Projectoffertes

Dit artikel introduceert het concept van projectoffertes, waarmee u als eerste stap van de projectfase een aantrekkelijk aanbod kunt doen aan een klant. Een projectofferte kan de artikelen en diensten bevatten die worden aangeboden, basiscontactinformatie, speciale handelsovereenkomsten en kortingen, en mogelijke belastingen en toeslagen.

Het vermogen om de pipeline van projectoffertes en -orders te bewaken, te beoordelen en te controleren is een belangrijk onderdeel van projectmanagement. Bij deze taken kunnen verschillende tools helpen. Correcte definities van referentiegegevens (typen offertes, oorsprong van offertes en prognose en waarschijnlijkheid) helpen u bijvoorbeeld bij het analyseren van de pipeline. U kunt deze tools gebruiken om de redenen waarom een projectofferte werd binnengehaald of verloren te categoriseren en om de potentiële waarde van een offerte te bepalen.

In een projectofferte kunt u de services, basiscontactinformatie, speciale handelsovereenkomsten en kortingen, en geschatte belastingen en toeslagen voor een project invoeren. U kunt ook de activiteiten of taken voor een project selecteren en een hiërarchie van taken en subtaken opstellen. Voor elke activiteit kunt u details invoeren over de timing en duur van de activiteit, en over de vaardigheden en ervaring die zijn vereist voor werknemers die de activiteit uitvoeren.

De projectofferte is een vrijblijvende schatting van de te verrichten werkzaamheden. Wanneer de informatie in de offerte echter wordt gekopieerd naar een project dat is gekoppeld aan een projectcontract, wordt die informatie onderdeel van een bindende overeenkomst tussen twee partijen.

Als de klant de projectofferte goedkeurt, kunt u de informatie in de projectofferte naar een project kopiëren. U kunt tegelijkertijd de informatie van de projectofferte naar een projectprognose kopiëren.