Delen via

Partij- en globaal adresboek

  • Artikel

Partij en Globaal adresboek zijn concepten in toepassingen voor financiële en bedrijfsactiviteiten. Een partij kan een organisatie of persoon zijn. Het is handig om de eigenschappen van een partij, zoals de naam, taal, contactpersonen en adressen, globaal op te slaan en te beheren. Als de waarde van een eigenschap op de ene plaats wordt gewijzigd, wordt deze wijziging ook doorgevoerd op alle andere plaatsen waar de partij wordt gebruikt.

Partij

Een partij is een persoon of een organisatie die betrokken is bij een bedrijf. Door het concept partij te gebruiken, kan een persoon of organisatie meer dan één rol (bijvoorbeeld medewerker, klant, leverancier of contactpersoon) vervullen in een bedrijf. De rol is gebaseerd op de context en het doel. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van rollen in twee fictieve bedrijven, Contoso en Fabrikam:

  • Medewerker: een werknemer. Een voorbeeld is een werknemer van Contoso.
  • Leverancier: Een leveranciersorganisatie die of eenmansbedrijf dat goederen of diensten levert aan een bedrijf. Als Fabrikam bijvoorbeeld goederen verkoopt aan Contoso, is Fabrikam een leverancier van Contoso.
  • Contactpersoon: Een persoon om contact mee op te nemen. Als Contoso bijvoorbeeld producten koopt bij Fabrikam, nemen werknemers van Contoso contact op met de contactpersoon bij Fabrikam.
  • Klant: Een klant is een persoon die of bedrijf dat goederen koopt van een bedrijf. Als Contoso bijvoorbeeld producten koopt van Fabrikam, is Contoso een klant van Fabrikam.

Het partijmodel wordt vaak gebruikt om gemiddelde tot complexe relaties tussen organisaties en mensen weer te geven, met name als een partij meer dan één rol heeft. Hieronder vindt u een aantal gangbare voorbeelden:

  • Een partij kan zowel een klant als leverancier zijn. In Noord-Amerika verkoopt Fabrikam bijvoorbeeld elektrische kabels aan Contoso en koopt Fabrikam geassembleerde luidsprekers van Contoso. In Europa verkoopt Fabrikam onderdelen aan Contoso, maar koopt Fabrikam niets van Contoso.
  • Een partij kan zowel een werknemer als klant zijn. Een werknemer van Contoso kan bijvoorbeeld elektronica kopen bij Contoso voor persoonlijk gebruik.
  • Er kan een veel-op-veel-relatie (N:N) tussen een persoon en een organisatie bestaan. Fabrikam levert bijvoorbeeld servicespecialisten en heeft een plaatsingscoördinator in dienst. De plaatsingscoördinator wijst de servicespecialisten toe aan de werkaanvragen van verschillende klanten van Fabrikam. Contoso is een van de klanten van Fabrikam. Wanneer Contoso een servicespecialist nodig heeft, neemt het bedrijf contact op met de plaatsingscoördinator die de aanvraag vervolgens inwilligt. Omdat de plaatsingscoördinator aanvragen voor alle klanten verwerkt, spreken we hier van een N:N-relatie.

De volgende afbeelding toont het gegevensmodel voor Partij.

Gegevensmodel voor partij.

Tip

Wanneer u een nieuwe accountrecord wilt maken, gebruikt u het veld Partij om op naam naar de record te zoeken. Op deze manier hoeft u de record alleen maar te selecteren nadat u deze hebt gevonden. Alle gegevens van de partij worden vervolgens automatisch ingevuld. U hoeft niet alle verplichte velden handmatig in te stellen. Dit gedrag is standaardgedrag op de pagina's Account, Contactpersoon en Leverancier.

Niet alle partijrollen van apps voor financiële en bedrijfsactiviteiten worden ondersteund door Twee keer wegschrijven. Zie Overzicht van globaal adresboek voor een volledige lijst met partijrollen.

