Aanvraagtaakbeheer
Aanvraagtaakbeheer is een onderdeel van Basisprincipes van onboarding, dat de controlelijst voor taken weergeeft en details van alle relevante gegevensverzamelingstaken weergeeft. De agenten moeten de gegevensverzamelingstaken voltooien en doorgaan naar de volgende fase van het onboardingproces. De bedrijfsbeheerder definieert de taken op basis van de BPF-fase (bedrijfsprocesstroom). In een onboardingtoepassing die bijvoorbeeld twee BPF-fasen bevat, worden taken die worden weergegeven in de Verificatiefase niet weergegeven in de Beoordelingsfase.
Het tabblad Taken bevat een raster met de volgende gegevens:
Naam taakgroep: geeft een lijst met taken weer die zijn geclassificeerd onder dezelfde logische taakgroep. Onder de taakgroep staat een aanduiding voor het aantal voltooide taken binnen de groep.
Taaknaam: geeft de werkelijke activiteit op die u moet uitvoeren als onderdeel van het onboardingproces. Een taak kan eenvoudig of op een actie gebaseerd zijn. Een op een actie gebaseerde taak is een taak die is gekoppeld aan een formulier. Bij het selecteren van de taak wordt een formulier geopend dat de onboardingagent kan bekijken. De taken voor elk bedrijfsscenario zijn configureerbaar.
Gekoppeld aan: geeft de naam van de aanvrager weer die aan deze specifieke taak is gekoppeld. De taken die te maken hebben met de aanvraaggegevens zijn gekoppeld aan de hoofdaanvrager.
Taakstatus: geeft de voltooiingsstatus van de taak weer. De statuswaarden zijn In behandeling en Gereed.
Gewijzigd door: geeft de naam weer van de gebruiker die de taakstatus heeft gewijzigd.
opmerking: u kunt een opmerking toevoegen aan een taakrecord. De opmerking kan bovendien worden bewerkt en gewist als de taak in behandeling is. Het systeem slaat het tijdstip en de datum op waarop de opmerking voor het laatst is bewerkt en de gebruiker die de opmerking heeft bijgewerkt.
Notitie
U kunt een opmerking zien wanneer de taak wordt weergegeven. Wanneer u naar een volgende BPF-fase gaat, kunnen de taak en bijbehorende opmerking niet meer worden bekeken. U kunt de opmerking voor een taak bewerken zolang de status niet Gereed is.
Het tabblad Taken gebruiken
Met het tabblad Taken kan de onboardingagent alle taken bekijken en de statuswaarden van de te voltooien taken wijzigen.
Elke taak is gekoppeld aan een aanvrager of aanvraag. In het scenario voor het openen van een bankrekening is de taak die informatie over de vereiste rekening verzamelt, zoals het rekeningtype (betaal- of spaarrekening), het minimale stortingsbedrag, enzovoort, bijvoorbeeld gekoppeld aan de aanvraag en taken die relevant zijn voor een specifieke rol of alle partijen worden aan een aanvraag gekoppeld.
Een taak kan een algemene taak of een verificatietaak zijn.
Algemene taak: een taak die de Onboarding-agent handmatig moet uitvoeren.
Verificatietaak: een taak die kan worden gekoppeld aan een tabblad. Om de taak te verifiëren, moet de agent mogelijk het tabblad Inhoud bekijken dat zakelijke gegevens bevat. De agent moet de taak selecteren, de informatie op het gekoppelde tabblad bekijken en de status van de taak wijzigen om deze te voltooien op het tabblad Inhoud of via het tabblad Taken. Indien nodig kan de agent de gegevens namens de klant wijzigen op het tabblad Inhoud, de gegevens opslaan en de taak voltooien.
In de volgende afbeelding geeft het tabblad Inhoud informatie weer per aanvraag en is gekoppeld aan een taak die binnen het tabblad kan worden geverifieerd:
In de onderstaande afbeelding geeft het tabblad Inhoud informatie weer per lijst met aanvragers en is gekoppeld aan een taak die binnen het tabblad kan worden geverifieerd:
Na het voltooien van de taak markeert de agent de status als Gereed. De waarde Gewijzigd door wordt op het formulier dienovereenkomstig automatisch bijgewerkt.
Taken annuleren
Alleen bedrijfsbeheerders kunnen een taakdefinitie annuleren, vooral wanneer een bepaalde taak niet relevant is voor het onboardingproces. Als de aanvraagtaken de geannuleerde taak omvatten, verschijnt deze niet in de groepenlijst. In plaats daarvan verschijnt de taak in een nieuwe sectie, Geannuleerd, als de beheerder de specifieke sectie heeft geconfigureerd om in de gebruikersinterface te worden weergegeven. Anders worden de geannuleerde taken niet weergegeven.
