Dynamics 365 for Outlook installeren

Als u Dynamics 365 for Outlook op de computer van een gebruiker wilt installeren, moet u de software installeren en vervolgens configureren. Dit onderwerp beschrijft het instellen en configureren van Dynamics 365 for Outlook, en ook hoe u multifactorverificatie (MFA) met OAuth inschakelt. Het gebruik van MFA kan helpen om clientverificatie veiliger te maken, vooral voor mobiele gebruikers.

Voor informatie over het installeren van Dynamics 365 for Outlook met een opdrachtprompt (installatie op de achtergrond), raadpleegt u Microsoft Dynamics 365 for Outlook installeren via een opdrachtprompt.

Meer informatie over het installeren van Dynamics 365 for Outlook met System Center Configuration Manager (SCCM) vindt u in de download SCCM gebruiken voor de installatie van Dynamics 365 for Outlook.

Belangrijk

• U kunt Dynamics 365 for Outlook niet installeren op een computer waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd.
• Het volgen van activiteiten wordt niet ondersteund wanneer Dynamics 365 App for Outlook en Dynamics 365 for Outlook samen worden gebruikt door dezelfde gebruiker.

Dynamics 365 for Outlook installeren

U kunt de mogelijkheid voor offlinegebruik voor de gebruiker toevoegen tijdens deze installatie of op een later tijdstip.

Fooi

Als u een probleem ondervindt bij het installeren, verbinden of inschakelen van Dynamics 365 for Outlook met uw Customer Engagement-organisatie, gebruikt u de Microsoft Support and Recovery Assistant om de problemen te diagnosticeren en op te lossen. U moet zich aanmelden bij de diagnosetool met uw Customer Engagement-referenties.

1. Zorg dat u voldoet aan de Dynamics 365 for Outlook-vereisten die zijn opgegeven in Microsoft Dynamics 365 for Outlook-hardwarevereisten en Dynamics 365 for Outlook-ondersteuningsmatrixen.

2. Meld u aan bij de computer als lokale beheerder.

3. Aanbevolen procedure: Zorg dat de meest recente Microsoft Office-updates zijn geïnstalleerd, inclusief alle beveiligingsupdates. Ga naar Microsoft Update om dit te controleren.

4. Zoek het juiste installatiebestand en voer dit uit door een van de volgende methoden uit te kiezen:

   • Als u wilt installeren vanaf het web (versie 8.x), gaat u naar Microsoft Dynamics CRM 2016 voor Microsoft Office Outlook (Outlook-client), downloadt u het uitvoerbare bestand voor de geïnstalleerde Microsoft Office-architectuur en voert u het uit.

   • Als u wilt installeren vanaf het web (versie 9.0), gaat u naar Dynamics 365-apps voor Outlook, versie 9.0 (Outlook-client) en downloadt u het uitvoerbare bestand voor de geïnstalleerde Microsoft Office-architectuur en voert u het uit.

     Notitie

     Als u de organisatie van Dynamics 365-apps naar versie 9.0 hebt bijgewerkt en de Dynamics 365 for Outlook-client geen verbinding heeft, moet u mogelijk TLS 1.2 installeren. Voor meer informatie: TLS installeren.

• U kunt installeren vanaf een dvd door te dubbelklikken op SetupClient.exe in de installatiemap voor de architectuur (32 bits of 64 bits) van Microsoft Office die u hebt geïnstalleerd:

  • ... \Client\amd64 voor 64-bits

  • ...\Client\i386 voor 32-bits

• Installeren vanuit de Dynamics 365 for Customer Engagement-webtoepassing:

  1. Klik op de knop Instellingen en klik vervolgens op Apps voor Dynamics 365-apps.

  2. Klik op de pagina Apps voor Dynamics 365-apps op Downloaden van het Microsoft Downloadcentrum.

  3. Als een of meer dialoogvensters Beveiligingswaarschuwing worden weergegeven, klikt u op Uitvoeren in elk venster.

  De wizard Setup van Microsoft Dynamics 365-apps voor Microsoft Office Outlook wordt gestart.

5. Bekijk de informatie op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst. Als u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst, selecteert u Ik ga akkoord met deze gebruiksrechtovereenkomst en klikt u vervolgens op Volgende.

6. Als de pagina Aanbevolen updates ophalen wordt weergegeven, geeft u aan of u updates wilt krijgen via het Microsoft Update-programma en klikt u daarna op Volgende.

   Notitie

   Microsoft geeft verbeteringen van Dynamics 365 for Outlook als software-updates vrij. Als u op Aanbevolen updates ophalen klikt, worden deze updates automatisch geïnstalleerd. Het groepsbeleid van uw organisatie bepaalt de exacte mate van automatisering (bijvoorbeeld of interactie van de gebruiker is vereist tijdens de installatie).

7. Klik op Nu installeren of Opties.

   • Als u Dynamics 365 for Outlook wilt installeren met offlinemogelijkheid, klikt u op Opties, selecteert u Offlinemogelijkheid op de pagina Installatie aanpassen en klikt u op Nu installeren. Hoewel u met de offlinemogelijkheid Dynamics 365 for Customer Engagement kunt uitvoeren zonder netwerk- of internetverbinding, moeten extra technologieën worden geïnstalleerd en wordt er meer gevraagd van de processor en het geheugen van de computer. Voor meer informatie over de minimaal aanbevolen systeemvereisten raadpleegt u Microsoft Dynamics 365 for Outlook-hardwarevereisten.

