Documentinformatie
Het onderdeel Documentinformatie omvat een gebruikersinterface en een documentwerkstroom die door de bedrijfsbeheerder wordt ingesteld. De onboarding-agent kan de documenten die zijn geüpload of verstrekt door een aanvrager als onderdeel van een onboardingsscenario volgen, beheren en bevestigen door het tabblad Document te bekijken. In het onboardingsscenario voor het openen van een bankrekening moeten aanvragers bijvoorbeeld identiteitsdocumenten en salarisstroken uploaden. Als onderdeel van het aanvraagproces kan de onboarding-agent deze documenten beoordelen.
Een bedrijfsbeheerder definieert de vereiste documenten voor elk type bedrijfsscenario. De bedrijfsbeheerder bouwt ook voor elk documenttype een eigen geautomatiseerd documenttraject. Het documententraject is een automatische werkstroom die inzichten biedt die kunnen zijn gebaseerd op AI. Het resultaat van het traject is een documentstatusaanbeveling om de agent te helpen bij het verifiëren van het document.
De bedrijfsbeheerder kan een extractiestap definiëren als onderdeel van het documenttraject. Als een extractiestap deel uitmaakt van een werkstroom voor documententrajecten, moet de agent het document beoordelen, geholpen door de geëxtraheerde attributen, en het document verifiëren. In sommige gevallen moet de agent de geëxtraheerde informatie bewerken als het bedrijfsproces dit vereist.
Het paneel Documenten gebruiken
Met het paneel Documenten kan de onboarding-agent alle vereiste documenten beoordelen en verifiëren. Als er een ontbrekend of een irrelevant document is, kan de onboardingagent namens de aanvrager een nieuw document uploaden of het document verwijderen.
Alle documenten die door de aanvrager als onderdeel van het onboardingproces zijn geüpload of namens de aanvrager zijn geüpload door de onboarding-agent, worden in deze sectie weergegeven. De onboarding-agent kan de geüploade documenten beoordelen.
Op de pagina worden de documenten als kaarten weergegeven. Op elke kaart staan details zoals het documenttype en de aanvrager die is gekoppeld aan de documenten. Bovendien wordt het AI-inzicht weergegeven als de documentstatus Voor beoordeling is en er een automatische werkstroom voor het documententraject is gedefinieerd. Het AI-inzicht is de documentstatusaanbeveling die het documentinformatietraject verschaft. Als het documententraject niet is gedefinieerd voor een documenttype dat deel uitmaakt van een bedrijfsscenario, wordt er geen documentaanbeveling weergegeven.
Naast het beoordelen van documenten kan de onboarding-agent nieuwe documenten aanvragen, een document verwijderen of het document selecteren om de status ervan te verifiëren.
In het paneel Documenten kunnen de documenten in elk van de volgende secties verschijnen op basis van de bijbehorende status.
Beoordelen: documenten in deze sectie hebben de status In afwachting van goedkeuring. De agenten moeten deze documenten beoordelen.
Onvolledig: documenten in deze sectie hebben de status Afgewezen of Ontbrekend. In deze sectie worden alle ontbrekende documenten vermeld, dat wil zeggen documenten die de aanvrager niet heeft verstrekt tijdens de gegevensverzamelingsfase. Daarnaast bevat deze sectie documenten die de onboarding-agent als heeft afgewezen omdat ze niet relevant of onjuist zijn.
Goedgekeurd: documenten in deze sectie zijn goedgekeurd door de onboardingagent of de werkstroom Documentinformatie.
In het paneel Documenten kan de onboardingagent zien hoeveel documenten moeten worden beoordeeld en hoeveel documenten al zijn goedgekeurd en afgewezen. In sommige gevallen kan een document automatisch worden goedgekeurd of afgewezen door de documentinformatiewerkstroom, en daarom wordt de status weergegeven als Automatisch afgewezen of Automatisch goedgekeurd.
Het venster Documentvoorbeeld
Het venster Documentvoorbeeld bevat de afbeelding van het document en maximaal twee informatietabbladen: het tabblad Beoordelingsstatus en het tabblad Geëxtraheerde details dat verschijnt als het documententraject een extractiestap bevat.
Het tabblad Beoordelingsstatus
Het tabblad Beoordelingsstatus bevat informatie over het document. Als de documentdefinitie een geautomatiseerd proces bevat en de documentstatus Ter beoordeling is, worden de aanbevolen status en de ondernomen gedetailleerde stap als onderdeel van het documententraject weergegeven op het tabblad. Bovendien heeft elke stap een koppeling Meer informatie die doorverwijst naar de AI- of servicedocumentatie en uitleg.
Geëxtraheerde details
Het tabblad Geëxtraheerde details bevat belangrijke informatie die uit het document is gehaald in het gedeelte Geëxtraheerde informatie . Elk kenmerk in de sectie Geëxtraheerde informatie bevat een betrouwbaarheidsscore die het betrouwbaarheidsniveau van de kenmerkwaarden aangeeft. Alle andere kenmerken die aan het document zijn gekoppeld, zijn zichtbaar in de sectie Ondersteunende informatie.
Notitie
Het tabblad Geëxtraheerde details is alleen zichtbaar als het documententraject een extractiestap omvat.
