raster, de rij waar het veld Tabeltoewijzing is ingesteld op Dynamics 365 Sales-functiebeheerstatussen (msdyn_supplychainfeaturestates). Selecteer de rij en daarna Uitvoeren in het actievenster.
In het dialoogvenster Initiële schrijfbewerkingen en gerelateerde tabeltoewijzing(en) wordt één rij weergegeven, voor de tabeltoewijzing die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Stel voor deze rij de volgende velden in:
- Initiële synchronisatie: Schakel dit selectievakje in.
- Model voor initiële synchronisatie: Selecteer Apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten.
Belangrijk

De oplossing werkt alleen correct als u de eerste synchronisatie uitvoert zoals beschreven in deze stap.
Selecteer Uitvoeren om de instellingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.
Zoek op de pagina Twee keer wegschrijven de volgende rijen en zorg ervoor dat ze de StatusWordt niet uitgevoerd hebben. Als een van deze de StatusWordt uitgevoerd weergeeft, selecteer deze dan en daarna Stoppen in het actievenster.
- CDS-verkooporderkopteksten (salesorders)
- CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
- CDS-verkoopoffertekoptekst (quotes)
- CDS-verkoopofferteregels (quotedetails)
Zoek op de pagina Twee keer wegschrijven de rij voor de tabeltoewijzing Dynamics 365 Sales-offertekoptekst (quotes). Selecteer de koppeling in de kolom Versie voor deze rij.
Selecteer in het dialoogvenster Tabeltoewijzingsversie een van de volgende versies en selecteer daarna Opslaan:
- 1.0.0.0: Selecteer deze versie als u Supply Chain Management versie 10.0.32 of 10.0.33 gebruikt.
- 1.0.1.0: Selecteer deze versie als u Supply Chain Management versie 10.0.34 of hoger gebruikt. Deze versie van de tabeltoewijzing biedt meer functies, maar u ontvangt een foutmelding als u deze inschakelt voor een niet-ondersteunde versie van Supply Chain Management.
Zoek op de pagina Twee keer wegschrijven de volgende rijen en zorg ervoor dat ze de StatusWordt uitgevoerd hebben. Als een van de rijen de StatusWordt niet uitgevoerd heeft, selecteert u deze en daarna Uitvoeren in het actievenster.
- Dynamics 365 Sales-orderkopteksten (salesorders)
- Dynamics 365 Sales-orderregels (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales-offertekoptekst (quotes)
- Dynamics 365 Sales-offerteregels (quotedetails)

Stap 3: De functies die u in functiebeheer nodig hebt inschakelen

Gebruik de werkruimte Functiebeheer om de functie in te schakelen die in de volgende tabel als vereist wordt vermeld. Gebruik daarna de werkruimte om elke optionele functie in te schakelen die u wilt gebruiken. Voor meer informatie over wat elke functie doet en hoe u ermee kunt werken, zie Werken met extra efficiëntie in Quote-to-Cash met Dynamics 365 Sales.

