Delen via

Casebeheer voor beheerders

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u als beheerder met casebeheer werkt in Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection.

Als u specifieke taken voor beheerders wilt uitvoeren in casebeheer voor Fraud Protection, moet u een van de volgende rollen hebben:

  • Productbeheerder
  • Beheerder van alle gebieden
  • Editor van alle gebieden
  • Fraudemanager voor handmatige controle
  • PSP-beheerder (alleen beschikbaar in omgevingen van de betalingsserviceprovider)
  • Fraudemanager (alleen beschikbaar in PSP-omgevingen)
  • Fraudesupervisor (alleen beschikbaar in PSP-omgevingen)

Als aan u een van deze rollen is toegewezen, kunt u de volgende taken uitvoeren:

Cases voor medewerkers voor handmatige controle definiëren

U kunt de criteria opgeven waaraan bepaalde inkooptransacties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor handmatige controle. U kunt beoordelingsregels maken die een beslissing Review() als uitvoer genereren. Zie Regels beheren voor meer informatie over het maken van deze regels. U kunt alle criteria gebruiken die aan uw bedrijfsvereisten voldoen.

In het volgende voorbeeld ziet u alle transacties die ter beoordeling moeten worden geselecteerd. De risicoscore van de transacties is hoger dan 600 en het land of de regio van de gebruiker is VS.

RETURN Review()
WHEN @"riskScore" > 600 and @"user.country" == "US"

Wachtrijen maken om cases op te slaan

U kunt wachtrijen gebruiken om inkooptransacties te organiseren die door de beoordelingsregels worden gemarkeerd voor controle. Transacties die in wachtrijen voor casebeheer worden weergegeven, worden cases genoemd. U kunt voor elke omgeving maximaal 29 wachtrijen maken.

Volg deze stappen om een wachtrij te maken.

  1. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster Casebeheer > Wachtrijen en selecteer Nieuwe wachtrij.
  2. Selecteer het type evaluatie.
  3. Voer een naam in waarmee u het doel van de wachtrij kunt identificeren.
  4. Voer een beschrijving in voor het type cases dat in deze wachtrij is opgeslagen.
  5. Selecteer uw voorkeur voor de beoordelingsvolgorde. Als u Onbeperkte wachtrij selecteert, kunt u alle cases in de wachtrij in elke gewenste volgorde controleren. Als u Beperkte wachtrij selecteert, moet u de cases controleren in een vooraf gedefinieerde volgorde.
  6. Selecteer de standaardvolgorde en volgorde door de volgorde te definiëren waarin gevallen worden weergegeven en worden weergegeven om agents te controleren. In een beperkte wachtrij bepalen uw selecties de volgorde waarin medewerkers de cases kunnen controleren.
  7. Selecteer de time-outduur en standaardactie om de maximale hoeveelheid tijd te definiëren dat een case in de wachtrij mag staan zonder te worden gecontroleerd en de standaardactie die wordt uitgevoerd wanneer die tijd is bereikt.
  8. U kunt deze wachtrij ook toewijzen aan een specifieke set Microsoft Entra-gebruikers en -groepen door ze toe te voegen aan de wachtrij. Wanneer gebruikers vanuit het linkernavigatievenster naar hun pagina Case Management > Queues gaan, worden alle wachtrijen weergegeven die aan hen zijn toegewezen. Het filter 'Wachtrijen toegewezen aan mij' is standaard geselecteerd. Het filter kan gebruikers helpen zich te concentreren op en te werken aan de wachtrijen die aan hen zijn toegewezen. Gebruikers kunnen alle beschikbare wachtrijen bekijken door het filter Alle wachtrijen toe te passen op de pagina Wachtrijen .

U kunt elke wachtrij bewerken of verwijderen die u hebt gemaakt. U kunt ook de toegewezen gebruikers en groepen toevoegen aan of verwijderen uit de wachtrij. Als u de naam van een wachtrij wilt bewerken of een wachtrij wilt verwijderen, verwijdert u de regels voor doorsturen die afhankelijk zijn van de wachtrij. Raadpleeg de volgende sectie voor meer informatie over routeringsregels.

Notitie

  • Voordat u de volgorde-instellingen van een wachtrij wijzigt, controleert u alle bestaande gevallen totdat de wachtrij leeg is. Wijzig vervolgens indien nodig de bestelinstellingen. Nieuwe gevallen hebben dan de juiste volgorde.
  • U kunt ook een nieuwe wachtrij maken met de nieuwe volgorde en ernaar verwijzen vanuit een nieuwe of bestaande routeringsregel. Op die manier hebben nieuwe gevallen de juiste volgorde.

