Opslag van ouderdomsgegevens van klanten

In dit artikel wordt het proces beschreven waarbij externe opslag wordt gebruikt voor ouderdomsgegevens van klanten. In Microsoft Dynamics 365 Finance kunt u het opslagproces voor ouderdomsgegevens van klanten uitvoeren om de uitvoer beschikbaar te maken voor export naar een extern systeem. Wanneer u het proces uitgevoerd, zijn de opties voor naar ouderdom gerangschikte rapporten die beschikbaar zijn in het systeem gelijk aan de opties die beschikbaar zijn voor externe systemen. Vanaf Dynamics 365 Finance versie 10.0.39 zijn de details optioneel in plaats van altijd in de geëxporteerde gegevens te zijn opgenomen.

Het kan helpen ouderdomsgegevens van klanten beschikbaar te maken voor opslag in gevallen waarin de uitvoer veel klanten en/of transacties bevat. Als er een time-out optreedt voor het bestaande rapport Naar ouderdom gerangschikt rapport voor klanten omdat er te veel gegevens zijn om af te drukken, biedt deze functie een alternatieve manier om dezelfde gegevens op te halen.

De functie voor gegevensopslag van naar ouderdom gerangschikte gegevens van klanten inschakelen

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u deze inschakelen in uw systeem. Beheerders kunnen gebruikmaken van de instellingen voor functiebeheer om de status van de functie te controleren en desgewenst in te schakelen. Schakel in de werkruimte Functiebeheer de functie als volgt in:

• Module: Crediteren en aan incasso's
• Functienaam: opslag naar ouderdom toegegevens voor klanten

Het proces voor gegevensopslag van naar ouderdom gerangschikte gegevens van klanten uitvoeren

1. Ga naar Crediteringen en aanmaningen > Query's en rapporten > Klant > Opslag van ouderdomsgegevens van klanten.

2. Selecteer Nieuw.

3. Voer in het veld Naam een naam in voor het proces.

4. Stel naar behoefte de resterende parameters in.

   Opmerking

   Vanaf versie 10.0.39 zijn transactiedetails optioneel en de verwerking wordt altijd uitgevoerd in een batchtaak.

5. Selecteer OK.

6. Vernieuw de pagina Opslag van ouderdomsgegevens van klanten zodat de waarden Batchnaam en Batchverwerkingstijd worden weergegeven, samen met de waarde voor Verwerkingsstatus. Wanneer de batchtaak is voltooid, wordt het veld Verwerkingsstatus ingesteld op Beëindigd en wordt het veld Aantal ouderdomsregels ingesteld. Als de batchtaak terugkerend is, wordt het veld Verwerkingsstatus ingesteld op Wachten.

7. Selecteer de knop Filteren naast het veld Aantal ouderdomsregels om de filters te controleren die zijn toegevoegd voor de batchtaak.

De pagina Opslag van ouderdomsgegevens van klanten bevat geen resultaten. Met de gegevensentiteit Opslag van ouderdomsgegevens van klanten kunt u echter de uitvoer exporteren naar elke indeling die door Gegevensbeheer wordt ondersteund.

Notitie

Voordat u een export uitvoert, voegt u een filter toe om de geëxporteerde resultaten te beperken tot de meest recente ouderdom. Voeg bijvoorbeeld de volgende criteria toe om de meest recente batchrun te retourneren:

(CustAgingDataStorageSysQueryRangeUtil::getLatestBatchName())

U kunt ook de volgende criteria toevoegen om de meest recente batchrun voor de huidige gebruiker te retourneren:

(CustAgingDataStorageSysQueryRangeUtil::getLatestBatchNameForCurrentUser())