Projectuitstellingen
Met abonnementsfacturering kunnen organisaties uitstel van opbrengsten en onkosten beheren via uitstelplanningen. Projecten helpen u bij het plannen, maken, beheren, controleren en voltooien van klantgerichte werkzaamheden voor uw organisatie.
Bij bepaalde tijd- en materiaalprojecten moeten de opbrengsten of kosten mogelijk worden uitgesteld en over een periode worden toegerekend. De klant stemt er bijvoorbeeld voor één project mee in om een jaarlijks abonnement voor een service te betalen, zoals cloudopslag of een ondersteuningscontract. Er kan een uitstelplanning worden gemaakt om in te stellen dat projectopbrengsten voor de service maandelijks worden toegerekend. Door deze benadering kunt u opbrengsten voor het project beheren, omdat deze kunnen worden toegerekend wanneer ze zijn verdiend.
Opmerking
Factureringsplanningen met projecten zijn alleen beschikbaar in op voorraad/productie gebaseerde implementaties van Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Factureringsplanningen met projecten inschakelen
In de werkruimte Functiebeheer moet u de functie Factureringsplanningen en uitstellingen met projecten in de module Facturering van abonnementen inschakelen. Vernieuw het browservenster nadat de functie is ingeschakeld. Deze integratie werkt met de module Projectmanagement en boekhouding in Dynamics 365 Finance.
Instellingen projectgroep
Er is een projectgroepsoptie voor Uitgesteld toegevoegd aan de opties Kosten boeken voor de velden Kosten boeken - Uur, Kosten boeken - Onkosten en Kosten boeken - Artikel. Bovendien zijn de velden Uitgestelde opbrengst - uur, Uitgestelde opbrengst - onkosten, Uitgestelde opbrengst - artikel en Uitgestelde opbrengst - kosten toegevoegd aan de projectgroep.
Opmerking
De uitgestelde optie voor het boeken van kosten en de opties voor uitgestelde opbrengsten zijn alleen beschikbaar voor tijd- en materiaalprojecten.
Projecttransacties met uitstellingen maken
Volg deze stappen om een uitstelplanning te maken van een tijd- en materiaalproject.
Als u factureringsregels gebruikt:
Selecteer een project op de pagina Alle projecten.
Selecteer het projectcontract.
Selecteer Toevoegen om een factureringsregel te maken waarin het veld Regeltype is ingesteld op Tijd en materiaal.
Verplaats het project ProjectID naar de lijst Geselecteerde projecten.
Selecteer Toerekenbare categorieën en verplaats vervolgens de gewenste categorieën voor uitstellingen naar de lijst Geselecteerde categorieën.
Voer projectuur-, onkosten, kosten- of verkoopordertransacties in.
Opmerking
Er wordt een uitgestelde optie weergegeven en deze wordt gemarkeerd op de regel voor transacties die juist zijn geconfigureerd voor uitstellingen.
Maak en boek het factuurvoorstel. Er worden uitstelplanningen gemaakt wanneer het factuurvoorstel wordt geboekt.
Als u geen factureringsregels gebruikt:
Selecteer een project op de pagina Alle projecten.
Voer projectuur-, onkosten, kosten- of verkoopordertransacties in. Selecteer Toerekenbaar voor de regeleigenschap.
Notitie
Er wordt een uitgestelde optie weergegeven en deze wordt gemarkeerd op de regel voor transacties die juist zijn geconfigureerd voor uitstellingen.
Maak en boek het factuurvoorstel. Er worden uitstelplanningen gemaakt wanneer het factuurvoorstel wordt geboekt.
Op de pagina Alle uitstelplanningen wordt de nieuw gemaakte uitstelplanning weergegeven. In het veld Transactietype wordt standaard het oorspronkelijke projecttransactietype voor de uitstelling weergegeven.
Een uitstelplanning van een project of een projectcontract weergeven
Als u een uitstelling voor een projecttransactie wilt weergeven, volgt u deze stappen.
- Selecteer Geboekte transacties in het project of projectcontract.
- Selecteer de projecttransactie.
- Selecteer Facturering van abonnementen en vervolgens Uitstelplanningen.