Functie	Vereist of optioneel	Description
Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales	Vereist	Deze functie wijzigt de manier waarop verkoopoffertes in Sales via Twee keer wegschrijven worden geïntegreerd met verkoopoffertes in Supply Chain Management. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, worden de status en statusovergangen van een verkoopofferte gedurende de levenscyclus gesynchroniseerd tussen de twee apps en er wordt een eigendomsbeleid toegepast om de beschikbare acties voor een verkoopofferte te bepalen wanneer deze in Sales of Supply Chain Management is. In Supply Chain Management versie 10.0.37 en hoger kunt u, nadat u deze functie hebt ingeschakeld, de functionaliteit in- of uitschakelen met behulp van de optie Levenscyclus van offertes integreren op de pagina Parameters van module Klanten (zoals beschreven in de volgende sectie).
Standaardeigendom voor verkoopoffertes bij integratie met Dynamics 365 Sales instellen	Optioneel	Deze functie voegt een veld voor het instellen van het standaardeigendom toe aan de pagina Parameters van module Klanten. Dit veld kan worden ingesteld op Gebaseerd op oorsprong, Dynamics 365 Sales of Supply Chain Management. Als deze functie is uitgeschakeld, is het eigendom altijd gebaseerd op de oorsprong.
Supply Chain Management als prijsmodel instellen indien geïntegreerd met Dynamics 365 Sales	Optioneel	Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden er in Sales geen berekeningen uitgevoerd voor uitgebreide bedragen, overzichtsbedragen, subtotalen en totalen voor verkoopoffertes en verkooporders. Wanneer er offertes of verkooporders worden gemaakt in Sales en als er een prijslijst bestaat in Sales, wordt die prijs gebruikt. Er worden echter geen andere berekeningen uitgevoerd. Alle berekende monetaire velden worden vanuit Supply Chain Management berekend en gesynchroniseerd. De volgende wijzigingen worden aangebracht in de gebruikersinterface (UI) van Sales voor verkoopofferte- en verkooporderregels: het veld Volumekorting wordt verborgen, het veld Handmatige korting wordt alleen-lezen gemaakt en krijgt het nieuwe label Korting. Handmatige kortingen kunnen dan worden ingevoerd in het veld Regelkortingsbedrag. In Supply Chain Management versie 10.0.37 en hoger kunt u, nadat u deze functie hebt ingeschakeld, de functionaliteit in- of uitschakelen met behulp van de optie Supply Chain Management als prijsmodel instellen op de pagina Parameters van module Klanten (zoals beschreven in de volgende sectie).
Prijzen, kortingen en totalen voor selectieve verkooporders en verkoopoffertes berekenen en pushen bij integratie met Dynamics 365 Sales	Optioneel	Met deze functie kunnen regelprijzen, kortingen, toeslagen, belastingen en totalen voor een enkele verkooporder en verkoopofferte worden berekend en doorgegeven aan Sales. Deze functie voegt een nieuwe menuoptie toe aan de verkooporder- en verkoopoffertelijst en detailpagina's in Supply Chain Management. Wanneer deze menuoptie wordt geselecteerd, wordt de berekening ingeschakeld en wordt doorgestuurd naar Sales. De functie voegt ook twee nieuwe pagina's toe als aanvulling op de bestaande pagina Verkooptotalen berekenen: Verkoopoordertotalen berekenen voor Sales en Verkoopoffertetotalen berekenen voor Sales. Op deze pagina's kunt u een bereik van verkooporders of verkoopoffertes opgeven dat in de berekening in aanmerking moet worden genomen. In Supply Chain Management versie 10.0.37 en hoger kunt u, nadat u deze functie hebt ingeschakeld, de functionaliteit in- of uitschakelen met behulp van de optie Prijzen berekenen en pushen op de pagina Parameters van module Klanten (zoals beschreven in de volgende sectie).
Verkoopoffertegegevens vanuit Supply Chain Management kopiëren naar gesynchroniseerde verkooporders vanuit Dynamics 365 Sales	Optioneel	Met deze functie wordt de consistentie van gegevens tussen verkooporders en gerelateerde verkoopoffertes in Supply Chain Management gegarandeerd wanneer verkooporders worden gemaakt op basis van verkoopoffertes in Sales en worden gesynchroniseerd via twee keer wegschrijven. Hierdoor bevatten verkooporders in Supply Chain Management informatie uit de verkoopofferte in Supply Chain Management. Deze functie voegt een veld toe aan het tabblad Dynamics 365 Sales-integratie van de pagina Parameters van module Klanten. Beheerders kunnen dit veld gebruiken om aan te geven of offerte-informatie wordt gekopieerd bij het maken van de order of via berichtverwerking. In Supply Chain Management versie 10.0.37 en hoger kunt u, nadat u deze functie hebt ingeschakeld, de functionaliteit in- of uitschakelen met behulp van de optie Offertegegevens kopiëren naar verkooporders op de pagina Parameters van module Klanten (zoals beschreven in de volgende sectie).
Aan Dynamics 365 Sales-integratie gerelateerde gebeurtenissen verwerken	Optioneel	Met deze functie is het mogelijk om aan Sales-integratie gerelateerde gebeurtenissen asynchroon te verwerken via het raamwerk voor berichtverwerking. Deze mogelijkheid kan de prestaties in sommige scenario's verbeteren, zoals een scenario waarbij de status van een verkoopofferte overgaat wanneer een offertejournaal of offertebevestigingsjournaal moet worden gemaakt. In Supply Chain Management versie 10.0.37 en hoger kunt u, nadat u deze functie hebt ingeschakeld, de functionaliteit in- of uitschakelen met behulp van de optie Berichtverwerking gebruiken op de pagina Parameters van module Klanten (zoals beschreven in de volgende sectie).

