Veelgestelde vragen over blokkering van kredietlimieten

In dit artikel worden enkele veelgestelde vragen beantwoord over kredietcontroles, kredietblokkeringen en de waarschuwings- en foutmeldingen die u mogelijk ontvangt in Kredietbeheer.

Als u de pagina Parameters crediteringen en aanmaningen wilt openen, gaat u naar Crediteringen en aanmaningen>Instellen>Parameters crediteringen en aanmaningen. Als u de blokkeringsregels in wilt stellen, gaat u naar Crediteringen en aanmaningen>Instellen>Kredietbeheer instellen>Blokkeringsregels.

Zie voor meer informatie Probleemoplossing voor en veelgestelde vragen over Finance.

Nadat ik een upgrade naar versie 10.0.35 of hoger heb uitgevoerd, werkt de kredietcontrole niet meer. Het werkte vóór de upgrade wel.

Blokkeringsregels en controlepunten voor kredietbeheer zijn vereist om de kredietlimiet van een klant op een verkooporder te controleren. Vanwege een bug in versie 10.0.34 en eerder werkte de kredietcontrole echter zelfs als er geen blokkeringsregels waren ingesteld. Deze bug is in versie 10.0.35 en hoger opgelost. Bevestig dat er een blokkeringsregel is ingesteld voor de gebruikte kredietlimiet (of een andere blokkeringsregel) en dat de controlepunten voor kredietbeheer op de pagina Parameters crediteringen en aanmaningen zijn geselecteerd. Ga naar Kredietblokkeringen voor verkooporders voor meer informatie over blokkeringsregels.

Ik ontvang een waarschuwing of foutmelding op een verkooporder. De verkooporder heeft echter geen kredietblokkering en ik zie deze niet in de blokkeringslijst in Kredietbeheer.

Mogelijk ontvangt u het volgende bericht als waarschuwing (in geel) of als fout (in rood). In beide gevallen komt het bericht uit een eerdere kredietfunctionaliteit.

Verkooporder <ordernummer> Kredietlimiet openstaand saldo overschreden: <saldobedrag> Huidige order: <orderbedrag> Nieuw saldo: <saldobedrag> Kredietlimiet: <limietbedrag> Kredietoverschot: <overtollig bedrag>

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een waarschuwingsbericht en een foutmelding.

Het type bericht (fout of waarschuwing) is afhankelijk van de waarde van het veld Bericht bij overschrijding kredietlimiet op het sneltabblad Kredietlimieten op het tabblad Krediet van de pagina Parameters crediteringen en aanmaningen. Het bericht wordt weergegeven omdat de optie Kredietlimiet op verkooporder controleren is ingesteld op Ja om aan te geven dat de kredietlimiet bij verkooporders moet worden gecontroleerd.

Deze waarschuwings-/foutmeldingen kunnen niet worden onderdrukt, omdat het dezelfde berichten zijn die worden gebruikt bij vrije-tekstfacturen. Ze verschijnen ongeacht of Kredietbeheer is in- of uitgeschakeld in Functiebeheer. Wanneer Kredietbeheer echter is ingeschakeld, kunnen ze worden genegeerd.

Hoe kan ik als de waarschuwing/foutmelding niet wordt gebruikt, zien of een verkooporder op kredietblokkering is gezet?

Wanneer een verkooporder naar de blokkeringslijst van Kredietbeheer wordt gestuurd, wordt het volgende boekingsbericht weergegeven in Berichtdetails:

Order is verzonden naar kredietbeheer

De volgorde wordt weergegeven in de blokkeringslijst van Kredietbeheer op Crediteringen en aanmaningen>Blokkeringslijst van Kredietbeheer>Alle kredietblokkeringen of Open kredietblokkeringen.

Als ik voor een klant een kredietlimiet van 0,00 USD instel, heeft die klant dan onbeperkte tegoeden?

Wanneer Kredietbeheer in Functiebeheer is ingeschakeld, geeft een kredietlimiet van 0,00 aan dat de klant geen tegoed heeft. Als de klant over onbeperkt tegoed moet kunnen beschikken, stelt u de optie Onbeperkte kredietlimiet in op Ja op het sneltabblad Crediteringen en aanmaningen van het klantrecord.

Een kredietlimiet van 0,00 duidt alleen op onbeperkte tegoeden als Kredietbeheer is uitgeschakeld. Dit gedrag maakt deel uit van de ′oude′ kredietfunctionaliteit.

Ik heb kredietbeheergroepen ingesteld, maar verkooporders worden nog steeds niet geblokkeerd op basis van de kredietlimiet.

Verkooporders worden geblokkeerd als er blokkeringsregels en kredietbeheercontrolepunten zijn ingesteld, zelfs als u klantkredietgroepen gebruikt. Voor meer informatie over hoe tegoed wordt berekend wanneer kredietlimietgroepen worden gebruikt, gaat u naar Kredietlimietscenario's.

Controle voor kredietbeheer overgeslagen voor intercompany-verkooporders

Als vanaf Dynamics 365 Finance versie 10.0.43 Uitsluiting van intercompany-verkooporder van kredietbeheer is ingeschakeld, worden de blokkeringsregels voor de rechtspersoon van de intercompany-verkooporder overgeslagen. De optie Uitsluiten van kredietbeheer wordt standaard ingeschakeld in de verkooporderkoptekst voor een intercompany-verkooporder. Als u kredietlimietcontroles wilt afdwingen voor specifieke orders, schakelt u de uitsluitingseigenschap uit.