Klant- en factuurrekeningen

In Microsoft Dynamics 365-apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten zijn facturen een essentieel onderdeel van het verkoopproces. Er wordt aangenomen dat de klant die een order plaatst, de factuur ook ontvangt. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de klant die moet worden gefactureerd, afwijkt van de klant die de order plaatst. In dit artikel wordt het concept van klantrekeningen en factuurgebruik uitgelegd.

Verkoopordervelden

Wanneer een order of verkooporder wordt gemaakt in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten, bevat het sneltabblad Factuur en levering de velden die nodig zijn om het factureringsproces te beheren.

In het veld Factuurrekening kunnen gebruikers de klantrekening selecteren die moet worden gefactureerd. Deze klantrekening hoeft niet de klantrekening te zijn die aan de order is gekoppeld. Deze mogelijkheid is nuttig wanneer partijen, zoals wederverkopers of distributeurs, fungeren als intermediair tussen de orderklant en de facturerende partij.

Voorbeelden

• Dezelfde klantrekening

  In de meeste gevallen is de klantrekening die voor facturering is geselecteerd dezelfde als de klantrekening die aan de order is gekoppeld. Dit scenario is van toepassing wanneer de orderklant ook verantwoordelijk is voor de directe ontvangst van de factuur. In deze gevallen wordt het veld Factuurrekening bijgewerkt met de rekening van de orderklant. Deze hoeft u dus niet handmatig te selecteren.

• Afzonderlijke klantrekeningen

  In sommige gevallen is de klant die de order plaatst niet verantwoordelijk voor de directe ontvangst van de factuur. Een voorbeeld is een verkoopscenario waarbij een distributeur een order plaatst namens een detailhandelaar. In dit geval kan de distributeursrekening van de leverancier worden geselecteerd in het veld Factuurrekening.

Andere velden om rekening mee te houden

• Factuuradres : wanneer er een andere klantrekening wordt gefactureerd, is het van groot belang om het juiste factuuradres te leveren dat aan de factuurontvanger is gekoppeld.
• Financiële overeenkomst : alle financiële overeenkomsten, zoals betalingstermijnen of kredietlimieten, moeten worden afgestemd op de geselecteerde factuurrekening.
• Communicatie : de communicatie en de uitwisseling van gegevens tussen de betrokken partijen, waaronder de orderklant en de factuurontvanger, zijn cruciaal om verwarring of vertragingen te voorkomen.