Budgetregels samenvatten tijdens het importeren

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering.

U kunt budgetregels uit verschillende bronnen importeren, zoals schattingen, regeldetails voor prijsopgaven of contractregeldetails. Elk van deze bronnen kan veel regels bevatten.

Als u bijvoorbeeld alle resources aan taken toewijst, krijgt u voor elke resource een schatting. Mogelijk wilt u budgetten echter op een hoger niveau bijhouden, bijvoorbeeld op taakniveau. In dit geval kunt u de samenvattingsfunctie gebruiken wanneer u budgetregels importeert en deze op taak groepeert. Op deze manier vormen de schattingen van alle middelen voor een taak één begrotingslijn. Omdat het aantal budgetlijnen gelijk is aan het aantal taken, is het beheer eenvoudiger.

Budgetregels tijdens het importproces samenvatten

Samenvattingsopties zijn als onderdeel van het importproces beschikbaar. Volg deze stappen om budgetregels tijdens het importeren samen te vatten.

1. Meld u aan bij Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

2. Verander in de linkernavigatie het gebied in Projecten.

3. Selecteer het project waarvoor u een budget wilt maken.

4. Selecteer in het actievenster op de projectpagina de optie Budget maken.

5. Selecteer Importeren.

   Het dialoogvenster importeren dat verschijnt bevat twee secties voor Samenvatting: één voor budgetregels voor kosten en één voor budgetregels voor verkoop.

6. Selecteer in het gedeelte Importopties voor kostenbudgetregels de samenvattingsopties voor de kostenbudgetregels Tijd, Onkosten en Materiaal.

7. Selecteer in het gedeelte Importopties voor verkoopbudgetregels de samenvattingsopties voor de verkoopbudgetregels Tijd, Onkosten en Materiaal.

Voor elke transactieklasse zijn de dimensies die als samenvattingsopties verschijnen op de prioriteit voor budgetafstemming gebaseerd. Als u een prioriteitsdimensie met een lagere prioriteitsafstemming selecteert, worden alle dimensies met een hogere prioriteit ook als samengevatte opties beschouwd.

Budgetregels zijn zo samengevat dat de daadwerkelijke afstemming die wordt uitgevoerd op basis van de prioriteit voor budgetafstemming succes heeft.

Notitie

Standaard worden prioriteiten voor budgetafstemming voor zowel kostenbudgetregels als verkoopbudgetregels op het niveau van projectparameters gedefinieerd. Eventuele prioriteiten voor budgetafstemming die op projectniveau zijn gedefinieerd, hebben voorrang. Zie voor meer informatie Prioriteit van budgetregelovereenkomsten.