Algemeen adresboek

Het globale adresboek is een adreslijst met post- en elektronische adressen van de organisaties en personen die deel uitmaken van een bedrijf.

In het globale adresboek worden zoveel postadressen en elektronische adressen opgeslagen en verwerkt als nodig is. Stel bijvoorbeeld dat Fabrikam tankstations heeft op 50 locaties. Elke locatie heeft een ander postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Alle zakelijke aankopen worden gefactureerd aan het hoofdstation van Fabrikam, maar rechtstreeks verzonden naar het specifieke tankstation dat de aankoop heeft aangevraagd. In het globale adresboek wordt het hoofdstation opgeslagen als het factuuradres voor Fabrikam en elk tankstation opgeslagen als verzendadres. De adressen kunnen eenmalig worden opgeslagen en worden opgehaald voor offertes en orders wanneer dat nodig is.

Afhankelijk van de zakelijke context kan een persoon of organisatie meer dan één rol spelen, en voor alle rollen kunnen hetzelfde postadres en elektronisch adres worden gebruikt. In dit geval moet een adreswijziging in de ene rol ook voor de andere rol worden weergegeven. In het globale adresboek worden adressen globaal opgeslagen en verwerkt.

In de volgende afbeelding wordt het gegevensmodel voor het globale adresboek getoond.

Gegevensmodel voor het globale adresboek.

Contact

In Customer Engagement-apps is een contactpersoon een persoon. De tabel Contactpersoon werd echter te veel gebruikt en bevatte behalve personen ook portalgebruikers, B2C-klanten (business-to-consumer) of leveranciers. De representatie is impliciet en je kunt het verschil niet zien zonder gerelateerde transacties nader te onderzoeken. De tabel Contactpersoon is nu ingesteld om een 1:1-relatie te hebben met de tabel Account. Als onderdeel van het model voor partijen en het globale adresboek, worden met Twee keer wegschrijven expliciete eigenschappen voor classificatie geïntroduceerd. Twee keer wegschrijven staat N:N-relaties toe tussen een contactpersoon die een echte persoon is en een organisatie (entiteit Account of Leverancier).

Er zijn twee typen rijen Contactpersoon:

  • Gestreepte contactpersoon: Een Contactpersoon-rij waarin het veld Bedrijf een verplichte waarde heeft.
  • Niet-gestreepte contactpersoon: Een Contactpersoon-rij waarin het veld Bedrijf leeg is.

In de tabel Contactpersoon kunnen de volgende typen rijen worden opgeslagen:

Rijtype Beschrijving
Een persoon die een klant is (bijvoorbeeld een verkoopbare contactpersoon of een B2C-klant). Een gestreepte contactpersoonrecord waarbij het veld Bedrijf niet leeg is en het veld Is klant is ingesteld op Ja.
Een persoon die een leverancier is (bijvoorbeeld een eenmansbedrijf zoals een leverancier). Een gestreepte contactpersoonrecord waarbij het veld Bedrijf niet leeg is en het veld Is leverancier is ingesteld op Ja.
Een persoon die zowel een klant als leverancier is. Een gestreepte contactpersoonrecord waarbij het veld Bedrijf niet leeg is, het veld Is klant is ingesteld op Ja en het veld Is leverancier is ingesteld op Ja. Een persoon kan zowel een fabrikant voor een product als een klant voor een ander product zijn. Beide apps voor financiële en bedrijfsactiviteiten en Twee keer wegschijven ondersteunen deze relatie.
Een persoon die een contactpersoon is voor een organisatie, maar geen klant of leverancier is. Een niet-gestreepte contactpersoonrecord waarbij het veld Bedrijf leeg is, het veld Is klant is ingesteld op Nee en het veld Is leverancier is ingesteld op Nee.

