Configuratie voor Finance Insights

Finance Insights combineert de functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 Finance met Dataverse, Azure en AI Builder, zodat u beschikt over krachtige prognosefuncties voor uw organisatie. In dit artikel worden de configuratiestappen beschreven die ervoor zorgen dat uw systeem de mogelijkheden gebruikt die beschikbaar zijn in Finance Insights. Om de procedures in dit artikel te kunnen uitvoeren, moet u toegang als Systeembeheerder en Systeemaanpasser hebben in het Power Platform-beheercentrum, systeembeheerdertoegang in Dynamics 365 Finance en toegang om omgevingen te maken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Notitie

De volgende procedures voor het instellen van Finance Insights zijn geldig voor versies van Dynamics 365 Finance, versie 10.0.21 en hoger.

Dynamics 365 Finance implementeren

Ga als volgt te werk om de omgevingen te implementeren.

1. In LCS kunt u een Dynamics 365 Finance-omgeving maken of bijwerken. Voor de omgeving is app-versie 10.0.21 of hoger vereist.

   Notitie

   De omgeving moet een omgeving met hoge beschikbaarheid (HA) zijn. (Dit type omgeving wordt ook wel een Tier-2-omgeving genoemd.) Zie Omgevingsplanning voor meer informatie.

2. Als u Finance Insights configureert in een sandbox-omgeving, moet u mogelijk productiegegevens naar die omgeving kopiëren om ervoor te zorgen dat voorspellingen werken. Het voorspellingsmodel gebruikt meerdere jaren aan gegevens om voorspellingen samen te stellen. De Contoso-demonstratiegegevens bevatten niet voldoende historische gegevens om het voorspellingsmodel op een adequate manier te trainen.

Uw Microsoft Entra-tenant configureren

Microsoft Entra moet worden geconfigureerd zodat deze kan worden gebruikt met Dataverse en de Microsoft Power Platform-toepassingen. Voor deze configuratie moet de rol Projecteigenaar of de rol Omgevingsmanager worden toegewezen aan de gebruiker in het veld Projectbeveiligingsrol in LCS.

Controleer of de volgende instellingen zijn voltooid:

• U hebt toegang tot Systeembeheerder en Systeemaanpasser in het Power Platform-beheercentrum.

• Er wordt een licentie voor Dynamics 365 Finance of equivalente licentie toegepast op de gebruiker die de invoegtoepassing voor Finance insights installeert.

• De volgende Microsoft Entra-apps zijn geregistreerd in Microsoft Entra ID.

  Sollicitatie	App-id
  Microsoft Dynamics ERP-microservices CDS	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Als u wilt verifiëren of de toepassing is geregistreerd in Microsoft Entra ID, controleert u de lijst Alle toepassingen. Zie Ondernemingstoepassingen weergeven voor meer informatie.

  Als de toepassing niet is geregistreerd in Microsoft Entra ID, neemt u contact op met de ondersteuning.

Dataverse configureren

Voer de volgende stappen uit om Dataverse voor Finance Insights te configureren.

• Open de omgevingspagina in LCS en controleer of de sectie Power Platform-integratie al is ingesteld.

  • Als Dataverse al is ingesteld, moet de naam van de Dataverse-omgeving worden weergegeven die is gekoppeld aan de Finance-omgeving.

  • Als Dataverse nog niet is ingesteld, selecteert u Instellingen. De instelling van de Dataverse-omgeving kan tot een uur duren. Wanneer de instelling is voltooid, moet de naam van de Dataverse-omgeving waarmee is gekoppeld in de Finance-omgeving worden weergegeven.

  • Als deze integratie is ingesteld met een bestaande Microsoft Power Platform-omgeving, neemt u contact op met de beheerder om te controleren of de gekoppelde omgeving niet uitgeschakeld is.

    Zie De Power Platform-integratie inschakelen voor meer informatie.

    Als u toegang wilt tot de Microsoft Power Platform-beheersite, gaat u naar https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

De invoegtoepassing Finance insights configureren

Als u de invoegtoepassing Finance Insights installeert, worden alle Finance Insights-functies in Dynamics 365 Finance automatisch ingeschakeld. Als u de invoegtoepassing Finance Insights eerder hebt geïnstalleerd, moet u deze verwijderen voordat u de volgende procedure voltooit.

Notitie

Als u de data lake-invoegtoepassing in LCS al hebt geïnstalleerd, gebruikt Finance Insights deze om gegevens op te slaan die nodig zijn voor voorspellingen. Als u de data lake-invoegtoepassing nog niet geïnstalleerd hebt in LCS, maakt de Finance insights-invoegtoepassing een beheerd data lake.

Voer de volgende stappen uit om de invoegtoepassing Finance insights te installeren.

1. Meld u aan bij LCS en selecteer vervolgens Volledige details onder de naam van de omgeving aan de rechterkant van de pagina.
2. Selecteer in de sectie Invoegtoepassingen voor omgeving de optie Een nieuwe invoegtoepassing installeren.
3. Selecteer de invoegtoepassing Finance insights.
4. Geef uw akkoord aan de algemene voorwaarden en selecteer Installeren.

Het kan enkele minuten duren voordat de invoegtoepassing is geïnstalleerd.

Nog één ding...

Nadat de invoegtoepassing is geïnstalleerd, kan het tot een uur duren voordat de functie Finance Insights wordt ingeschakeld in Dynamics 365 Finance. Als u niet zo lang wilt wachten, kunt u het proces voor de statuscontrole van Insights-inrichting handmatig uitvoeren.

1. Ga in Dynamics 365 Finance naar Systeembeheer > Instellingen > Procesautomatisering.

2. Zoek op het tabblad Achtergrondprocessen naar de statuscontrole van Insights-inrichting en selecteer Bewerken.

3. Stel het veld Volgende uitvoerbewerking in op 30 minuten voor de huidige tijd.

   Door deze wijziging moet het proces statuscontrole voor Insights-inrichting direct worden uitgevoerd.

   Nadat het proces voor de Insights-registratiestatuscontrole met succes is uitgevoerd, kunt u de ingeschakelde functies voor Finance Insights bekijken in de relevante werkgebieden.

Opmerking

Als het proces van Statuscontrole voor Insights-inrichting niet wordt uitgevoerd, gaat u naar Systeembeheer>Query´s>Batchtaken. Wijzig in het veld Systeemtaak voor achtergrondprocessen voor procesautomatisering de waarde in Wachtend veranderen om het proces te starten.