Kredietgroepen van klant
U kunt groepen klanten definiëren die een gedeelde kredietlimiet hebben. Er wordt ook rekening gehouden met de individuele kredietlimiet die is gedefinieerd voor de rekening van de klantfactuur.
Leden van een kredietgroep van klant kunnen uit verschillende rechtspersonen worden geselecteerd. Wanneer u een klant aan de lijst met klanten in de kredietgroep van de klant toevoegt, verandert de vervaldatum van de kredietlimiet voor elke klant in de vervaldatum die is toegewezen aan de groep.
U kunt kredietgroepen van klant instellen op de pagina Kredietgroepen van klant (Kredietbeheer > Kredietgroepen van klant > Kredietgroepen van klant).
- Voer in de velden Groepsnummer en Beschrijving een id en beschrijving voor de groep in.
- Voer in de velden Kredietlimiet en Valuta de kredietlimiet en valuta in die moeten worden gebruikt wanneer het systeem de kredietlimiet voor een lid van de groep controleert.
- Voer in het veld Kredietlimiet tot datum de datum in waarop de kredietlimiet vervalt. Kredietgroepen van klant moeten een vervaldatum hebben.
Wanneer u klaar bent met het instellen van een kredietgroep van klant, kunt u er klanten aan toevoegen door hun rechtspersoon en klantrekening-id op te geven. Wanneer u een nieuwe klant toevoegt aan een kredietgroep van klant, zoekt het systeem in alle rechtspersonen naar dezelfde klantrekening en wordt u gevraagd of u deze wilt toevoegen aan de kredietgroep van klant.
Gebruik het menu Vervallen saldi als u de details wilt bekijken van het naar ouderdom gerangschikte saldo voor alle factuurklanten in een kredietgroep van klant. De pagina Naar ouderdom gerangschikt saldo toont een overzicht van de vervallen saldi voor de factuurklantrekeningen.