De Excel-invoegtoepassing configureren en gebruiken voor het plannen van bedrijfsprestaties

In dit artikel wordt beschreven hoe de Microsoft Excel-invoegtoepassing voor het plannen van bedrijfsprestaties configureert en gebruikt.

Het proces van het configureren en gebruiken van de Excel-invoegtoepassing omvat de volgende taken:

1. Bereid het Excel-bestand voor.
2. Maak verbinding met Dataverse en laad het gegevensmodel in het Excel-bestand.
3. Maak een draaitabel die op uw gegevensmodel is gebaseerd.
4. Begin de planning in Excel.

Het Excel-bestand voorbereiden

Als u een Excel-bestand wilt voorbereiden om de invoegvoeging te gebruiken, gaat u als volgt te werk.

1. Controleer of de Excel-invoegtoepassing is geïnstalleerd. Zie De Excel-invoegtoepassing voor de planning van bedrijfsprestaties installeren voor meer informatie.
2. Ga in de planning van bedrijfsprestaties naar de gewenste cube.
3. Selecteer Plannen in Excel om het Excel-bestand te downloaden waarin de context voor de cube wordt ingesteld.
4. Open het bestand en selecteer Bewerken inschakelen.
5. In het lint van Excel is een tabblad Planning toegevoegd.

Verbinding maken met Dataverse en uw gegevensmodel laden

Volg deze stappen om verbinding te maken met Dataverse en een gegevensmodel te laden.

1. Selecteer Gegevens ophalen op het tabblad Gegevens op het Excel-lint.
2. Selecteer Uit database en vervolgens SQL Server-database.
3. Voer in het veld Omgevings-URL uw server in. U vindt deze informatie in de sectie Details voor de Power Platform-omgeving.
4. Selecteer OK.
5. Voer dezelfde referenties in als u gebruikt om u aan te melden bij de app Planning van bedrijfsprestaties installeren en selecteer Verbinding maken. Als de verbinding tot stand is gebracht, worden alle Dataverse-tabellen in de omgeving weergegeven in een navigatievenster.
6. Schakel het selectievakje Meerdere items selecteren in.
7. Zoek en selecteer uw cube.
8. Selecteer Gerelateerde tabellen selecteren als het systeem alle dimensies automatisch moet selecteren.
9. Selecteer Laden. Uw gegevensmodel wordt geladen en gegevens worden van uw Dataverse in uw Excel-werkmap opgenomen. Het laden van gegevens kan enige tijd duren, afhankelijk van het volume van de gegevens in Dataverse.
10. Het is raadzaam om uw werkmap nu op te slaan.

Een draaitabel maken die op uw gegevensmodel is gebaseerd

Volg deze stappen om een draaitabel te maken die is gebaseerd op een gegevensmodel.

1. Selecteer Draaitabel uit gegevensmodel op het tabblad Invoegen op het Excel-lint. De cube- en dimensietabellen moeten worden weergegeven.
2. Configureer de draaitabel door gegevens, bedragen of waarden uit de cube op te nemen in de sectie Waarden.
3. Neem dimensies op waarin de feitengegevens worden beschreven als rijen, kolommen en filters van uw draaitabel. Voorbeelden van deze dimensies zijn kostenplaatsen, scenario's, regio's en jaren.
4. Detecteer automatisch relaties tussen kubus- en dimensietabellen.

Met een bericht bovenin het draaitabelvenster wordt gemeld dat er geen relaties tussen de tabellen zijn. U wordt gevraagd om de relaties automatisch te detecteren of ze handmatig te maken. Controleer of de functie voor automatische detectie van relaties de relaties correct heeft ingesteld. De relaties zijn meestal gebaseerd op de primaire sleutel (het ID-veld) in dimensietabellen. Soms kan het nodig zijn om de relaties handmatig aan te maken.

Planning beginnen

Ga als volgt te werk om te beginnen met de planning met behulp van een cube.

1. Selecteer zo nodig het tabblad Planning op het lint van Excel.
2. Als u zich in de modus Weergave bevindt, schakelt u over naar de modus Bewerken. U wordt gevraagd te verifiëren.
3. Op basis van uw machtigingen en toegang kunt u waarden wijzigen in de draaitabel en vervolgens de optie Opslaan gebruiken om de wijzigingen weer op te slaan in Dataverse.
4. Optioneel: u moet de waarden op het hoogste niveau (bovenliggend niveau) en/of het onderliggende niveau kunnen wijzigen en toewijzingen evenredig kunnen toepassen.
5. Optioneel: u kunt de werkmap lokaal opslaan en delen met collega's om een gezamenlijke planning mogelijk te maken. Uw collega's moeten zich verifiëren met hun referenties. Daarnaast moeten ze de gegevens op het tabblad Gegevens van het Excel-lint bijwerken.
6. Optioneel: u kunt opmerkingen toevoegen aan de cellen waarvoor u de waarden wijzigt. Deze opmerkingen zijn werkmapspecifiek en worden niet opgeslagen in Dataverse. Deze worden niet behouden als er een nieuwe werkmap wordt gedownload of gemaakt via de app Planning van bedrijfsprestaties.

Ga als volgt te werk om te beginnen met de planning met behulp van dimensies.

1. Selecteer Dimensie bewerken op het tabblad Planning op het Excel-lint. Er wordt een lijst weergegeven met alle dimensies die u kunt weergeven en bewerken.
2. Selecteer een dimensie om de inhoud ervan te openen in een ander werkblad.
3. Op basis van uw machtigingen en toegang kunt u de waarden wijzigen, hele rijen wijzigen, nieuwe rijen toevoegen en rijen verwijderen. Vervolgens kunt u uw wijzigingen weer opslaan in Dataverse.
4. Optioneel: u kunt opmerkingen toevoegen aan de cellen waarvoor u de waarden wijzigt. Deze opmerkingen zijn werkmapspecifiek en worden niet opgeslagen in Dataverse. Deze worden niet behouden als er een nieuwe werkmap wordt gedownload of gemaakt via de app Planning van bedrijfsprestaties.