   • Als u Dynamics 365 for Outlook wilt installeren zonder offlinemogelijkheid, klikt u op Nu installeren.

   Belangrijk

   Als u op dit moment geen mogelijkheid voor offlinegebruik installeert, heeft de gebruiker aanvankelijk geen offlinemogelijkheid. Als u op Nu installeren klikt, kan de Outlook-gebruiker later offlinemogelijkheden toevoegen door op Offline gaan te klikken in Outlook.

   De programmafuncties worden geïnstalleerd en er wordt een voortgangsindicator weergegeven. U wordt mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten om de installatie te voltooien.

8. Klik op de voltooiingspagina van de Microsoft Dynamics 365-apps voor de installatiewizard van Microsoft Office Outlook en klik dan op Sluiten.

Dynamics 365 for Outlook configureren

Nadat Dynamics 365 for Outlook is geïnstalleerd, moet het worden geconfigureerd. Wanneer u Outlook opnieuw start nadat u Dynamics 365 for Outlook hebt geïnstalleerd, wordt de configuratiewizard automatisch gestart.

Notitie

Als u Dynamics 365 for Outlook niet direct na de installatie wilt configureren, klikt u op Annuleren. Dan verschijnt er een knop Microsoft Dynamics 365 for Outlook configureren op de Outlook-werkbalk en deze blijft daar totdat u Dynamics 365 for Outlook configureert.

Als de wizard niet automatisch start, kunt u de wizard als volgt starten: klik in het Startscherm op Configuratiewizard of klik in eerdere versies van Windows op Start>Alle programma's>Microsoft Dynamics 365-apps en klik vervolgens op Configuratiewizard. U kunt ook op Microsoft Dynamics 365 for Outlook configureren klikken op het tabblad Dynamics 365-apps in Outlook.

Als u problemen ondervindt bij het configureren van Dynamics 365 for Outlook met uw Customer Engagement-organisatie, gebruikt u de Microsoft Dynamics CRM for Outlook-configuratiediagnose om het probleem op te lossen. U moet zich aanmelden bij de diagnosetool met uw Customer Engagement-referenties.

1. Om een organisatie toe te voegen kiest u een van de volgende opties:

   • Voor verbinding met een Dynamics 365 for Customer Engagement-organisatie kiest u Dynamics 365 for Customer Engagement-apps in de vervolgkeuzelijst.

2. Klik op Verbinding maken.

   Als u om referenties wordt gevraagd, selecteert u een van de volgende opties.

   • Voor een Dynamics 365 for Customer Engagement-organisatie voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Microsoft Online Services in en klikt u op OK. Deze informatie is per e-mail naar u verzonden toen uw account is toegevoegd.

3. Klik op Sluiten.

4. Als u lid bent van meerdere organisaties, start u de configuratiewizard opnieuw om een andere organisatie aan te wijzen als uw huidige organisatie.

Multifactorverificatie via OAuth inschakelen

In de configuratiewizard voor Microsoft Dynamics 365 for Outlook kunnen systeembeheerders meervoudige verificatie inschakelen door middel van het OAuth 2.0 Framework. OAuth 2.0 is een open raamwerk voor autorisatie waarmee gebruikers toegangstokens in plaats van referenties kunnen krijgen om toegang te krijgen tot gegevens die zich bevinden bij een bepaalde serviceprovider (zoals Dynamics 365=apps). Het gebruik van MFA kan helpen om clientverificatie veiliger te maken, vooral voor mobiele gebruikers. Versies van Dynamics 365-apps van Dynamics 365 for Customer Engagement kunnen van MFA profiteren. Customer Engagement gebruikt automatisch OAuth.

Als u uw verificatieserver hebt bijgewerkt om OAuth te gebruiken voordat u Dynamics 365 for Outlook installeert, controleert Dynamics 365 for Outlook automatisch op OAuth voor MFA en maakt hier gebruik van. Gebruikers zien het OAuth-aanmeldingsformulier wanneer zij voor het eerst Dynamics 365 for Outlook gebruiken.

Als u uw verificatieserver bijwerkt om OAuth te gebruiken nadat u Dynamics 365 for Outlook hebt geïmplementeerd, hebt u twee opties voor het instellen van Dynamics 365 for Outlook op het gebruik van OAuth.

1. Configureer Dynamics 365 for Outlook opnieuw op alle computers. Voer de Microsoft Dynamics 365 for Outlook-configuratiewizard uit en verwijder uw organisatie en voeg deze opnieuw toe.

   -- OF --

2. Gebruik Groepsbeleid voor het bijwerken van de volgende registratiecode:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

   AuthenticationProvider instellen op 0

   Na de registerwijziging wordt in Dynamics 365 for Outlook automatisch gecontroleerd op OAuth voor MFA en wordt hier gebruik van gemaakt.

   Aanvullend

   Mogelijk moet u het volgende AD FS-eindpunt inschakelen: /adfs/service/trust/13/windowstransport

   Meer informatie over het inschakelen van een eindpunt vindt u in Aanmelden bij Microsoft 365, Azure of Intune mislukt nadat u het eindpunt van de federatieservice hebt gewijzigd.

Zie ook

Dynamics 365 for Outlook-ondersteuningBlog: Diagnose voor de configuratie van Microsoft Dynamics CRM for OutlookMicrosoft Dynamics 365 for Outlook implementeren met behulp van groepsbeleid