Contactpersoon voor de tabel Partij

In de tabel Contactpersoon voor partij worden N:N-relaties tussen rijen in Account en Contactpersoon opgeslagen en verwerkt. De gestreepte rijen Contactpersoon kunnen uit de niet-gestreepte rijen worden gefilterd om alleen de niet-gestreepte rijen Contactpersoon te koppelen aan een rij Account of Leverancier.

Natasha Jones en Miguel Reyes zijn bijvoorbeeld dierenartsen die zorg bieden aan boerderijen in hun regio's. Natasha is actief in het gebied rond Seattle en Miguel is actief rondom Kent. In de Customer Engagement-app worden de boerderijen weergegeven als klanten en de dierenartsen als contactpersonen. Eén record Contactpersoon van Natasha is gekoppeld aan alle boerderijen waarmee Natasha werkt. Op dezelfde manier is één Contactpersoon-record van Miguel gekoppeld aan alle boerderijen waarmee hij werkt.

Deze relaties worden opgeslagen in de tabel Contactpersoon voor partij. U kunt de informatie vinden op de pagina's Account, Contactpersoon en Leverancier:

  • Op de pagina Account kunt u het tabblad Gekoppelde contactpersonen gebruiken om een of meer contactpersonen te koppelen aan de rij Account. Zo wijst u contactpersonen toe voor een organisatie. U kunt vervolgens één contactpersoon selecteren als de primaire contactpersoon voor de account. Als u de pagina Snel maken gebruikt, kunt u slechts één contactpersoon selecteren. Het gedrag is hetzelfde wanneer u de pagina Leverancier gebruikt en het recordtype Organisatie is.

  • Wanneer de rij op de pagina Contactpersoon een klant, een leverancier of beide is (een gestreepte contactpersoon), kunt u het tabblad Gekoppelde contactpersonen gebruiken om een of meer contactpersonen te koppelen. Zo wijst u contactpersonen toe voor een B2C-klant of -leverancier. U kunt vervolgens één contactpersoon selecteren als de primaire contactpersoon. Als u de pagina Snel maken gebruikt, kunt u slechts één contactpersoon selecteren.

  • Wanneer de rij op de pagina Contactpersoon een contactpersoon is (een niet-gestreepte contactpersoon), kunt u het tabblad Gekoppelde organisaties gebruiken om een of meer klanten of leveranciers te koppelen. Zo wijst u een klanten of leveranciers toe aan de onderliggende contactpersoon. De klant of leverancier kan een organisatie, een persoon of beide zijn. U kunt altijd slechts een waarde selecteren in één van de vier velden:

    • Als u een waarde selecteert in het veld Partij-id, wordt de onderliggende contactpersoon toegewezen aan alle rollen van de geselecteerde partij.
    • Als u een waarde selecteert in het veld Gekoppelde contactpersoon, selecteert u de gestreepte contactpersoon van het type Persoon.
    • Als u een waarde selecteert in het veld Gekoppelde account of Gekoppelde leverancier, selecteert u een organisatie.

    Tabblad Gekoppelde organisaties op de pagina Contactpersoon.

    Ongeacht uw selectie wordt de koppeling tot stand gebracht op partijniveau en toegepast op alle rollen van de partij en opgeslagen in de entiteit Contactpersoon voor partij.

Notitie

De weergavenaam voor de tabel Contactpersoon voor partij in de Customer Engagement-apps is Contactpersoon voor klant/leverancier.

Wanneer u een Contactpersoon-rij opent waarin zowel het veld Is Klant als het veld Is Leverancier is ingesteld op Nee, wordt het tabblad Gekoppelde organisaties getoond. Op dit tabblad kunt u één of meer klant- of leveranciersorganisaties koppelen aan de contactpersoon.

Wanneer u een Contactpersoon-rij opent waarin of het veld Is Klant of het veld Is Leverancier is ingesteld op Ja, wordt het tabblad Gekoppelde contactpersonen getoond. Gebruik dit tabblad om een of meer contactpersonen te koppelen.

