Werkgebied voor facturering via leverancierssamenwerking

In dit artikel wordt beschreven hoe u leveranciersfacturen kunt weergeven en facturen indient vanuit het werkgebied Samenwerkingsfacturering van leveranciers.

Het werkgebied Leverancierssamenwerkingsfacturen kan worden gebruikt om informatie over leveranciersfacturen weer te geven en facturen te verzenden naar het systeem met werkstroommogelijkheden.

Werkgebied voor samenwerkingsfacturering van leveranciers

Overzichtstegels

De tegels Overzicht geven een overzicht van de facturen voor de geselecteerde leverancier. U kunt facturen op hun status weergeven.

• Conceptfacturen zijn niet ingediend bij de workflow.
• De verzonden, niet-goedgekeurde facturen zijn facturen die de leverancier heeft ingediend, maar die niet zijn geboekt in de toepassing.
• Goedgekeurde, niet-betaalde facturen zijn facturen die zijn geboekt, maar nog niet volledig zijn betaald.
• Betaalde facturen zijn facturen die volledig zijn betaald in de toepassing.

Selecteer een tegel om een gefilterde weergave van de pagina Facturenlijst te openen.

Lijsten in tabelvorm

In de sectie Lijsten in tabelvorm wordt de factureringsstatus onderverdeeld als de overzichtstegels Concept en Verzonden, Niet-goedgekeurde lijsten. In de status Concept kan een factuur naar de workflow zijn verzonden of zijn verwijderd. De laatste lijst in tabelvorm is een optie om facturen te zoeken. U kunt filteren tijdens het zoeken, zodat het zoeken sneller verloopt.

Lijstpagina met alle leveranciersfacturen

U kunt alle geboekte en niet-geboekte leveranciersfacturen weergeven op de lijstpagina Samenwerkingsfacturen van leveranciers. Gebruik deze lijstpagina om de betalingsstatus van de facturen weer te geven. De betalingsstatussen zijn Niet-geboekt, Onbetaald, Gedeeltelijk betaald en Volledig betaald.

Een nieuwe factuur maken van een inkooporder

U kunt een nieuwe leveranciersfactuur maken door Nieuw te selecteren in het werkgebied Samenwerkingsfacturering van leveranciers.

In het bevestigingsvenster wordt u gevraagd om de volgende informatie:

• Inkoopordernummer

• Factuurnummer

  Notitie

  Het factuurnummer moet door de leverancier worden opgegeven.

• Factuurdatum

• Factuuromschrijving

Als de leverancier het IO-nummer levert, wordt de factuur gekoppeld aan de IO. Standaard worden alle regels van de inkooporder van de leverancier op de nieuwe factuur weergegeven. U kunt de gegevens over de hoeveelheid en kostprijs bewerken vóór u de leveranciersfactuur naar het workflowsysteem verzendt. Daarnaast kunt u bestanden, notities, afbeeldingen en URL's aan een factuur koppelen voordat u deze indient.

Als de leverancier het IO-nummer niet opgeeft, wordt de factuur als een niet-IO-factuur beschouwd. Leveranciers kunnen niet-IO-facturen maken op basis van de artikelen met aanschaffingscategorieën die zijn toegekend.

Zie voor meer informatie Leverancierssamenwerking met externe leveranciers.