Periodieke taken voor kredietbeheer

In dit artikel worden de periodieke taken beschreven die een onderdeel zijn van het proces voor het beheren van kredietlimieten voor klanten.

Saldostatistieken berekenen

U kunt het proces Saldostatistieken berekenen uitvoeren om de berekening van saldostatistieken bij te werken die worden weergegeven op de pagina Saldostatistieken opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor het berekenen van risicoscores en de waarden die worden weergegeven in de feitenblokken met kredietstatistieken op de pagina Klant.

Wanneer u het proces uitvoert, worden saldostatistieken voor klanten direct bijgewerkt. Stel de optie Batchverwerking in op Ja om een batchtaak in te stellen om het proces uit te voeren.

Kredietblokkering afdwingen

In plaats van blokkeringsredenen te gebruiken om een verkooporder in kredietblokkering te zetten, kunt u met de periodieke taak Kredietblokkering afdwingen gebruiken om meerdere verkooporders te blokkeren. Volg deze stappen om dit proces uit te voeren.

1. Ga naar Crediteringen en aanmaningen>Periodieke taken>Kredietbeheer>Kredietblokkering afdwingen.
2. Selecteer een reden.
3. Gebruik het filter om de krediet hold te beperken tot bepaalde verkoopordernummers en klantrekeningen.
4. Selecteer OK om het proces uit te voeren.
5. Nadat het proces is voltooid, gebruikt u het actiecentrum om de verkooporders weer te geven die in de wacht zijn gezet.

Risicoscores bijwerken

Naarmate bedrijven zich ontwikkelen en omstandigheden veranderen, is het mogelijk dat de kredietrisico's voor een bepaalde klant ook veranderen. Om de benodigde kredietlimieten voor uw klanten te onderhouden, moet u regelmatig de criteria voor elke risicoscore controleren en de scores voor elke klant bijwerken. U kunt de volgende scores bijwerken op de pagina Risicoscores bijwerken (Crediteringen en aanmaningen > Periodieke taken > Kredietbeheer > Risicoscores bijwerken). Alle door de gebruiker gedefinieerde berekeningen worden ook verwerkt.

• Gemiddeld aantal betaaldagen: deze score is het gemiddelde aantal dagen waarop een klant facturen gaat betalen.
• Klant sinds: deze score is het aantal jaar dat een klant klant is van uw organisatie.
• Doet zaken sinds: deze score is het aantal jaar dat een klant zaken doet. Hiervoor wordt de waarde van het veld Begin bedrijf op de pagina Klanten gebruikt.
• Dagen uitstaande verkoop: deze score is gebaseerd op het saldo van de klant, de omzet en het aantal dagen voor de vorige periode van twaalf maanden.
• Gemiddeld saldo : deze score is gebaseerd op het saldo van de klant voor de vorige periode van twaalf maanden.
• Kredietbeheergroep, Rekeningstatus en Land : deze scores gebruiken gegevens van de klant.

Records met verouderde saldostatistieken verwijderen

Wanneer de functie Taak voor verwijdering van saldostatistieken van klant is ingeschakeld in Functiebeheer, kunt u de periodieke taak Records met verouderde saldostatistieken verwijderen gebruiken om records te verwijderen uit de tabel Saldostatistieken klant. Als dit van invloed is op de prestaties wanneer u het proces Saldostatistieken berekenen uitvoert, bevat de tabel een groot aantal oude records die de berekening trager maken. Met deze periodieke taak kunt u oudere records verwijderen die niet in de berekening worden gebruikt, maar die nog wel in de tabel zijn opgeslagen.

Standaard is het veld Records verwijderen tot ingesteld op één jaar voor de huidige datum. Alle records van vóór die datum in de tabel Met klantsaldostatistieken worden verwijderd. U kunt een andere datum invoeren, afhankelijk van het opgegeven aantal maanden in het veld Saldostatistieken op de pagina Parameters crediteringen en aanmaningen. Als u bijvoorbeeld 12 maanden historie gebruikt om saldostatistieken te berekenen, is het veld Saldostatistieken ingesteld op 12. In dit geval kunt u, om er zeker van te zijn dat u 12 maanden historie hebt voor het berekenen van saldostatistieken, de optie Records verwijderen tot instellen op een datum die eerder is dan één jaar geleden. Als u dit probeert, ontvangt u het bericht dat de datum niet na DD-MM-JJJK mag vallen vanwege het opgegeven aantal maanden onder Saldostatistieken in Parameters crediteringen en aanmaningen. U moet een latere datum invoeren. Nadat u een geldige datum hebt ingevoerd, selecteert u OK om alle records van vóór die datum in de tabel te verwijderen.

Vanaf Dynamics 365 Finance versie 10.0.43 kunt u een terugkerende taak plannen om periodiek verouderde saldostatistieken te verwijderen op basis van de volgende tijdframes, te beginnen met de rundatum:

• 12 maanden tot heden
• 6 maanden tot heden
• 3 maanden tot heden