Postadressen

Er is een nieuw tabblad Adressen beschikbaar op de pagina's Account, Contactpersoon en Leverancier. Op dit tabblad worden meerdere postadressen ondersteund door middel van een raster, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.

Raster voor postadressen.

Het raster bevat de volgende kolommen:

  • Postadresrollen: het doel van het postadres.
  • Is primair: een waarde die aangeeft of het adres het primaire adres is.
  • Nummer adres: geeft de plaats in de volgorde van adressen aan.

Met de knop Nieuw adres boven het raster kunt u zoveel postadressen maken als u wilt.

Wanneer een gebruiker in toepassingen voor klantcontacten de adressen invoer op het tabblad Overzicht van de pagina Accounts, komen de velden Adres 1 en Adres 2 overeen met de adressen voor Levering en Factuur. Wanneer een gebruiker echter een postadres aanmaakt in de toepassingen voor Financiën en bewerkingen, worden de eerste twee adressen van de klantrecord weergegeven in de velden Adres1 en Adres2 en heeft de gebruiker de mogelijkheid om het doel van het adres te wijzigen in Levering en Factuur.

Tabblad Overzicht voor postadressen.

Vergelijkbaar komen de velden Adres 1, Adres 2 en Adres 3 op het tabblad Overzicht van de pagina Contactpersoon overeen met respectievelijk de adressen voor Bedrijf, Levering en Factuur.

Elektronische adressen

Er is een nieuw tabblad Elektronische adressen beschikbaar op de pagina's Account, Contactpersoon en Leverancier. Dit tabblad ondersteunt meerdere elektronische adressen door middel van een raster, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.

Raster voor elektronisch adressen.

Het raster bevat de volgende kolommen:

  • Type: het type elektronisch adres.
  • Is primair: een waarde die aangeeft of het adres het primaire adres is.
  • Doel: het doel van het elektronische adres.

Met de knop Nieuw elektronisch adres boven het raster kunt u zoveel postadressen maken als u wilt.

Tijdens het kwalificatieproces voor de lead kunt u zowel een bedrijfstelefoonnummer als een mobiel telefoonnummer opgeven. Het zakelijke telefoonnummer wordt beschouwd als de primair telefoonnummer als IsMobile=Nee en het mobiele telefoonnummer wordt beschouwd als secundair telefoonnummer als IsMobile=Ja.

Tip

Gebruik de tabbladen Adressen en Elektronische adressen in de formulieren Account en Contactpersoon om post- en elektronische adressen te beheren. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat adresgegevens met apps voor financiële en bedrijfsactiviteiten worden gesynchroniseerd.

Instelling

  1. Omgeving van de Customer Engagement-app openen.

  2. Installeer alle vereiste oplossingen, zoals wordt beschreven in Afzonderlijk Application Orchestration-pakket voor twee keer wegschrijven.

  3. Installeer de oplossingen voor twee keer wegschrijven voor Partij en Globaal adresboek.

  4. Open de app voor financiële en bedrijfsactiviteiten. Navigeer naar de module Gegevensbeheer en selecteer het tabblad Twee keer wegschrijven. De pagina voor beheer van twee keer wegschrijven wordt geopend.

  5. Pas beide oplossingen toe die in stap 2 en 3 zijn geïnstalleerd met behulp van de functie Oplossing toepassen.

  6. Stop de volgende toewijzingen, omdat ze niet meer nodig zijn. Voer in plaats daarvan de toewijzing Contacts V2 (msdyn_contactforparties) uit.

    • CDS-contactpersonen V2 en Contactpersonen (verwijst naar klantcontactpersonen)
    • CDS-contactpersonen V2 en Contactpersonen (verwijst naar leverancierscontactpersonen)

  7. De volgende entiteitstoewijzingen worden bijgewerkt voor partijfunctionaliteit, dus de nieuwste versie moet op deze toewijzingen worden toegepast.

