Geautomatiseerde taken configureren in een workflow

Belangrijk

De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, is momenteel zowel in de zelfstandige Dynamics 365 Human Resources-infrastructuur als in de samengevoegde Finance-infrastructuur beschikbaar. De navigatie kan tijdens updates anders zijn dan aangegeven. U kunt Zoeken gebruiken om een specifieke pagina te vinden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de eigenschappen van een geautomatiseerde taak configureert.

Om een geautomatiseerde taak te configureren, klikt u in de workfloweditor met de rechtermuisknop op de taak en klikt u vervolgens op Eigenschappen om de pagina Eigenschappen te openen. Vervolgens kunt u door middel van de volgende procedures de eigenschappen voor de geautomatiseerde taak configureren.

Een naam opgeven voor de taak

Voer deze stappen uit om een naam op te geven voor de geautomatiseerde taak.

1. Klik in het linkerdeelvenster op Basisinstellingen.
2. Geef in het veld Naam een unieke naam voor de taak op.

Opgeven wanneer meldingen worden verzonden

U kunt meldingen naar gebruikers verzenden wanneer een geautomatiseerde taak is uitgevoerd of geannuleerd. Volg deze stappen om op te geven wanneer meldingen moeten worden verzonden en naar wie de meldingen worden verzonden.

1. Klik in het linkerdeelvenster op Meldingen.

2. Schakel het selectievakje naast de gebeurtenissen waarvoor meldingen moeten worden verzonden:

   • Uitvoering: meldingen worden verzonden wanneer de taak is uitgevoerd.
   • Geannuleerd: meldingen worden verzonden wanneer de taak is geannuleerd.

3. Selecteer de rij voor een gebeurtenis die u in stap 2 hebt geselecteerd.

4. Geef op het tabblad Meldingstekst de tekst van de melding op.

5. Als u de melding wilt personaliseren, kunt u tijdelijke aanduidingen invoegen. Wanneer de melding aan de gebruiker wordt getoond, worden tijdelijke aanduidingen vervangen door de juiste gegevens. Volg deze stappen om een tijdelijke aanduiding in te voegen:

   1. Klik in het tekstvak op de plek waar u de tijdelijke aanduiding wilt plaatsen.
   2. Klik op Tijdelijke aanduiding invoegen.
   3. Selecteer in de lijst die wordt geopend de tijdelijke aanduiding die u wilt invoegen.
   4. Klik op Invoegen.

6. Voer de onderstaande stappen uit om vertalingen van de melding toe te voegen:

   1. Klik op Vertalingen.
   2. Klik in de pagina die wordt geopend op Toevoegen.
   3. Selecteer in de lijst die wordt geopend de taal waarin u de tekst wilt invoeren.
   4. Voer in het veld Vertaalde tekst de gewenste tekst in.
   5. Als u de tekst wilt personaliseren, kunt u tijdelijke aanduidingen invoegen volgens de beschrijving in stap 5.
   6. Klik op Sluiten.

7. Geef op het tabblad Ontvanger op aan wie de meldingen moeten worden verzonden. Selecteer een van de opties in de volgende tabel en vervolg de bijkomende stappen voor de betreffende optie voordat u naar stap 8 gaat.

   Optie	Ontvangers van meldingen	Bijkomende stappen
   Deelnemer	Gebruikers die aan een specifieke groep of rol zijn toegewezen	Selecteer op het tabblad Op rol gebaseerd de optie Deelnemer en selecteer vervolgens in de lijst Type deelnemer het type groep of rol waarnaar u meldingen wilt laten verzenden. Selecteer in de lijst Deelnemer de groep of rol waarnaar u meldingen wilt verzenden.
   Werkstroomgebruiker	Gebruikers die aan de huidige workflow deelnemen	Selecteer op het tabblad Workflowgebruiker de optie Workflowgebruiker. Selecteer dan in de lijst Workflowgebruiker een gebruiker die aan de workflow deelneemt.
   Gebruiker	Specifieke gebruikers	Selecteer Gebruiker en klik op het tabblad Gebruiker. De lijst Beschikbare gebruikers bevat alle gebruikers. Selecteer de gebruikers naar wie u meldingen wilt verzenden en verplaats deze gebruikers naar de lijst Geselecteerde gebruikers.

8. Herhaal stappen 3 tot en met 7 voor elke gebeurtenis die u in stap 2 hebt geselecteerd.