Nieuwe activarecords maken in Dynamics 365 Remote Assist

Tip

Dynamics 365 Remote Assist-klanten hebben nu toegang tot Remote Assist in de mobiele versie van Microsoft Teams. Haal uw voordeel uit alles wat Teams te bieden heeft en werk samen met andere gebruikers. Voor de beste belervaring op de HoloLens gebruikt u Dynamics 365 Guides.

Met Guides kunnen dezelfde externe experts u helpen een probleem te vinden terwijl de holografische inhoud van een guide voor u ligt.

Meer informatie en Guides proberen!

Met activa kunt u de apparatuur volgen die u gebruikt, inspecteert, onderhoudt en repareert. Ze bieden technici een eenvoudige en overzichtelijke manier om gegevens in het veld vast te leggen via Microsoft Dynamics 365 Remote Assist; zo kunnen ze foto's met aantekeningen van een generatoractivum vastleggen tijdens een inspectie. Door technici te helpen bij het vastleggen van gegevens in een activaregistratie, kunt u ervoor zorgen dat gegevens op de juiste plaats worden vastgelegd, zodat mensen in uw organisatie deze gegevens gemakkelijk kunnen vinden en gebruiken. Naarmate de activaregistratie wordt gebruikt, vormt deze een historische registratie en een auditspoor die aangeven hoe een activum in de loop der tijd is gewijzigd, samen met het werk dat op het activum is uitgevoerd.

In dit artikel leert u hoe u nieuwe activarecords maakt, activarecords uit een ander systeem importeert en activarecords weergeeft in de modelgestuurde Dynamics 365 Remote Assist-app (op het web).

Vereisten

U hebt het volgende nodig om de stappen in dit artikel te voltooien:

• Toegang tot de omgeving waarin Dynamics 365 Remote Assist is geïnstalleerd. U gebruikt de Dynamics 365 Remote Assist-app om een nieuwe record te maken.

• (Optioneel) Toegang tot het systeem waarin de activagegevens momenteel zijn opgeslagen. Dit systeem kan een database, Excel-werkmap of andere software zijn.

Activa maken

Activa kunnen als volgt worden gemaakt:

• Handmatig met de Dynamics 365 Remote Assist-app.

• Door gegevens te importeren:

  • Uit een Excel-werkmap.

  • Via een Microsoft Power Platform-gegevensintegratieproject. (Deze optie wordt niet besproken in deze zelfstudie.)

Handmatig klantactiva maken

1. Selecteer in het hoofdmenu van uw omgeving Remote Assist>Activa>+ Nieuw.

   

   

2. Doe het volgende voor deze velden:

   • Naam: voer een referentienaam of titel in voor het activum. Deze naam kan het merk en het model van het activum zijn, de naam van het product in de productcatalogus, een algemene naam als HVAC-eenheid of kan zelfs een complete omschrijving zijn, zoals airco-eenheid 2de verdieping.

   • Categorie: voeg een activacategorie toe of maak er een die fungeert als label om activa per functie, model, enzovoort, te organiseren in handige groepen op basis van uw bedrijfsbehoeften.

   • Serviceaccount: als u het activum namens een klant onderhoudt, kiest u een account in de zoekopdracht om de locatie aan te geven en de klant die eigenaar is van het activum.

   • Product: voeg het product toe waaraan het activum is gerelateerd, bijvoorbeeld het merk en het model van een specifieke generator die u onderhoudt en gebruikt.

   • Bovenliggend activum: Dynamics 365 Remote Assist ondersteunt hiërarchische activastructuren. Een onderdeel kan bijvoorbeeld het onderliggende element zijn van een widget, dat weer het onderliggende element kan zijn van een machine. U kunt zoveel bovenliggende/onderliggende relaties instellen als u nodig hebt. Gebruik dit veld om het directe bovenliggende element van dit activum aan te duiden. Het Hoofdactivum toont automatisch het bovenliggende element op het hoogste niveau in de relatie. U kunt ook het raster Subactivum van het formulier gebruiken om onderliggende activa toe te voegen.

3. Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

Activa importeren

Er zijn twee manieren waarop u uw bestaande activacatalogus kunt integreren voor gebruik in Dynamics 365 Remote Assist en in andere Dynamics 365-toepassingen:

• Exporteer uw bestaande assetgegevens naar een CSV-bestand of een Excel-werkmap en importeer de gegevens in Microsoft Dataverse voor gebruik in Dynamics 365 Remote Assist.

• Stel een gegevensintegratieproject in om de stroom van gegevens tussen Dynamics 365 Remote Assist en uw externe gegevensbron in te schakelen (die de activagegevens automatisch bijwerkt).

In deze zelfstudie worden de stappen uitgevoerd voor het exporteren van bestaande activagegevens in Microsoft Dataverse voor gebruik in Dynamics 365 Remote Assist. Als u meer wilt weten over gegevensintegratieprojecten, raadpleegt u Gegevens integreren in Microsoft Dataverse.

De sjabloon downloaden

1. Meld u als beheerder (Dynamics 365-servicebeheerder, algemene beheerder of Power Platform-servicebeheerder) aan bij het Power Platform-beheercentrum.
2. Selecteer Omgevingen, zoek de omgeving waarin Dynamics 365 Remote Assist is geïnstalleerd en selecteer Meer omgevingsacties.
3. Selecteer Instellingen en vervolgens Sjablonen>Gegevensimportsjablonen.
4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het recordtype Klantactivum.
5. Selecteer Downloaden.

Gegevens importeren in Microsoft Dataverse

In het gedownloade sjabloonbestand vindt u een reeks velden. Het enige verplichte veld is het veld Naam. Dit veld is de naam van het activum (bijvoorbeeld Fabrikam Generator - 0039 - 4e verdieping NW) en het is de belangrijkste manier waarop u activarecords kunt zoeken en identificeren. Andere optionele velden zijn account, product en categorie. Als u deze velden in de sjabloon wilt gebruiken, moeten de gegevens al aanwezig zijn in Microsoft Dataverse. Als u bijvoorbeeld een activarecord importeert met de categorie Pomp, moet de categorierecord Pomp al bestaan, anders kan de record niet worden geïmporteerd.

Voor deze zelfstudie laat u velden leeg en gebruikt u alleen het veld met de activumnaam. U kunt altijd teruggaan en de gegevens later toevoegen of importeren. Meer informatie: Gegevens importeren

1. Open het gedownloade Excel-bestand (.xlsx).
2. Plaats de bestaande activarecordgegevens in het werkblad en sla het bestand op.
3. Selecteer in het hoofdmenu van uw omgeving Remote Assist>Activa>Importeren uit Excel.
4. Selecteer het sjabloonbestand en selecteer Volgende.
5. Selecteer Importeren voltooien.

Dit proces kan even duren, afhankelijk van het aantal records dat u importeert. Vernieuw de pagina regelmatig om te zien hoe de lijst met activa wordt gevuld met records.

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u activarecords maakt en een bestaande activacatalogus importeert in Microsoft Dataverse.

U kunt de volgende stappen uitvoeren om te leren u hoe u deze activa in Dynamics 365 Remote Assist op HoloLens of mobiel kunt weergeven en hoe u activagegevens vastlegt met ruimtelijke markeringen.

Als u beveiligingsrollen hebt toegewezen, kunt u de volgende artikelen lezen voor meer informatie over het gebruik van de modelgestuurde app:

• Activagegevens vastleggen in HoloLens
• Activagegevens mobiel vastleggen