Een vergoedingsplan maken

Is van toepassing op deze Dynamics 365-toepassingen:
Human resources

In dit artikel wordt aangegeven hoe u vergoedingsplannen in Dynamics 365 Human Resources instelt.

1. Selecteer in het werkgebied Vergoedingenbeheer onder Plannen de optie Vergoedingsplannen.

2. Selecteer Nieuw.

3. Geef op het tabblad Algemeen waarden op voor de volgende velden:

   Veld	Beschrijving
   Plan	Een unieke id voor het plan.
   Beschrijving	Een omschrijving van het plan.
   Plantype	Wanneer u een nieuw plan maakt, moet u het plantype opgeven. Een plantype is een groepering op hoog niveau van specifieke typen vergoedingen. Elk plantype geeft aan of een werknemer zich kan inschrijven voor meerdere plannen van dat type en of contactpersonen begunstigden of gezinsleden zijn. In het plantype worden ook de dekkingsopties gedefinieerd. U kunt nieuwe aangepaste plantypen maken die zijn afgestemd op de door u aangeboden vergoedingen. De belangrijkste soorten vergoedingsplannen zijn: 401K ADD Dental Fitness FSA Life LTD Medical PTO STD Vision
   Code van plantype	De plantypecode van het plantype.
   Programma	Geeft een programma aan waaraan u het plan desgewenst kunt toewijzen.
   Bundel	Geeft een bundel aan waaraan u het plan desgewenst kunt toewijzen.
   Master	Geeft aan of het plan het hoofdplan is binnen de bundel waaraan het is toegewezen.
   Vereist	Geeft aan dat het plan moet worden geselecteerd om elk ander plan in de bundel te controleren. Er kunnen meerdere plannen als Vereist worden gemarkeerd. In dat geval moeten alle plannen die als Vereist ziijn gemarkeerd worden geselecteerd om een van de plannen in de bundel te kunnen controleren.
   Geldig vanaf datum en tijd	De datum en het tijdstip waarop het plan start. De standaardwaarde is de huidige systeemdatum.
   Geldig tot datum en tijd	De datum en het tijdstip waarop het plan eindigt. De standaardwaarde is 12/31/2154, wat 'nooit' betekent.

4. Geef op het tabblad Configuratie waarden op voor de volgende velden, afhankelijk van het type plan dat u gaat maken:

   Plantype	Veld	Beschrijving
   Medical (Medical, Dental, Vision, HMO)	COBRA	Geeft aan of het plan in aanmerking komt voor COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
   Medical (Medical, Dental, Vision, HMO)	HIPAA	Geeft aan of het plan in aanmerking komt voor HIPAA is (Health Insurance Portability and Accountability Act).
   Medical (Medical, Dental, Vision, HMO) Overige (PTO, Fitness) Overige Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life) Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k)) FSA	In aanmerking komende voorbelasting	Geeft aan of er bijdragen kunnen worden geleverd aan het plan voordat er belasting wordt toegepast.
   Medical (Medical, Dental, Vision, HMO) Overige (PTO, Fitness) Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life) Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k)) FSA	In aanmerking komende belasting boeken	Geeft aan of er bijdragen kunnen worden geleverd aan het plan nadat er belasting is toegepast.
   Medical (Medical, Dental, Vision, HMO) Overige (PTO, Fitness) Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life) Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k)) FSA	Inzender	Geeft aan wie bijdraagt aan het plan: de werknemer, de werkgever of beide.
   Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life)	Minimale dekking	Het minimumbedrag aan verzekeringsdekking dat nodig is voor het plan.
   Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life)	Maximale dekking	Het maximumbedrag aan verzekeringsdekking dat nodig is voor het plan.
   Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life)	Dekkingsverhogingen gebruiken	Geeft aan of moet worden gecontroleerd of het dekkingsbedrag overeenkomt met een geldig incrementeel bedrag.
   Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life)	Verhogingsbedrag	Het incrementele bedrag aan verzekeringsdekking dat nodig is voor het plan. Als het incrementele bedrag bijvoorbeeld 1.000 is, kan een werknemer geen verzekering van €200.500 hebben; het bedrag moet naar boven worden afgerond op €201.000 of naar beneden worden afgerond op €200.000.
   Langdurige arbeidsongeschiktheid ADD (Basic life, Voluntary life)	Verhogingsrichting	Geeft de richting voor afronden aan, omhoog of omlaag, wanneer het dekkingsbedrag niet voldoet aan de waarde van het verhogingsbedrag.
   ADD (Basic life, Voluntary life)	Bewijs van verzekerbaarheid	Geeft aan of een werknemer bewijs moet leveren van de verzekerbaarheid.
   ADD (Basic life, Voluntary life)	Bedrag	Het bedrag in valuta voor de boekhouding. Dit veld is alleen actief als het selectievakje Bewijs van verzekerbaarheid is ingeschakeld.
   Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k)) FSA	Minimale jaarlijkse bijdrage	Het bedrag van de minimale bijdrage die nodig is voor het plan.
   Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k)) FSA	Maximale jaarlijkse bijdrage	Het bedrag van de maximale bijdrage die nodig is voor het plan.
   Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k))	Maximum jaarlijks bedrag werkgever	Het maximale bedrag dat een werkgever mag bijdragen aan het pensioenplan van een werknemer tijdens een vergoedingsperiode. U moet het selectievakje Match werkgever inschakelen als u dit veld wilt gebruiken.
   Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k))	Werkgeversmatch	Geeft aan of de werkgever bijdraagt aan het pensioenplan van de werknemer.
   Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k))	Matchpercentage werkgever	Het percentage van een werknemersbijdrage dat de werkgever zal matchen.
   Pensioenplan (bijvoorbeeld 401(k))	Limiet werkgeversmatch	Het maximale percentage dat de werkgever zal matchen. Als een werkgever bijvoorbeeld 100% van de werknemersbijdragen matcht tot maximaal 6% van het salaris van de werknemer, is de limiet voor de werkgeversmatch 6%.

