Project Service Automation integreren

Notitie

Met ingang van 12 oktober 2022 wordt Power Apps-portals hernoemd tot Power Pages. Meer informatie: Microsoft Power Pages is nu algemeen beschikbaar (blog)
We zullen binnenkort de documentatie voor Power Apps-portals migreren en samenvoegen met Power Pages-documentatie.

De Project Service Automation-oplossing voor Dynamics 365 kan nu in een partnerportal worden geïnstalleerd (Project Service Automation voor Dynamics 365 en Partner Portal Solutions moeten eerst worden geïnstalleerd). Met deze oplossing kunnen geïnstalleerde klanten en partners projecten en bevestigde boekbare resources weergeven. Klanten kunnen ook prijsopgaven goedkeuren, facturen weergeven en contracten en orderformulieren weergeven.

Projecten in de partnerportal weergeven

Zowel klanten als partners kunnen projecten weergeven die aan hen zijn toegewezen in de partnerportal. Klanten kunnen actieve en gesloten projecten weergeven die aan hun organisatie zijn gekoppeld. Partners kunnen projecten weergeven wanneer een boekbare resource van hun organisatie aan het project is gekoppeld. In beide gevallen moet de gebruiker een geschikte Project Service Automation–specifieke webrol hebben (PSA-klantfiatteur/-controleur of PSA-partnerfiatteur/-controleur). Na aanmelding bij de portal kan de klant of de partner het project weergeven door naar Klantprojecten te gaan. Hier kunnen ze basisinformatie voor elk project zien en ervoor kiezen projecten weer te geven op basis van Actieve projecten, Gesloten projecten of Alle projecten.

Prijsopgaven van projecten in de partnerportal weergeven en goedkeuren

Klanten kunnen de gemaakte prijsopgaven van projecten weergeven en goedkeuren die aan hun organisatie zijn gekoppeld. Na aanmelding bij de beheerportal, navigeert de klant naar Project Service Automation > Prijsopgaven en wijzigt vervolgens de filter in Afgelopen 7 dagen. Hier krijgt de klant prijsopgaven in behandeling te zien samen met basisinformatie, zoals Status en Totaalbedrag. De klant kan nu een prijsopgave selecteren voor meer details en heeft de mogelijkheid om de prijsopgave goed te keuren of af te wijzen door Prijsopgave goedkeuren of Prijsopgave afwijzen te selecteren onder aan de pagina.

Projectfacturen in de partnerportal weergeven

Klanten kunnen definitieve versies van projectfacturen in de partnerportal weergeven nadat de factuur is goedgekeurd en het selectievakje Zichtbaar voor klant is ingeschakeld. Als een klant een factuur wil weergeven, moet hij of zij zich aanmelden bij de partnerportal en naar Project Service Automation > Facturen gaan. Hier krijgt de klant basisinformatie te zien en kan hij of zij een factuur selecteren voor nadere details.

Projectcontracten en orderformulieren in de partnerportal weergeven

Klanten kunnen definitieve versies van projectcontracten of orders in de partnerportal weergeven nadat een projectcontract is geopend terwijl het selectievakje Zichtbaar voor klant in het contract is ingeschakeld. Na aanmelding bij de partnerportal gaat de klant naar Project Service Automation > Contracten. Hier kunnen klanten een gesorteerde lijst met contracten zien met wat basisinformatie of een contract selecteren voor meer informatie.

Bevestigde, boekbare resources per project en rol in de partnerportal weergeven

Zowel klanten als partners kunnen boekbare resources in de partnerportal weergeven door hetzelfde proces uit te voeren. Na aanmelding bij de partnerportal moeten ze naar Project Service Automation > Resources klant gaan. Hier kunnen zij een lijst bekijken met resources met hun rol, geboekte, uren en overige basisinformatie. Door een resource te selecteren kunnen zij zien aan welke taken die resource is toegewezen.