Verwijzen naar oorspronkelijke facturen in creditnota's (leveranciersfacturen)

In sommige landen en regio's is er een wettelijke vereiste dat afgedrukte creditnota's of verslagleggingsroutines verwijzingen naar de oorspronkelijke facturen bevatten. In dit artikel wordt beschreven hoe u een verwijzing naar een oorspronkelijke factuur maakt wanneer u een creditnota maakt.

Vereisten

Schakel in de werkruimte Functiebeheer de functie Factuurcreditering inschakelen voor leveranciersfacturen in. Zie Overzicht van functiebeheer voor meer informatie.

De functionaliteit die in dit artikel wordt beschreven, is van toepassing op de volgende bedrijfsdocumenten:

Leveranciers:

• Inkooporder
• Factuurjournaal
• Factuurregister

Grootboek:

• Algemeen journaal

Een verwijzing naar een oorspronkelijke factuur definiëren

Het definiëren van een verwijzing naar een oorspronkelijke factuur omvat de volgende hoofdstappen:

1. Een leveranciersfactuur maken en boeken.
2. Een creditnota voor een leverancier maken.
3. Gebruik de functie Factuurcreditering om de factuur aan een creditnota te koppelen.
4. De creditnota boeken.

Gebruik de volgende procedures om een verwijzing naar een oorspronkelijke factuur te definiëren op basis van het documenttype.

Creditnota van leverancier (inkooporder)

1. Ga naarLeveranciers>Inkooporders>Alle inkooporders.
2. Maak een nieuwe inkooporder maken of gebruik een bestaande inkooporder om een creditnota te maken.
3. Selecteer in het actievenster op het tabblad Factuur in de groep Introduceren de optie Factuurcreditering.
4. Voer de reden voor de correctie de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur in.

Creditnota van leverancier (grootboekjournalen)

1. Volg één van deze stappen:

   • Ga naar Leveranciers>Factuurjournalen.
   • Ga naar Leveranciers>Facturenregister.
   • Ga naar Grootboek>Journaalboekingen>Algemene journalen.

2. Maak een nieuw journaal en nieuwe journaalregels.

3. Selecteer in het actievenster Functies>Factuurcreditering.

4. Voer de reden voor de correctie de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur in.

Notitie

De opdracht Factuurcreditering is zichtbaar in een algemeen journaalboekstuk als het veld Rekeningtype is ingesteld op Leverancier.