5. Geef op het tabblad Instellingen de waarden op voor de volgende velden:

   Veld	Beschrijving
   Inschrijving toestaan/voortzetten	Hier wordt vermeld of werknemers voor de regeling kunnen inschrijven als ze aan geschiktheidsvereisten voldoen. Als dit is ingesteld op Nee, is het plan niet beschikbaar voor werknemers wanneer u de geschiktheid verwerkt.
   Automatisch inschrijven vanaf voorafgaand jaar	Geeft aan of een in aanmerking komende werknemer automatisch wordt ingeschreven in het plan bij inschrijving in het vorige jaar.
   Standaard automatisch inschrijven	Geeft aan of het plan standaard wordt geselecteerd voor inschrijving. Het plan is niet verplicht, zodat de werknemer de standaardselectie kan wijzigen.
   Gesloten voor nieuwe inschrijvingen	Geeft aan of het plan uitsluitend beschikbaar is voor in aanmerking komende werknemers die zich in het voorgaande jaar hebben ingeschreven.
   Verplicht plan	Geeft aan of werknemers automatisch voor het plan moeten worden ingeschreven. Werknemers kunnen de inschrijvingsselectie niet wijzigen.
   Begindatum	De datum waarop het plan is gemaakt in het bedrijf.
   Leverancier (leverancier vergoedingsplan)	De leverancier aan wie het bedrijf de premies betaalt voor het plan.
   Naam (leverancier vergoedingsplan)	De naam van de leverancier.
   Leveranciersverwijzing (leverancier vergoedingsplan)	De verwijzing van de leverancier voor het plan. Bijvoorbeeld het groepsplannummer van het bedrijf.
   Alternatieve verwijzing (leverancier vergoedingsplan)	De alternatieve verwijzing van de leverancier voor het plan. Bijvoorbeeld het rekeningnummer van het bedrijf.
   Valuta (leverancier vergoedingsplan)	De valuta die wordt gebruikt om premies aan de leverancier te betalen.
   Onkostenrekening (leverancier vergoedingsplan)	De grootboekrekening die wordt gebruikt als de onkostenrekening voor planpremies.
   Leverancier (beheerder vergoedingsplan)	De leverancier die door het bedrijf wordt betaald om het plan te beheren. Als het een zelf beheerd plan is, laat u dit veld leeg.
   Naam (beheerder vergoedingsplan)	De naam van de leverancier die de beheerder is van het vergoedingsplan.
   Leveranciersverwijzing (beheerder vergoedingsplan)	De verwijzing voor het plan van de leverancier die de beheerder is.
   Alternatieve verwijzing (beheerder vergoedingsplan)	De alternatieve verwijzing voor het plan van de leverancier die de beheerder is.
   Valuta (beheerder vergoedingsplan)	De valuta die wordt gebruikt om de beheerder van het vergoedingsplan te betalen.
   Onkostenrekening (beheerder vergoedingsplan)	De grootboekrekening die wordt gebruikt als de onkostenrekening voor de kosten die aan het beheer van het plan zijn gekoppeld.

