Casebeheer voor handmatige beoordelaars

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u handmatige beoordelingen kunt uitvoeren in Casebeheer voor Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection.

Als u een handmatige beoordeling van een case wilt uitvoeren in Casebeheer voor Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection, moet u een van de volgende rollen hebben:

• Medewerker voor handmatige beoordeling
• Fraudemanager voor handmatige controle
• Beheerder van alle gebieden
• Editor van alle gebieden
• PSP-beheerder (alleen beschikbaar in omgevingen van de betalingsserviceprovider)
• Fraudemanager (alleen beschikbaar in PSP-omgevingen)
• Fraudesupervisor (alleen beschikbaar in PSP-omgevingen)
• Medewerker voor handmatige beoordeling (alleen beschikbaar in PSP-omgevingen)

Cases in een wachtrij weergeven

Op de pagina Casebeheer kunt u alle cases weergeven waartoe u toegang hebt in een specifieke wachtrij. Als u de cases in een wachtrij wilt weergeven, selecteert u Cases weergeven op de tegel van de wachtrij. In het bovenste raster worden alle cases vermeld die nog moeten worden beoordeeld en in het onderste raster worden alle cases vermeld die momenteel worden beoordeeld.

U kunt de inkoop-id van een case selecteren om de details van de transactie weer te geven. U kunt bijvoorbeeld zien of de transactie wordt beoordeeld door een andere medewerker.

Op de pagina Casebeheer kunt u ook bulkbeslissingen nemen over cases die nog moeten worden beoordeeld. Zie het gedeelte Bulkbeslissingen nemen voor meer informatie.

Een case en gekoppelde transacties beoordelen

U kunt een beoordeling van een case op verschillende manieren starten:

• Selecteer Beoordeling starten op de tegel van de wachtrij.
• Als u de cases in de wachtrij bekijkt, kunt u Beoordeling starten selecteren in de rechterbovenhoek van het raster Wacht op beoordeling.
• U kunt ook de inkoop-id van een case in de wachtrij selecteren om de details van de transactie weer te geven. U hebt de mogelijkheid om de beoordeling te starten vanaf de pagina Transactiedetails. Als de wachtrij die u aan het beoordelen bent onbeperkte verwerking toestaat, kunt u de muisaanwijzer op de inkoop-id plaatsen van alle cases in het raster Wacht op beoordeling en Beoordeling starten selecteren.

Nadat u Beoordeling starten hebt geselecteerd, wordt de pagina Transactiebeoordeling weergegeven en worden gecategoriseerde details van de transactie getoond. Als u de onbewerkte gegevens voor de transactie naar Fraud Protection wilt sturen, selecteert u JSON-weergave in de rechterbovenhoek van de pagina. Op het tabblad Koppelingsanalyse kunt u andere transacties weergeven die aan de case die u controleert zijn gekoppeld. Het raster Cases die worden beoordeeld bevat alle transacties die momenteel wachten op beoordeling, inclusief cases die actief worden beoordeeld door andere medewerkers voor handmatige controle. In het onderste raster Cases waarover een beslissing is genomen ziet u alle gekoppelde cases waarover beslissingen zijn genomen. Als u de koppeling wilt bijhouden, kunt u een of meer kenmerken selecteren. Gebruik het vervolgkeuzemenu om te filteren op transacties die overeenkomen met een of alle geselecteerde kenmerken. Selecteer Kolomopties om u te helpen bij uw beslissing en de velden die worden weergegeven aan te passen. U kunt de resultaten van gekoppelde transacties exporteren voor aanvullende analyse. U kunt ook bulkbeslissingen nemen over cases in het raster Cases die worden beoordeeld. Zie het gedeelte Bulkbeslissingen nemen voor meer informatie.