    Toewijzen Update naar deze versie Wijzigingen
    CDS Parties (msdyn_parties) 1.0.0.2 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Contacts V2 (msdyn_contactforparties) 1.0.0.6 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Customers V3 (accounts) 1.0.0.5 PartyNumber en andere partijgerelateerde velden, bijvoorbeeld voor de naam, persoonlijke gegevens, postadressen, elektronische contactadressen en dergelijke zijn verwijderd.
    Customer V3 (contacts) 1.0.0.5 PartyNumber en andere partijgerelateerde velden, bijvoorbeeld voor de naam, persoonlijke gegevens, postadressen, elektronische contactadressen en dergelijke zijn verwijderd.
    Vendors V2 (msdyn_vendors) 1.0.0.6 PartyNumber en andere partijgerelateerde velden, bijvoorbeeld voor de naam, persoonlijke gegevens, postadressen, elektronische contactadressen en dergelijke zijn verwijderd.
    CDS Sales quotation headers (quotes) 1.0.0.7 De contactpersoon is vervangen door de verwijzing ContactforParty.
    Sales invoice headers V2 (invoices) 1.0.0.4 De contactpersoon is vervangen door de verwijzing ContactforParty.
    CDS Sales order headers (salesorders) 1.0.0.5 De contactpersoon is vervangen door de verwijzing ContactforParty.
    CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses) 1.0.0.1 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses) 1.0.0.2 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    CDS postal address locations (msdyn_postaladdresscollections) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Contact person titles (msdyn_salescontactpersontitles) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Personal character types (msdyn_personalcharactertypes) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Salutations (msdyn_salutations) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.
    CDS Address roles (msdyn_addressroles) 1.0.0.0 Dit is een nieuwe toewijzing die is toegevoegd als onderdeel van deze release.

  8. Voordat u de bovenstaande toewijzingen gaat uitvoeren, moet u de integratiesleutels handmatig bijwerken zoals beschreven in de volgende stappen. Selecteer Save.

    Toewijzing Sleutels
    Account accountnumber [Accountnummer]
    msdyn_company.cdm_companycode [Bedrijf (Bedrijfscode)]
    Contact msdyn_contactpersonid [Accountnummer/Contactpersoon-id]
    msdyn_company.cdm_companycode [Bedrijf (Bedrijfscode)]
    Contactpersoon voor klant/leverancier msdyn_contactforpartynumber [Nummer contactpersoon voor partij]
    msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [Gekoppeld bedrijf (Bedrijfscode)]
    Leverancier msdyn_vendoraccountnumber [Accountnummer leverancier]
    msdyn_company.cdm_companycode [Bedrijf (Bedrijfscode)]

  9. In Dataverse zijn de tekenlimieten van de regels voor duplicatendetectie verhoogd van 450 tot 700 tekens. Met deze limiet kunt u een of meer sleutels toevoegen aan de regels voor duplicatendetectie. Breid de regel voor duplicatendetectie uit voor de tabel Accounts door de volgende velden in te stellen.

    Veld Waarde
    Naam Accounts met dezelfde accountnaam.
    Beschrijving Detecteert accountrecords met dezelfde waarde in het kenmerk Accountnaam.
    Type basisrecord Account
    Overeenkomend recordtype Account
    Accountnaam (veld) Exacte overeenkomst
    Bedrijf (veld) Exacte overeenkomst
    Relatietype (veld) Exacte overeenkomst
    Partij-id (veld) Exacte overeenkomst
    Selecteren (veld) (leeg)

    Duplicatenregel voor Accounts.