Al uw omgevingen hebben een door het systeem gemaakte wachtrij met de naam Algemeen. Cases die niet in aanmerking komen om naar een specifieke wachtrij te worden doorgestuurd, worden naar de wachtrij Algemeen doorgestuurd. De wachtrij Algemeen heeft de volgende instellingen:

  • Time-out: 24 uur
  • Standaardactie: Goedkeuren
  • Standaardvolgorde: tijdstempel van gebeurtenissen
  • Volgorde op: Oplopend (oudste gevallen worden eerst weergegeven)

Deze instellingen kunnen niet worden bewerkt.

De criteria definiëren om cases naar de juiste wachtrij door te sturen

Nadat de wachtrijen zijn gemaakt, definieert u de criteria die worden gebruikt om cases naar door te sturen. Deze criteria bepalen de regels voor doorsturen. Regels voor doorsturen lijken op beoordelingsregels, maar ze resulteren niet in een beslissing. In plaats daarvan resulteren ze in een doorstuuractie. Hoewel elke wachtrij meerdere cases kan hebben, kan elke case naar slechts één wachtrij worden doorgestuurd. U kunt meerdere regels voor doorsturen schrijven voor dezelfde wachtrij.

Wanneer cases de regels voor doorsturen hebben doorlopen, worden ze pas na vijf minuten in de juiste wachtrij weergegeven. Gedurende deze tijd worden de cases bijgewerkt met bijkomende gebeurtenissen. Als een aanvullende gebeurtenis met een statusType-waarde wordt ontvangen via de purchaseStatus Application Programming Interface (API), wordt de case niet doorgestuurd naar een wachtrij. In dit geval wordt de statusType-waarde die wordt ontvangen in de gebeurtenis purchaseStatus-API geregistreerd als de meest recente status van de transactie.

Regels voor doorsturen kunnen in een visuele editor of in een code-editor worden gemaakt. In de code-editor kunt u regels voor doorsturen maken met behulp van de taal voor Fraud Protection. Zie Taalreferentiegids voor meer informatie.

Volg deze stappen om een regel voor doorsturen te maken.

  1. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster Casebeheer > Regels voor doorsturen en selecteer Nieuwe regel.

  2. Selecteer het relevante type evaluatie.

  3. Als u een voorwaarde op het hoogste niveau wilt toevoegen die op de regelset kan worden toegepast, voegt u deze toe onder het voorwaardesegment. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de regelset wordt uitgevoerd voor een specifieke productcategorie.

  4. Selecteer Nieuwe clausule om een nieuwe clausule voor de regel voor doorsturen te definiëren.

  5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de wachtrij waarnaar de cases moeten worden doorgestuurd.

  6. Definieer de doorstuurcriteria door de vervolgkeuzelijsten voor kenmerken en operators te gebruiken en de gewenste waarden op te geven.

  7. Als u naar de code-editor wilt overschakelen, selecteert u Codeweergave in de rechterbovenhoek van de component.

  8. Gebruik de opdracht RouteTo Queue("<Queue name>") WHEN <Condition>. Het volgende voorbeeld toont de codeweergave voor de opdracht om transacties door te sturen waarbij het totaalbedrag meer dan 1000 is voor een wachtrij Orders met hoge waarde.

    ROUTETO Queue("High Value Orders")
WHEN @"purchase.request.totalAmount" > 1000

Notitie

De regels voor doorsturen die u maakt met de visual editor, worden vertaald naar de codeweergave wanneer u overschakelt naar de code-editor. Wanneer u de regels echter hebt bewerkt met de code-editor, kunt u niet meer terugschakelen naar de visuele weergave.

Als u de uitvoeringsvolgorde voor regels voor doorsturen wilt aanpassen, sleept u de regels voor doorsturen om te definiëren welke regels eerst moeten worden uitgevoerd. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan op de pagina Regels voor doorsturen.

Het dashboard voor casebeheerrapporten weergeven

Beheerders van casebeheer hebben toegang tot het dashboard voor casebeheerrapporten. Met dit dashboard kunnen managers de prestaties van de wachtrij en agent analyseren. Het casebeheerrapport wordt elke 24 uur bijgewerkt. U kunt de naam van de evaluatie, de wachtrij en de agent selecteren in het vervolgkeuzemenu en het datumbereik instellen. Het rapport toont de prestaties van verschillende belangrijke meetwaarden, dagelijks, wekelijks en maandelijks. Als u specifieke gevallen wilt controleren, kunt u de zoekfunctie gebruiken om te zoeken op specifieke kenmerken voor casebeheer, zoals Wachtrijnaam, Naam van agent, Beoordelingsbeslissing en Reden- en controlenotities.