Beslissingen en notities voor een case

Nadat u de details van de transactie hebt beoordeeld en gereed bent om een beslissing te nemen over de case, selecteert u Goedkeuren of Afwijzen in de linkerbovenhoek van de pagina Transactiebeoordeling. Op basis van uw selectie, bevat het dialoogvenster dat verschijnt een lijst met redencodes die u kunt selecteren om uw beslissing te ondersteunen. U kunt ook uw eigen notities toevoegen voor het bijhouden van gegevens over de transactie. Deze notities zijn aan de transactie gekoppeld. Elke gebruiker die de transactie zoekt en bekijkt, kan daarom de notities bekijken die u hebt toegevoegd.

Notitie

Op de pagina Transactiebeoordeling wordt de tijd die u besteedt aan het beoordelen van cases bewaakt. Als u al 30 minuten bezig bent met het controleren van een case, ontvangt u een waarschuwing. Als u de case nog steeds aan het controleren bent, kunt u de tijd met nog eens 30 minuten verlengen door Doorgaan met beoordeling te selecteren in het bericht. Als u geen selectie maakt in het bericht, wordt de case teruggestuurd naar de wachtrij en beschikbaar gemaakt voor een andere medewerker om deze te beoordelen.

Deelvenster Notities

Met Notities kan uw team nauw samenwerken bij het beoordelen van gebeurtenisdetails. U kunt gebruikers maken, bewerken, beantwoorden, verwijderen en taggen in het deelvenster Notities dat is gekoppeld aan individuele gebeurtenisdetails via Zoeken en Casebeheer.

1. Als u een nieuwe notitie wilt maken, selecteert u + Nieuwe notitie in de rechterbovenhoek, voert u uw tekst in het tekstvak in en selecteert u vervolgens het blauwe papieren vlakpictogram rechts onderaan om uw concept te publiceren. Als u uw concept wilt verwijderen, selecteert u rechtsonder het blauwe kruis.
2. Als u een notitie wilt bewerken of verwijderen, selecteert u het verticale beletselteken om het menu weer te geven en selecteert u de gewenste opdracht.
3. Als u wilt reageren, typt u uw tekst in het tekstvak Beantwoorden onder de notitie waarop u reageert.
4. Als u een gebruiker in uw notitie wilt taggen, typt u het symbool @ gevolgd door de gebruikersnaam of e-mailalias met tenanttoegang. Nadat de notitie is gepubliceerd, ontvangt de getagde gebruiker een melding in het product.

U kunt ook hyperlinks typen waarop kan worden geklikt nadat ze zijn gepubliceerd.

Bulkbeslissingen nemen

U kunt op verschillende manieren bulkbeslissingen nemen.

• Als u de cases in de wachtrij bekijkt, kunt u elk aantal cases in het raster Wacht op beoordeling selecteren. Selecteer vervolgens Goedkeuren of Afwijzen in de rechterbovenhoek van het raster Wacht op beoordeling. Ten slotte selecteert u de juiste reden, voegt u eventuele notities toe en dient u de beslissing in.
• U kunt ook bulkbeslissingen nemen via het tabblad Koppelingsanalyse. Wanneer u één case controleert, kunt u het tabblad Koppelingsanalyse selecteren en naar gekoppelde cases zoeken. Vervolgens kunt u een of meer cases selecteren in het raster Cases die worden beoordeeld, de juiste beslissing en reden selecteren, eventuele notities toevoegen en de beslissing indienen. Als u een case selecteert die wordt gecontroleerd door een andere medewerker voor handmatige control in uw bulkbeslissing, ontvangt deze een melding dat er al een beslissing is genomen over de case en dat deze medewerker geen beslissing mag nemen. De oorspronkelijke case kan niet worden opgenomen in de bulkbeslissing. U moet dan een afzonderlijke beslissing voor de oorspronkelijke aanvraag indienen door het juiste beslissingstype boven aan de pagina te selecteren. U kunt een case selecteren in het raster Cases waarover een beslissing is genomen. Hoewel u niet nog een handmatige controlebeslissing kunt nemen over een beslissingscase, kunt u bulkbeslissingen nemen over gekoppelde cases die worden weergegeven in het raster Cases die worden beoordeeld op de pagina Koppelingsanalyse van een case waarover een beslissing is genomen.