6. Filter de gegevens via het tabblad Filters indien nodig. U kunt filteren op de volgende velden:

   • Bedrijfseenheid
   • Departement
   • Rechtspersoon
   • Locatie
   • Positie

7. Geef op het tabblad Geschiktheidsregels waarden op voor de volgende velden:

   Veld	Beschrijving
   Regelnummer	Het regelnummer van de geschiktheidsregel.
   Geschiktheidsregel	Een geschiktheidsregel die moet worden toegepast op het vergoedingsplan. Deze geschiktheidsregel wordt toegepast op het corresponderende actietype en gekoppeld aan de opgegeven wachttijd voor een dekking en inhoudingen.
   Actietype	De actie voor het toepassen van de geschiktheidsregel op de inschrijving voor, of de vervaldatum van, een vergoedingsplan.
   Wachtperiode voor dekking	Een waarde uit het formulier Wachttijden. De wachttijd voor de dekking bepaalt het aantal dagen of maanden dat een werknemer moet wachten voor deze aanspraak kan maken op de dekking van een vergoedingsplan of de vervaldatum van het vergoedingsplan op basis van de criteria in de geschiktheidsregel en het actietype.
   Wachtperiode voor inhouding	Een waarde uit het formulier Wachttijden. De wachttijd voor inhoudingen bepaalt het aantal dagen of maanden dat een werknemer moet wachten voor inhoudingen op het salaris beginnen voor het vergoedingsplan op basis van de criteria in de geschiktheidsregel en het actietype.

8. Selecteer Opslaan.

Ingeschreven medewerkers weergeven

U kunt de medewerkers weergeven die zich hebben ingeschreven voor een geselecteerd vergoedingsplan.

1. Selecteer in het werkgebied Vergoedingenbeheer onder Plannen de optie Vergoedingsplannen.

2. Selecteer op het tabblad Vergoedingen in de navigatiebalk de optie Geregistreerde medewerkers.

Dekkingsopties koppelen

U kunt dekkingsopties toevoegen aan het geselecteerde vergoedingsplan. Door het koppelen van dekkingsopties worden de instellingen voor tarief en inhoudingen voor een dekkingsoptie gecombineerd. Voorbeeld: voor een medisch plan selecteert de gebruiker een optie voor gezinsdekking. Vervolgens moet deze gebruiker het gezinstarief selecteren voor het gekoppelde plan (ingesteld bij tariefinstellingen) en de inhouding selecteren voor het gekoppelde plan (ingesteld bij tariefinstellingen). Dit levert de kosten op voor de werkgever en werknemer voor een geselecteerde dekking. Vervolgens herhaalt u het proces voor een werknemer+1-dekking of een werknemersdekking.

1. Selecteer in het werkgebied Vergoedingenbeheer onder Plannen de optie Vergoedingsplannen.

2. Selecteer op het tabblad Vergoedingen in de navigatiebalk de optie Dekkingsopties koppelen.

Geschiktheidsregels overschrijven

U kunt medewerkers aan een plan toevoegen als uitzonderingen op de geschiktheidsregels. Iedere medewerker die u toevoegt, komt in aanmerking voor het vergoedingsplan.

1. Selecteer in het werkgebied Vergoedingenbeheer onder Plannen de optie Vergoedingsplannen.

2. Selecteer op het tabblad Vergoedingen in de navigatiebalk de optie Geschiktheidsregel overschrijven.

Gekoppelde perioden weergeven

U kunt een lijst met de beschikbare vergoedingsperioden weergeven.

1. Selecteer in het werkgebied Vergoedingenbeheer onder Plannen de optie Vergoedingsplannen.

2. Selecteer het tabblad Perioden in de navigatiebalk.

Omschrijving van plan weergeven

U kunt een omschrijving opgeven van het plan om werknemers te helpen bij het selecteren van hun vergoedingen. De planbeschrijving die u hier invoert, wordt weergegeven in Werknemerselfservice bij het aanwijzen van het plan in de lijst met dekkingsopties.

1. Selecteer in het werkgebied Vergoedingenbeheer onder Plannen de optie Vergoedingsplannen.

2. Selecteer op het tabblad Vergoedingen in de navigatiebalk de optie Planbeschrijving.

Programma's voor flexibele kredieten weergeven

1. Selecteer in het werkgebied Vergoedingenbeheer onder Plannen de optie Vergoedingsplannen.

2. Selecteer op het tabblad Vergoedingen in de navigatiebalk de optie Programma's voor flexibele kredieten.