  10. Breid de regel voor duplicatendetectie uit voor de tabel Contactpersonen door de volgende velden in te stellen.

    Veld Waarde
    Naam Contactpersonen met dezelfde voornaam en achternaam.
    Beschrijving Detecteert contactpersonenrecords met dezelfde waarden in de velden Voornaam en Achternaam.
    Type basisrecord Contact
    Overeenkomend recordtype Contact
    Voornaam (veld) Exacte overeenkomst
    Achternaam (veld) Exacte overeenkomst
    Bedrijf (veld) Exacte overeenkomst
    Partij-id (veld) Exacte overeenkomst
    Selecteren (veld) (leeg)

    Duplicatenregel voor Contactpersonen.

  11. Als u een bestaande gebruiker van Twee keer wegschrijven bent, volgt u de instructies in Bijwerken naar het model voor partij en globaal adresboek om uw gegevens te upgraden. Ga niet door naar stap 12 zonder deze stap te voltooien. Als u een nieuwe gebruiker van twee keer wegschrijven bent, gaat u verder met stap 12.

  12. Als u een bestaande gebruiker van twee keer wegschrijven bent, voltooit u stap 11. Vervolgens kunt u de toewijzingen in de volgende volgorde uitvoeren. Als u een nieuwe klant van twee keer wegschrijven bent, kunt u rechtstreeks doorgaan. Als u een fout krijgt met het bericht "Projectvalidatie mislukt. Doelveld ontbreekt...", open dan de toewijzing, selecteer Tabellen vernieuwen en voer de toewijzing uit.

    App voor financiële en bedrijfsactiviteiten Customer Engagement-app
    CDS-partijen msdyn_parties
    CDS-locaties van postadres msdyn_postaladdresscollections
    Historie van CDS-postadres V2 msdyn_postaladdresses
    CDS-locaties van postadres van partij msdyn_partypostaladdresses
    Contactpersonen partij V3 msdyn_partyelectronicaddresses
    Klanten V3 rekeningen
    Klanten V3 contacten
    Leveranciers V2 msdyn_vendors
    Titels contactpersoon msdyn_salescontactpersontitles
    Afsluitingen msdyn_complimentaryclosings
    Aanhef msdyn_salutations
    Besluitvormingsrollen msdyn_decisionmakingroles
    Taakfuncties dienstverband msdyn_employmentjobfunctions
    Loyaliteitsniveaus msdyn_loyaltylevels
    Persoonlijke karaktertypen msdyn_personalcharactertypes
    Contactpersonen V2 msdyn_contactforparties
    CDS-verkoopoffertekoptekst offertes
    CDS-verkooporderkopteksten salesorders
    Kopteksten van verkoopfacturen V2 facturen
    CDS-adresrollen msdyn_addressroles

Notitie

De toewijzing CDS Contacts V2 (contacts) is de toewijzing die u hebt gestopt in stap 1. Als u andere toewijzingen probeert uit te voeren, worden deze twee toewijzingen mogelijk weergegeven in de lijst met afhankelijke toewijzingen. Voer deze toewijzingen niet uit.

Als de oplossing voor partij en globaal adresboek is geïnstalleerd, moet u de invoegtoepassing Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead uitschakelen. Als u de oplossing voor partij en globaal adresboek verwijdert, moet u de invoegtoepassing opnieuw inschakelen.

Het veld msdyn_*partynumber (een tekstveld van één regel) in de tabellen Account, Contactpersoon en Leverancier moet u in de toekomst niet meer gebruiken. Voor de duidelijkheid heeft de labelnaam het voorvoegsel (Afgeschaft) gekregen. Gebruik in plaats daarvan het veld msdyn_partyid. Dit veld is een opzoekveld voor de tabel msdyn_party.

Tabelnaam Oud veld Nieuw veld
Account msdyn_partynumber msdyn_partyid
Contact msdyn_partynumber msdyn_partyid
msdyn_vendor msdyn_vendorpartynumber msdyn_partyid

Sjablonen

Een verzameling tabeltoewijzingen werkt samen voor de interactie tussen partij en globaal adresboek, zoals in de volgende tabel wordt weergegeven.

