Factuur- en pakbonnummering voor Letland en Litouwen

In dit artikel wordt beschreven hoe u nummerreeksen kunt instellen voor facturen en pakbonnen en hoe u zelfnummeringsbereiken voor documenten kunt instellen.

Voor rechtspersonen met een primair adres in Letland of Litouwen kunt u voorwaardelijke nummering instellen voor facturen en pakbonnen die zijn gebaseerd op de toegewezen gebruiker of gebruikersgroep.

Nummerreeksen voor facturen en pakbonnen instellen

U kunt unieke documentnummerreeksen instellen voor hoofdgegevensrecords en transactierecords. Als de belastingdienst voor uw land/regio aan uw organisatie een specifieke nummerreeks of -notatie voor een document toewijst, kunt u deze nummerreeks aan een documenttype koppelen. U kunt elke documentnummerreeks aan een gebruiker of gebruikersgroep toewijzen. Op deze manier kan alleen de aangewezen gebruiker of gebruikersgroep de nummers in de reeks aan een document toewijzen. U kunt nummerreeksen voor facturen en pakbonnen instellen op de pagina Instellingen factuurnummering. (Klik op Organisatiebeheer>Nummerreeksen>Instelling voor factuurnummering.) Gebruik de informatie in de onderstaande tabel om de velden op de pagina Instelling van factuurnummering in te vullen.

Veld	Description
Nummering	Voer het voorvoegsel voor de documentnummerreeks in.
Module	Selecteer de module selecteren die de nummerreeks zal gebruiken. De module die u selecteert bepaalt welke opties beschikbaar zijn in het veld Type. Selecteer Verkoop in dit veld voor klantfacturen en pakbonnen van klanten.
Nummerreekscode	Selecteer de nummerreekscode voor het gegevensgebied waarin de nummerreeks wordt toegepast.
Type	Selecteer of de nummerreeks van toepassing is op facturen of pakbonnen.
Rekeningcode	Selecteer hoe de nummerreeks wordt toegepast op facturen. De volgende opties zijn beschikbaar: Tabel: de nummerreeks is alleen beschikbaar voor de gebruiker die in het veld Code is geselecteerd. Groep: de nummerreeks is alleen beschikbaar voor de gebruikersgroep die in het veld Code is geselecteerd. Alle: de nummerreeks is beschikbaar voor alle gebruikers.
Code	Selecteer de id van de gebruiker of gebruikersgroep waaraan de nummerreeks is toegewezen voor factuurnummering.
Laatste datum	De datum waarop de nummerreeks voor het laatst is bijgewerkt.
Doorgaan	Selecteer deze optie om nummerreeksen te zoeken die aan de geselecteerde gebruiker of gebruikersgroep zijn toegewezen.

Automatische nummeringsbereiken voor documenten instellen

U kunt specifieke nummerreeksen toewijzen aan facturen en pakbonnen die worden gegenereerd in de modules Klanten, Leveranciers, Voorraadbeheer en Projectbeheer en boekhouding. U kunt ook afzonderlijke nummerreeksen opgeven voor verschillende gebruikers en gebruikersgroepen, klantengroepen en leveranciersgroepen of magazijnen. Gebruik de pagina Tellerbeheer om nummerreeksen in te stellen voor klant- en leveranciersfacturen. (Klik op Organisatiebeheer>Nummerreeksen>Tellerbeheer.) U kunt de nummerreeks definiëren per gebruiker of gebruikersgroep of voor specifieke klantengroepen en leveranciersgroepen. Gebruik de informatie in de onderstaande tabel om de velden op de pagina Tellerbeheer in te vullen.

Veld	Description
Module	Selecteer de module waarop de geselecteerde nummerreeks van toepassing is.
Rekeningcode	Hier kunt u selecteren of de nummerreekscode van toepassing is op alle records in de geselecteerde module of op een specifieke groep in de module.
Code	Selecteer de code voor de geselecteerde module. Opmerking: het veld Code is alleen beschikbaar als Groep is geselecteerd in het veld Rekeningcode.
Type	Selecteer het type document dat u wilt nummeren: Factuur of Pakbon.
Automatische nummering	U kunt deze optie gebruiken als u automatisch een nummer aan een document wilt toewijzen. U kunt deze optie handmatig selecteren of uitschakelen voor individuele documenten.

Zie Factuur-id's bewerken op verkooporders voor Oost-Europa voor meer informatie over het handmatig nummeren van facturen en pakbonnen.

Betrokken processen

De headers van de volgende documenten worden bijgewerkt met factuur- en pakbonnummering:

• Verkooporders
• Inkooporders
• Vrije-tekstfacturen
• Projectfactuurvoorstellen

Wanneer u de onderstaande documenten bewerkt, kunt u een specifieke nummerreeks selecteren in het veld Nummering:

• Verkooppakbon
• Verkoopboekingsfactuur
• Inkoopboeking productontvangstbon
• Inkoopleveranciersfacturen
• Projectfactuurvoorstellen boeken
• Vrije-tekstfactuur boeken

Verder worden formulieren hieronder aangevuld met het veld Bij te werken documenten:

• Formulier voor inkoopleveranciersfacturen
• Boekingsformulier voor verkooppakbon,
• Formulier voor verkoopboekingsfactuur,
• Formulier voor inkoopboeking productontvangstbon.

Het veld Bij te werken documenten is van invloed op het veld Documentstatus in Pakbonjournaal en Factuurjournaal. Bij het maken van een Pakbon is de waarde in het veld Documentstatus gelijk aan Geen. Als er een Pakbon is gekozen in het veld Bij te werken documenten dan zou de Documentstatus ervan Opgesplitst zijn en zou de Documentstatus van Pakbon waar dit is gebeurd Geannuleerd zijn.