Notitie

De status van deze functies in Supply Chain Management is zichtbaar in Dataverse en zal worden gebruikt door bedrijfslogica die wordt uitgevoerd in Sales. Als de functionaliteiten Levenscyclus van offertes integreren en Prijzen berekenen en pushen zijn ingeschakeld, beïnvloeden deze het proces voor het werken met verkoopoffertes in zowel Sales als Supply Chain Management, en prijsberekeningen voor verkooporders en verkoopoffertes in Sales. De zichtbaarheid van functiestatussen voor Dataverse zorgt voor consistentie van functiestatussen de twee apps. In Supply Chain Management versie 10.0.37 en hoger kunt u, nadat u de functies in Functiebeheer hebt ingeschakeld, beide functionaliteiten in- of uitschakelen met behulp van de pagina Parameters van module Klanten (zoals beschreven in de volgende sectie).

Aanvullende efficiëntie in Quote-to-Cash met Dynamics 365 Sales configureren

Nadat u de eerste installatie hebt voltooid, kunt u de functies configureren die u in de vorige sectie hebt ingeschakeld. Welke configuratie-instellingen beschikbaar zijn, hangt af van welke functies u hebt ingeschakeld in Functiebeheer en welke versie van Supply Chain Management u gebruikt. In Supply Chain Management versie 10.0.34 tot en met 10.0.36 worden verschillende functies alleen beheerd met behulp van Functiebeheer. Vanaf versie 10.0.37 kunnen deze functies echter ook worden beheerd met behulp van de pagina Parameters van module Klanten (nadat ze zijn ingeschakeld in Functiebeheer).

Voer de volgende stappen uit om de configuratie-instellingen te openen.

Ga naar Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.

Stel op het tabblad Dynamics 365 Sales-integratie de velden in die in de volgende tabel worden beschreven. Er wordt ook knopinfo gegeven voor elk veld op de pagina.