App voor financiële en bedrijfsactiviteiten Customer Engagement-app Description
Titels contactpersoon msdyn_salescontactpersontitles
Klanten V3 rekeningen
Klanten V3 contacten
CDS-partijen msdyn_parties
CDS-locaties van postadres van partij msdyn_partypostaladdresses
Historie van CDS-postadres V2 msdyn_postaladdresses
CDS-locaties van postadres msdyn_postaladdresscollections
CDS-verkoopoffertekoptekst offertes
CDS-verkooporderkopteksten salesorders
Afsluitingen msdyn_complimentaryclosings
Contactpersonen V2 msdyn_contactforparties
Besluitvormingsrollen msdyn_decisionmakingroles
Taakfuncties dienstverband msdyn_employmentjobfunctions
Loyaliteitsniveaus msdyn_loyaltylevels
Contactpersonen partij V3 msdyn_partyelectronicaddresses
Persoonlijke karaktertypen msdyn_personalcharactertypes
Kopteksten van verkoopfacturen V2 facturen
Aanhef msdyn_salutations
Leveranciers V2 msdyn_vendors
CDS-adresrollen msdyn_addressroles

Zie Toewijzingsverwijzing voor twee keer wegschrijven voor meer informatie.

Adresrollen als een vervolgkeuzelijst met meerdere selecties

Een postadres of elektronisch adres kan meer dan één doel dienen. Een postadres kan bijvoorbeeld fungeren als factuuradres en afleveradres. In deze gevallen kan een gebruiker zowel Factuur als Levering selecteren in de vervolgkeuzelijst, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

De vervolgkeuzelijst Doel/rol.

Bekende problemen en beperkingen

  • Wanneer u in apps voor financiële en bedrijfsactiviteiten een klant maakt met een adres en deze opslaat, wordt het adres mogelijk niet gesynchroniseerd met de tabel Adres. Dit komt door een probleem in de volgordeverwerking op het platform voor Twee keer wegschrijven. Een tijdelijke oplossing is om eerst de klant aan te maken en deze op te slaan. Voeg daarna pas het adres toe.

  • Wanneer in apps voor financiële en bedrijfsactiviteiten een klantrecord een primair adres heeft en u een nieuwe contactpersoon voor die klant maakt, neemt de contactpersoonrecord een primair adres over van de bijbehorende klantrecord. Dit gebeurt ook bij contactpersoon van een leverancier. Dataverse ondersteunt dit gedrag momenteel niet. Als Twee keer wegschrijven is ingeschakeld, wordt een contactpersoon van een klant die is overgenomen met een primair adres uit de app voor financiële en bedrijfsactiviteiten samen met het adres gesynchroniseerd naar Dataverse.

  • In apps voor financiële en bedrijfsactiviteiten kunt u een contactpersoonrecord maken vanuit het formulier Contactpersoon toevoegen. Wanneer u een nieuwe contactpersoon probeert te maken vanuit het formulier Contactpersonen weergeven, mislukt de actie. Dit is een bekend probleem.

    Bekend probleem met Contactpersoon toevoegen.

  • Initiële synchronisatie ondersteunt niet de tijdvelden Beschikbaar vanaf en Beschikbaar tot op ContactForParty, omdat DIXF de waarde converteert naar een tekenreeks (string) in plaats van een geheel getal (integer). De conversie activeert de fout Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32.

  • U kunt geen vooruitgedateerd postadres invoeren met een app voor financiële en bedrijfsactiviteiten met twee keer wegschrijven, omdat Dataverse niet de ingangsdatum ondersteunt. Als u een vooruitgedateerd postadres invoert via een app voor financiële en bedrijfsactiviteiten, wordt dit volledig met Dataverse gesynchroniseerd en wordt het adres direct in de gebruikersinterface gebruikt. Updates van deze record resulteren in een fout, aangezien dit adres in de toekomst wordt gebruikt en nog niet wordt gebruikt in de app voor financiële en bedrijfsactiviteiten.