Sneltabblad	Veld	Vereiste functies	Description
Algemeen	Levenscyclus van offertes integreren	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales	Schakel de functionaliteit in of uit die is toegevoegd door de functie Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales. Voor alle andere velden op het sneltabblad Algemeen moet deze optie zijn ingeschakeld. Zie voor meer informatie over deze functionaliteit Efficiëntie toevoegen in Quote to Cash met Dynamics 365 Sales. Voor deze optie is Supply Chain Management versie 10.0.37 of hoger vereist. Gebruik Functiebeheer in eerdere versies om deze functie in of uit te schakelen.
Algemeen	Offertegegevens kopiëren naar verkooporders	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales Verkoopoffertegegevens vanuit Supply Chain Management kopiëren naar gesynchroniseerde verkooporders vanuit Dynamics 365 Sales	Schakel de functionaliteit in of uit die wordt toegevoegd door de functie Supply Chain Management-verkoopoffertegegevens kopiëren naar verkooporders die zijn gesynchroniseerd vanuit Dynamics 365 Sales. Zie Supply Chain Management-verkoopoffertegegevens kopiëren naar verkooporders die zijn gesynchroniseerd vanuit Sales voor meer informatie over deze functionaliteit. Voor deze optie is Supply Chain Management versie 10.0.37 of hoger vereist. Gebruik Functiebeheer in eerdere versies om deze functie in of uit te schakelen.
Algemeen	Supply Chain Management als prijsmodel instellen	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales Supply Chain Management als prijsmodel instellen indien geïntegreerd met Dynamics 365 Sales	Schakel de functionaliteit in of uit die wordt toegevoegd door de functie Supply Chain Management als prijsmodel instellen indien geïntegreerd met Dynamics 365 Sales. Zie voor meer informatie over deze functionaliteit Supply Chain Management als prijsmodel instellen. Voor deze optie is Supply Chain Management versie 10.0.37 of hoger vereist. Gebruik Functiebeheer in eerdere versies om deze functie in of uit te schakelen.
Algemeen	Berichtverwerking gebruiken	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales Aan Dynamics 365 Sales-integratie gerelateerde gebeurtenissen verwerken	Schakel de functionaliteit in of uit die is toegevoegd door de functie Aan Dynamics 365 Sales-integratie gerelateerde gebeurtenissen verwerken. Zie voor meer informatie over deze functionaliteit Werken met extra efficiëntie in Quote-to-Cash met Dynamics 365 Sales. Voor deze optie is Supply Chain Management versie 10.0.37 of hoger vereist. Gebruik Functiebeheer in eerdere versies om deze functie in of uit te schakelen.
Algemeen	Prijzen berekenen en pushen	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales Prijzen, kortingen en totalen voor selectieve verkooporders en verkoopoffertes berekenen en pushen bij integratie met Dynamics 365 Sales	Schakel de functionaliteit in of uit die wordt toegevoegd door de functie Prijzen, kortingen en totalen voor selectieve verkooporders en verkoopoffertes berekenen en pushen bij integratie met Dynamics 365 Sales. Zie Prijzen, kortingen en totalen berekenen en pushen van Supply Chain Management naar Sales voor meer informatie over deze functionaliteit. Voor deze optie is Supply Chain Management versie 10.0.37 of hoger vereist. Gebruik Functiebeheer in eerdere versies om deze functie in of uit te schakelen.
Berichtverwerking	Berichten per taak	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales	Stel het maximale aantal berichten in uit de wachtrij van Dynamics 365 Sales-integratie dat door berichtverwerking in een enkele batchtaak kan worden verwerkt. Zie Berichtverwerkingsopties instellen voor meer informatie over dit veld.
Berichtverwerking	Offertejournaal in batch maken	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales	Geef op of berichtverwerking offertejournalen asynchroon maakt. Asynchrone creatie verbetert de prestaties wanneer een offerte wordt geactiveerd in Sales. Zie Berichtverwerkingsopties instellen voor meer informatie over deze optie.
Berichtverwerking	Journaal voor offertebevestiging in batch maken	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales	Geef op of berichtverwerking offertebevestigingsjournalen asynchroon maakt. Asynchrone creatie verbetert de prestaties wanneer een offerte wordt binnengehaald in Sales. Zie Berichtverwerkingsopties instellen voor meer informatie over deze optie.
Berichtverwerking	Offertegegevens in batch naar verkooporder kopiëren	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales	Geef op of berichtverwerking offertegegevens asynchroon naar verkooporders kopieert. Asynchroon kopiëren verbetert de prestaties wanneer een offerte wordt binnengehaald in Sales. Zie Supply Chain Management-verkoopoffertegegevens kopiëren naar verkooporders die zijn gesynchroniseerd vanuit Sales voor meer informatie over deze functionaliteit.
Berichtverwerking	Prijzen en totalen in batch berekenen en pushen	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales	Geef op of berichtverwerking de processen Prijzen en totalen pushen, Verkoopordertotalen berekenen voor Sales en Verkoopoffertetotalen berekenen voor Sales asynchroon uitvoert. Asynchrone uitvoeringen verbeteren de prestaties. Zie voor meer informatie over deze functionaliteit Kiezen of u de totalen synchroon of asynchroon wilt verwerken en pushen.
Verkoopofferte	Standaardeigendom	Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales Standaardeigendom voor verkoopoffertes bij integratie met Dynamics 365 Sales instellen	Stel de eigenaar van de verkoopoffertes in (Supply Chain Management of Sales). Zie voor meer informatie over deze functionaliteit Het standaardeigendom instellen voor alle verkoopoffertes.

Problemen oplossen

Nadat u de functionaliteit Levenscyclus van offertes integreren hebt ingeschakeld en de levenscyclusstroom van verkoopoffertes niet werkt zoals verwacht voor nieuw gemaakte verkoopoffertes, voert u deze stappen uit. Zie de sectie Stap 2: Toewijzingen inschakelen in Supply Chain Management voor meer informatie over elke stap.

Ga in Supply Chain Management naar Systeembeheer > Werkruimten > Gegevensbeheer.
Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.
Voer een eerste synchronisatie uit voor de tabeltoewijzing met de naam Dynamics 365 Sales-functiebeheerstatussen (msdyn_supplychainfeaturestates).
Controleer of de volgende toewijzingen worden uitgevoerd:
- Dynamics 365 Sales-orderkopteksten (salesorders)
- Dynamics 365 Sales-orderregels (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales-offertekoptekst (quotes)
- Dynamics 365 Sales-offerteregels (quotedetails)
Controleer of de volgende tabeltoewijzingen zijn gestopt:
- CDS-verkooporderkopteksten (salesorders)
- CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
- CDS-verkoopoffertekoptekst (quotes)
- CDS-verkoopofferteregels (quotedetails)

Delen via